鲍SIR继续放鹰，昨晚美债下跌，10年期债息率升至4.15%，美股终于回调一点了。不过，大市在英徫达表现强劲之下，收盘又拉回向上，纳指轻微下跌0.17%，道指跌0.71%，跌幅最大。美股明显存在分歧，好友力量仍然很大，不想反应推迟减息，3月预期减息跌至15%了，市场仍然预期今年会减息5次。
1,超级无敌型英帅靓正英徫达
AI热潮大赢家英徫达昨晚再升近5%，差不多到700元了，之前预估会炒到700元再分拆股价，想不到这么快就升上去了。
盘前已经710
美银，高盛都上调英徫达目标价，高监最新看未来12个月英徫达会升至800元。科技巨头业绩接连报喜，亚马逊、微软和Alphabet等都增加云服务，Meta等宣称会买入35万张AI晶片。
另外，其他国家都积极投资AI基础，最近印度数据中心运营商Yotta一口气买下了16000块H100/GH200，预计花费5亿美元。这个消息也振荡股价，NVDA$英伟达(NVDA)$ 已经升至700元附近。中国特供版H20晶片已经出了，价钱约10-12万人民币一张，比H800不会低很多，相信仍然很赚钱。相信800元不是梦，上升至900元也不惊讶，21号业绩看看公司下一季指引如何。
下一步英徫达可以再炒分拆，800元一拆4，完成之后就200元。
2,AI相关光模块来了？
Coheren$COHERENT(COHR)$ 公布的季度销售额为11.3亿美元，比分析师普遍预期的11.2亿美元。调整后每股收益为0.36美元，比分析师共识估计的0.26美元高出38.46％。公司业绩同比是下跌的，EPS同比跌62%，不过高过分析师预期不少。
光模组炒起
公司预计第三季度收入为11.2亿美元至12.0亿美元﹐每股EPS为0.32-0.52之间，高过市场预期0.38元。同时公司调高全年预测，展望从45亿美元至47亿美元上调至45.5亿美元至47.0亿美元；每股EPS展望从1.00美元至1.50美元上调至1.30美元至1.70美元。
Coheren表示，其与人工智能/机器学习相关的Datacom收发器连续第三个季度出现强劲订单。公司超预期业绩，加上调高全年预期，盘后大升7.8%至53.28元。
看来光模块的订单有不错的表现，在AI大热之下，800G的订单持续增长。大家可以留意AAOI，$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ 这股因为光模块订单起死回生，上次升至24元后回调，最近又起升势，先升穿24元为目标，有机会上升挑战27-30元。
3, 迪士尼业务复苏
2月7日盘后，迪士尼会公布业绩了。2023年全年落后的股票，2024年会不会好转。公司的传统业务在疫情后恢复了，可是Disney+的流媒体业务做得不好，股价不升也是正常。公司反对激进投资者想入董事会，如果能进去，大刀裁员对股价有良好影响。
迪士尼预计营收预计为234.7亿美元，同比下降0.2%。预计每股EPS 为1元。近4季迪士尼EPS都超预期，相信今次业绩也能做到，美国人旅游娯乐消费没有减弱。
迪士尼$迪士尼(DIS)$ 之后上涨主要看看流媒体业务，1月底宣布打击流媒体服务密码共享的新措施，跟上奈飞的步伐。这个业务仍是亏损中，但是截至去年9月新增了700万用户。迪士尼的内容好强，相信用户能够保持增长，另外广告套餐用多少将对股价大影响。
Disney+今年扭亏？
奈飞业绩来看，广告套餐用户受欢迎。迪士尼也有不错的增长空间，现时股价96元左右仍值得关注，目标价115元。
小结
美股仍在升浪中，昨晚债息高企，大家看似下跌，在英徫达及苹果支撑下，大市微跌。最近买入COHR、AAOI以及PLTR都上升中，短期都有2成收益。SMCI有关注可惜没能买进短期升了1倍了，AI相关上游应该要多多留意。美股还不能做淡，NVDA仍是市场焦点，分拆势在必行，乐观先看800元。
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