$高通(QCOM)$ 2/1盘后 $高通(QCOM)$ 和$Wolfspeed(WOLF)$ 都会发布最新财报。高通在上次财报时就预告本季度的业绩会不错，股价也走出一波上攻，这三个月从110到150，也有接近40%的涨幅了。这次的财报我还是挺感兴趣的。三大主力业务方面，手机业务感觉应该不错，各方面消息反馈其骁龙8Gen3供需两旺（无论是中国市场还是全球），另外最近三星发布了其旗舰系列Galaxy S24, 主推AI手机，目前看各方面反响还不错。Galaxy S24应该还是主要用高通的（至少在美国市场是这样），有说法是三星也会部分引入自家的SoC，但由于有之前的前车之鉴，这种混用模式能否顺利还很难说（最早三星手机肯定用三星自家芯片，后来质量不过关，开始混用高通的，后来高通占比越来越高。从S24开始三星自己芯片的比例采用据说要回升）。高通倒是不缺概念，什么AI PC，AI手机，汽车数字底盘，物联网IOT等都有，多元化发展策略很早就实施了，但是其他行业一直没等到东风。$Wolfspeed(WOLF)$ 没啥可多说的，感觉就跟摸奖似的，需要看运气。要祈祷管理层不出管理问题。之前一段时间，电动车行业开始走软，连带碳化硅板块个股走弱，各种消息都是碳化硅销售仍然增长，但增速会放缓。这期间唯有Wolfspeed非常强硬，宣称自家产品供不应求，没有遇到客户调整订单这样的事情。希望这一次Wolfspeed能继续挺住，依然保持强势吧。不太走运的是，这两个公司的财报日期时间点不太好。今天（1月31日）正好碰上纳指调整（AMD，GOOG，MSFT财报后初步表现都不佳，已经带的相关个股如英伟达，Meta等盘前都共振向下，估计今天大盘要受到考验。此外今天正好还是FOMC公布的日子，Powell的讲话估计对大盘的影响会很大。