且把谣言当真

李永浩
02-20

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。这是我看到今天A股盘面此起彼伏的上涨,仿佛听到的音乐节奏。

春节期间,我除了日常带娃,休憩,大部分时间放在英伟达之类的AI的学习中,但,心里还是念念不忘大A。

为什么?

一,肉身仍在东八区,总不能每天夜里亢奋,白天再睡眼惺忪带娃吧,完全倒时差,条件不允许。白天那么困,需要大A当成我的兴奋剂。

二,大A仍然是我们大多数人的主战场。虽然几位老大哥经常教育我“人有故土,钱无故乡”,但我始终放不下做多这片土地的心。

所以春节假期,白天一直百无聊赖,期待开市,而且,伴随着春节期间的各类小作文,可以说是“意念盘”已经涨停了。

有2个意念盘,非常亢奋。

一是旅游数据的出炉,仿佛让人看到了一些消费回暖强心针,尤其海南的返程机票登上热搜,免税店也数据喜人,关于海南和免税的意念盘,还没开市就起飞了,但今天一开盘就陨落了。

据三亚市商务局消息,2月10日-2月17日(初一-初八,下同),八天全市四家离岛免税店累计销售额21.03亿元,同比(与2023年除夕-初七春节假期同期相比,下同)增长4.6%,日均销售额2.63亿元;累计接待进店人数112.4万人次,同比增长41.4%,日均接待14.05万人次;实际购物人数19万人次,同比增长27.3%,日均2.38万人次。

仔细抠一下数据,明显能看出“人次上涨,人均消费降低”的趋势,这和我们肉身所体会的大环境是契合的。

我认为“人次”增加,一是因为本次春节假期更长,更便于出游。更重要的,是消费发生了结构性的变化。

自从人们打消“房子非买不可”的念头之后,会发现,手里多多少少还是有点钱的,这个钱可以做很多事情,演唱会,手办,旅游。曾经为了证明自己的高奢消费,也会随着经济从过热到平缓,而相应减少。

“买买买”逐渐降温,“南方小土豆的旅行”会成为更多的主流叙事。体验型消费,我认为会在成为未来细分市场增长的一抹亮色。

二是新村长上台后的一系列动作,让人产生的联想。甚至有小作文一五一十地描绘出来了,那篇强调“4321“的小作文,在我各个微信群里转发到包浆了,是真是假,只有时间能给出答案。不管真假,总是寄托了广大股民对新领导的期待

尤其第一条“1个中心”描绘的文字,叫“打造以投资为中心的金融市场”,具体要“提振信心,优先保护中小投资者权益,加大分红,强化风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者”。

如果顺着这个传言来看,那显然优质股、高分红的策略将持续,移动海油之类已经成了市场共识的香饽饽了,此刻追入有点难下手,可能定投哥大盘股ETF,更省心。

但从A股过去这么多年的惯性来说,一旦市场走稳,大多数时候小市值的股票,弹性是强于大市值的,叠加年初各类雪球爆仓,量化互割,算是把中小市值的股票来了一场屠戮。现在的价格,便不便宜我不知道,毕竟这个需要根据每个公司去看,但买个中证2000之类的指数,可以博个反弹,但这个波动不小,适合交易高手。

周末就一直在琢磨以什么样的方式介入龙年的市场,是买大的,还是买小的,是看分红,还是看反弹,是买个股,还是买指数,以及今年的市场主线在哪里。

今天开盘,从盘面走势来看,是让人振奋的一天,其中高分红策略依然亮眼,另外一个亮眼的是AI相关的个股,无论是光模块版块,还是国产的芯片制造,很多都10%+的涨幅。后续这个能否成为春季的市场主线,值得重点关注。

们且把最近看到的各类利好传言当真,再一次期待大A能更好。

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