凯奇旗开得胜
02-02

$高通(QCOM)$ 2/1盘后 $高通(QCOM)$$Wolfspeed(WOLF)$ 都会发布最新财报。高通在上次财报时就预告本季度的业绩会不错,股价也走出一波上攻,这三个月从110到150,也有接近40%的涨幅了。这次的财报我还是挺感兴趣的。三大主力业务方面,手机业务感觉应该不错,各方面消息反馈其骁龙8Gen3供需两旺(无论是中国市场还是全球),另外最近三星发布了其旗舰系列Galaxy S24, 主推AI手机,目前看各方面反响还不错。Galaxy S24应该还是主要用高通的(至少在美国市场是这样),有说法是三星也会部分引入自家的SoC,但由于有之前的前车之鉴,这种混用模式能否顺利还很难说(最早三星手机肯定用三星自家芯片,后来质量不过关,开始混用高通的,后来高通占比越来越高。从S24开始三星自己芯片的比例采用据说要回升)。高通倒是不缺概念,什么AI PC,AI手机,汽车数字底盘,物联网IOT等都有,多元化发展策略很早就实施了,但是其他行业一直没等到东风。$Wolfspeed(WOLF)$ 没啥可多说的,感觉就跟摸奖似的,需要看运气。要祈祷管理层不出管理问题。之前一段时间,电动车行业开始走软,连带碳化硅板块个股走弱,各种消息都是碳化硅销售仍然增长,但增速会放缓。这期间唯有Wolfspeed非常强硬,宣称自家产品供不应求,没有遇到客户调整订单这样的事情。希望这一次Wolfspeed能继续挺住,依然保持强势吧。不太走运的是,这两个公司的财报日期时间点不太好。今天(1月31日)正好碰上纳指调整(AMD,GOOG,MSFT财报后初步表现都不佳,已经带的相关个股如英伟达,Meta等盘前都共振向下,估计今天大盘要受到考验。此外今天正好还是FOMC公布的日子,Powell的讲话估计对大盘的影响会很大。

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