戳上方蓝色字体“艾德研究部”了解最新资讯
▍市场研究
1.港股市场
本周港股冲高回落，指数跌破了所有中短期均线和关键点位17500点的支持，走势转弱。非农的不及预期以及国债收益率的回落，提升了市场对于美联储加息周期结束的预期，指数周初走高，但鲍威尔周中的鹰派言论又使得外围市场压力。与此同时，港股由于前期累计了一定的波幅收益，在获利盘和调整的双重压力下也走低，且结构要远远弱于全球其他市场。展望下周，指数层面仍然有下行考验低位支持的机会，不过在未下破17000点之前，指数承压但不会形成单边的下跌趋势。市场层面，在整体承压的弱势格局下，交易的空间和几率降低，成交量也会有所降低。
2.美股市场
本周三大指数结束一轮升势，主要源于美联储年内加息预期再次急升。原本市场在美联储决定于11月继续暂停加息后，风险偏好有所回归，指数连续跳空上行。但美联储主席鲍威尔隔夜发表讲话称，美联储公开市场委员会致力于实施一种足够紧缩的货币政策，以使得通货膨胀率逐渐降低至2%的长期目标范围内。但目前位置，美联储官员们并不确定他们已经采取了足够紧缩的政策措施，以实现这一目标。这使得美国股市下跌与美债收益率上升同时发生。展望下周，预计美联储是否于年内加息的预期有望继续左右市场，指数行情波动或加剧。
3.固收市场
美联储放鹰与国债标售遇冷带动美国国债收益率全线反弹。美联储主席鲍威尔在IMF专家小组会议讲话中表示对通胀降温进展满意，但在经济状况必要时将进一步收紧货币政策。相关言论被视作鹰派表述，在周四加剧了债市抛压。与此同时，中国工行在早些时候遭遇勒索软件攻击，对参与美国国债市场交易产生影响，三十年期国债标售在此次事件与紧缩预期的共同影响下遇冷，可能进一步加剧了债市走熊势头。期限结构方面，两年期较十年期收益率大幅上行，收益率曲线走熊市趋陡。
▍热门行业动态
1.科技股
拼多多旗下跨境电商平台Temu在日本和韩国的同类应用商店中占据主导地位。
恒生科技指数成份股股价表现：本周恒生科技指数跌1.14%，30只成份股中10只上涨，阅文集团（00772.HK）涨7.49%、小米集团-W（01810.HK）涨5.25%，涨幅居前。
本周恒生科技指数跌1.14%，30只成份股中20只录得下跌，华虹半导体（01347.HK）跌16.04%，阿里巴巴-SW（09988.HK）跌3.92%。
2.消费行业
CPI同比-0.2%低于预期，通缩压力犹存
10月份，我国CPI同比下降0.2%，弱于上月的0，低于市场预期的-0.1%；环比下降0.1%，弱于上月的上涨0.2%，通缩压力依然存在。1-10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。
核心CPI再次回落。10月剔除食品和能源的核心CPI环比持平，同比上涨0.6%，较9月放缓0.2个百分点。从原因看，同比回落一方面由于去年同期环比略涨抬升了基数，另一方面，旅行和部分耐用消费品价格回落形成了一定拖累。
展望未来，预计通缩压力将持续到24年春节前，筑底需要一个过程，明年开春后CPI中枢或能重回温和上行通道。
10月份，PPI同比下降2.6%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降3.7%，环比上涨0.2%。1~10月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。
10月全国电影票录得36.47亿元，高于2022年同期21.41亿元，同比增约70.3%。从周度数据看，从10月第一周至11月第一周共5周收入分别录得17.18亿、5.82亿、4.38亿、4.02亿、3.82亿，逐级下降，主要由于节后回归正常上班，属正常现象。
市场预测2023全年电影票房超越2019年成绩很难，但突破500亿元应该没有太大问题。
迪士尼(DIS.US)Q4利润超预期：迪士尼2023财年第四季度财报显示，第四财季营收212.4亿美元，同比增长5.7%，不及预期的213.3亿美元；归属于迪士尼的净利润为2.64亿美元，同比增长63%；摊薄后每股收益为0.14美元，上年同期为0.09美元。这是迪士尼连续第二次营收不及预期，也是自2018年初以来首次连续营收不及预期。本季度的摊薄后每股收益为0.82美元，超出预期的0.71美元，上年同期为0.30美元。按部门划分，本季度娱乐部门营收95.24亿美元，同比增长2%；运动部门营收39.1亿美元，基本和上年同期持平；体验部门营收81.6亿美元，同比增长13%，原因是国内外公园的游客人数和门票价格都有所上升。迪士尼的利润超过预期，部分原因是ESPN+的利润和主题公园的持续增长，但广告收入的下降拖累了营收。迪士尼比上一季度增加了700万新的迪士尼+核心用户，用户总数达到1.502亿，其中包括Hotstar。与去年同期相比，流媒体业务的亏损也有所收窄。
CEO伊格尔表示未来有四个关键的建设机会，将成功的核心：流媒体业务实现显著和持续的盈利能力，将ESPN打造成卓越的数字体育平台，提高电影工作室的产出和经济效益，及加速公园和体验业务的增长。
3.工业板块
行业动态：
1.消息称，Meta已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版VR头显。9月28日，Meta在Connect大会上发布了最新一代的Quest 3头显，定价499美元（折合人民币3646元），目前尚不清楚中国版头显与该型号的区别。
2.规格文件中显示，英伟达即将向中国客户推出新产品分别名为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。英伟达的这三款 AI 芯片并非“改良版”，而是“缩水版”。其中，用于 AI 模型训练的HGX H20在带宽、计算速度等方面均有所限制，理论上，整体算力要比英伟达 H100 GPU芯片降80%左右。
3.美国最高消费者金融监管机构周二提议对科技巨头的数字支付和智能手机钱包服务进行监管，称它们在规模和范围上与传统支付方式相媲美，但缺乏消费者保障。美国消费者金融保护局（CFPB）的提议将把Alphabet、苹果、Paypal和Block旗下的CashApp等公司置于类似银行的监管之下，CFPB的审查人员将检查这些公司的隐私保护、高管行为以及是否遵守禁止不公平和欺诈行为的法律。
▍拟上市公司
截至11月10日，2023年第四季度以来，港股新递表公司一共11个，11月以来一共递表2个，为风华秋实和乐思集团。
▍二级市场交易数据
▍指数/行业/个股估值
作者：艾德研究部
免责声明：通过本文发布给阁下的资料包含的所有观点、新闻、分析、报价或其它信息仅为一般市场评论，并非构成投资建议，也并非劝诱或推荐阁下买入或卖出任何金融产品。此外，本文内容是在没有考虑任何特定人士的具体投资目标或财务状况(包括存款规模，杠杆，风险接受程度和风险承担能力)的情况下编制的。任何参考历史价格行情走势仅为提供资讯之用且基于发布者自己的分析。艾德金融及发布者不承诺和保证该行情走势可能会在未来发生，因为过去的表现不一定会说明未来的结果。发布者相信本内容所包括的资讯的可靠性，但发布者不保证其准确性或完整性。阁下清楚发布者制作本资讯的目的并非影响您的投资决定，因此，对于阁下因信赖此类资讯或进行任何交易所造成的任何亏损，包括但不限于可能会有的盈利出现损失，艾德金融及发布者不承担任何责任。
关注我们
精彩评论