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@小虎周报：【一周科技动态】降息周期下的大科技前景（三）

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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d82ed67668611d1ae64df0a4091ec9d8\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"471\"></p><h4 id=\"id_677317510\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">一周大科技表现</span></h4><p>2023年的最后一周，随着圣诞和新年假期到来，市场波动也并不大，主要股指都在表现平稳，并收在相对较高的位置。当然，美元继续大幅回调，相关汇率变化会影响国际投资者的收益，以及跨国企业的业绩。</p><p>至12月28日收盘，过去一周大科技公司表现，涨幅最大的是 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> +2.93%，其次是 <a data-mention-id=\"META\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Meta Platforms\" href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> +2.59%， <a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> +2.44%， <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> +1.37%， <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" 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class=\"color-mark\">一周核心观点</span></h4><p>大科技公司是2023年重要指数涨幅的主要贡献，那么进入一致性“转向”的2024年降息周期，大科技公司是否还前景如虹？</p><p><strong><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">英伟达</span></strong></p><p>Bloomberg一致预期：2024年的收入为923.7亿美元，同比增幅为56%；EBIT利润578亿美元，同比增幅64%，利润率54%，是非常优秀的水平。</p><p>目标价预期为652美元，相对现价495.92美元有32%的溢价。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/321a93ee18533d8e48ebf0aa675afac2\" tg-width=\"750\" tg-height=\"450\"></p><p>因为AI的突破，让原本陷入需求回落的芯片行业一夜爆发。尽管英伟达在2023年的回报高达238%，一举突破500美元大关，但是投行的目标均价仍然高过650美元。</p><p>人工智能助推数据中心业务的快速增长，帮助公司实现更高的收入和利润率，从而也带来了更强的现金流。这一趋势在2024年依然保持，其收入预期增速依然是所有头部科技公司中最快的。</p><p>市场此前比较担心对中国芯片禁令的影响，英伟达正在研究采用符合规则的其他芯片来代替，同时也增加其他市场的份额来弥补孔雀。不过这一影响已经或多或少体现在估值和定价之中。</p><p>虽然有不少投资者忌惮其当前高市盈率，但是考虑其利润增速，如果按PEG的角度则并不夸张。目前连续12个月的市盈率为63倍，2024年对应的40倍，预计2025年对应24倍，并不比行业平均高多少。</p><p><strong><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">特斯拉</span></strong></p><p>Bloomberg一致预期：2024年的收入为1180亿美元，同比增幅为21%；EBIT利润131.5亿美元，同比增幅39%，利润率上升至11%，高于今年的水平。</p><p>目标价预期为242美元，而单枪为257美元，市场对其2024年股价并不乐观。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5f914b22d9a2fd9246375dcfac86fd60\" tg-width=\"750\" tg-height=\"450\"></p><p>特斯拉股价特立独行，与标普500指数的相关性也是所有“七巨头”里最低的，但它的波动性却是很大，因而也是期权交易者喜爱的波动率交易标的。</p><p>公司基本面几乎就决定了行业基本面。随着生产能力提高、新竞争对手的成长，新能源汽车的市场供需反转，价格战层出不穷，而新技术突破并不容易。随着公司多次调价，特斯拉的毛利率从2022年的25%以上下降至最近季度的不到18%，如果原材料价格往不利公司的方向发展，那么有可能继续下调，这也是市场预期也在不断下降的重要原因。</p><p>当然，关于FSD的全面推广落地，以及Dojo超算的商业化前景，可能仍需要时日，在此之前，在话题性泼强的马斯克带领下，特斯拉可能仍需通过成本驱动来获得更高的利润率。</p><h4 id=\"id_774457724\"><span style=\"color:#E67E23;\" class=\"color-mark\">\"TANMAM\"的投资策略 </span></h4><p>我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。</p><p>以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1492%，继续在高点徘徊，同期  <a data-mention-id=\"SPY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"标普500ETF\" 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+2.93%，其次是 <a data-mention-id=\"META\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Meta Platforms\" href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> +2.59%， <a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> +2.44%， <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> +1.37%， <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> +1.26%， <a data-mention-id=\"AMZN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"亚马逊\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> +0.83%， <a data-mention-id=\"AAPL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"苹果\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 独自跌-0.64%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ccb7b7010b098963fcdff75b0a7f717e\" tg-width=\"1152\" 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人工智能助推数据中心业务的快速增长，帮助公司实现更高的收入和利润率，从而也带来了更强的现金流。这一趋势在2024年依然保持，其收入预期增速依然是所有头部科技公司中最快的。 市场此前比较担心对中国芯片禁令的影响，英伟达正在研究采用符合规则的其他芯片来代替，同时也增加其他市场的份额来弥补孔雀。不过这一影响已经或多或少体现在估值和定价之中。 虽然有不少投资者忌惮其当前高市盈率，但是考虑其利润增速，如果按PEG的角度则并不夸张。目前连续12个月的市盈率为63倍，2024年对应的40倍，预计2025年对应24倍，并不比行业平均高多少。 特斯拉 Bloomberg一致预期：2024年的收入为1180亿美元，同比增幅为21%；EBIT利润131.5亿美元，同比增幅39%，利润率上升至11%，高于今年的水平。 目标价预期为242美元，而单枪为257美元，市场对其2024年股价并不乐观。 特斯拉股价特立独行，与标普500指数的相关性也是所有“七巨头”里最低的，但它的波动性却是很大，因而也是期权交易者喜爱的波动率交易标的。 公司基本面几乎就决定了行业基本面。随着生产能力提高、新竞争对手的成长，新能源汽车的市场供需反转，价格战层出不穷，而新技术突破并不容易。随着公司多次调价，特斯拉的毛利率从2022年的25%以上下降至最近季度的不到18%，如果原材料价格往不利公司的方向发展，那么有可能继续下调，这也是市场预期也在不断下降的重要原因。 当然，关于FSD的全面推广落地，以及Dojo超算的商业化前景，可能仍需要时日，在此之前，在话题性泼强的马斯克带领下，特斯拉可能仍需通过成本驱动来获得更高的利润率。 \"TANMAM\"的投资策略 我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。 以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1492%，继续在高点徘徊，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报172.8%，也接近新高。 今年以来的回报在110.4%，高于SPY的26.6%。夏普比率为4.6，同期SPY为1.3. 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