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✎本周,对于我们资本市场和未来的国际贸易而言,将是非常关键的一周,将是决战的时刻。
重要的,就是洛杉矶会谈了。这是多年来,大国高层首次在非第三方国家会面,也是第二次见面。之前,我已经给出了判断,虽然了未来的道路不会一帆风顺,但是已经见底了,最困难的时候过去了。
目前,我们的资本市场在见到了2925的国运底之后,经历了一波反弹,但是上周而到上周四,却连续四个交易日小幅回撤。很明显,市场非常谨慎,应该就是在等待本周消息面的指引了。当然,还是平常心,非常可能维持现状,略有改善。
而且,这之前,北向非常可能砸盘一下,从而获取更多的谈判主动权,我们的股市从来都是他们可轻松搞定的领域。
而之前的反弹,虽然没有跳出国运底的大趋势,但是更多呈现的是超跌反弹。也就是那些以前创了新低的中小创,都反弹幅度剧烈。而且市场还是以炒作情绪为主。
比如,这几年非常喜欢炒的“生肖概念”就是热门。去年是兔宝宝连续11个涨停,今年则是带“龙”的公司升天,而且是有过之而无不及,现在连“龙凤呈祥”都搞出来了,带“凤”子的股票暴涨。
另外一个热门,则是之前周末扯淡中谈到的游戏板块。因为《完蛋,我被美女包围了》爆火,游戏板块暴涨,游戏ETF从底部直接起来了20%。由于这类游戏是爽文改变,同样带动传媒板块暴涨。我国游戏和传媒的表现经常都是一致的,甚至基金公司发行的ETF就叫游戏传媒ETF。实际上,这两个板块的区别还是非常大的,业务模式也有本质的不同。
正因为炒作太甚,因此很多分析师并不看好后边的行情。而传统的银行、保险板块,则表现平平,之前发布的三季报暴雷之后,银行和保险就表现得落后于大盘了,甚至整个中特估都落后大盘了。
我倒认为这是正常现象,风水从来上都是轮流转的。中特估涨了快一年了,后边跑不赢大盘,是大概率的。而现在爆炒的板块,后边大概率也会抹去所有炒作的涨幅。
正因为如此,我也经常说,如果你是投资基金,千万别去买所谓的冠军基金。这些冠军基金大概率都是豪赌某一个板块,但是板块风口一国,往往成为倒数。就像今年上半年的冠军,是豪赌人工智能的一只基金,但是到了10月末,这只冠军基金75%的涨幅都被抹去了。大部分都是涨之后才去买入的,所以尽管这只基金全年净值还是正的,但是买入的基民大部分已经开始亏损了。
不过,我并不认为这仅仅是超跌反弹,毕竟国运底的大趋势没有破,而且随着国内经济的触底,以及中美关系的触底,最大的风险也开始解除。
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茫茫人海,感谢你的不离不弃。
养成点在看好习惯,每天准时来相见
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