晨稳投资实盘简报(2024年2月)

晨稳投资
03-02

居然这么快就反弹了。

一、投资成绩

1月收盘,我的收益率-7.3%,跟大盘差不多。

2月收盘,我的收益率+6.0%,略领先大盘一点。

沪深300是+2.5%上证综指+1.4%深证成指仍是负的,-2.0%

长期情况也有所好转。

上个月说,跌破去年的低点,肯定是超我预期了。

结果也没想到立马就回头了。

还是那样:看3年,跟大盘差不多;看5年,输大盘;看10年,赢大盘。

同上个月观点,感觉2024年还是值得我们稍微乐观一点的。

二、持仓情况

重仓股Top5合计占62.6%,下降了一点;Top10合计占99.2%,基本是全部了

权益类资产占99.2%。

A股持仓20.7%,港股78.4%,本月挪了些回A股

分行业板块看地产及物业占32.0%银行15.8%保险18.3%

地产涨了就卖点。尤其是雅生活涨了一波。

2月主要增持:中国人民保险集团H、分众传媒、腾讯控股、新华保险

2主要减持:中国太保H、雅居乐集团、天能动力、雅生活服务、宝龙地产、恒生科技ETF、海底捞。

三、一点思考

其实是这几天的思考。

对股票估值真的也不能看账面收入和利润,还是得研究现金流,而且是未来现金流,然后就得研究商业模式和护城河究竟能不能保障未来的现金流。

以前老是算静态估值,或者以历史推测未来,还是想太简单了。

所以我想选一些能长期持股,自己比较看得懂,确实会赚钱的公司,比如海底捞,比如分众传媒,还有招商银行和腾讯控股也在当前考虑范围内。

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