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▍大市评述
昨夜两件大事：一、美联储主席鲍威尔鹰派言论表示，央行官员对当前的利率水平‘没有信心’已高到足以抑制通胀的水平，而且可能无法从商品、服务和劳动力供应数据的改善中获得支撑。二、30年期美债标售遇冷但最终还是成功拍出去了。
在美股短期接近超买水平时候，以上两件大事成为市场落袋为安的理由。截至收盘，道指跌0.65%，纳指跌0.94%，标普500指数跌0.81%。Arm(ARM.US)、特斯拉(TSLA.US)均跌超5%，拜登支持UAW为特斯拉工人组织工会。纳斯达克中国金龙指数收跌2%，蔚来汽车(NIO.US)跌超5%，理想汽车(LI.US)跌超4%，阿里巴巴(BABA.US)跌近2.5%。
得益于阿斯利康(AstraZeneca)和Adyen强劲业绩提振，欧洲股市上涨。泛欧STOXX 600 指数收盘上涨0.8%，创10月18日以来最高水平。德国DAX指数收涨0.81%。法国CAC 40指数收高1.13%。英国富时100指数收涨0.73%。
受到“贝莱德正筹备以太坊现货ETF”的传言影响，加密货币周四再度出现异动，引发相关概念股集体走强。其中Coinbase涨5.14%、马拉松数字涨7.95%，而Riot、CleanSpark等个股则在盘中大涨超10%后回吐所有涨幅。
据CME数据，当前有85.4%的概率12月份停止加息；24年1月停止加息的概率为76.5%；2024年3月份停止加息的概率为67.8%，即12/2024-1/3月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期。同时，市场预计今年Q4、明年Q1、Q2将维持高利率水平（5.25%-5.50%），美联储最快明年Q3开始降息。
▍热点消息
美联储会在必要时果断收紧货币政策。美联储主席鲍威尔表示，如果时机合适，美联储将毫不犹豫的进一步收紧政策。对于现在的紧缩程度是否足以让通胀率回到2%目标，他重申美联储还没有完全把握。鲍威尔在国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议上表示，“如果进一步收紧政策变得合适，我们会毫不犹豫这样做，不过美联储将继续谨慎行事，既要防止被几个月的良好数据误导，又要应对紧缩过度带来的风险。”鲍威尔表示，政策制定者致力于使通胀率回到2%的目标，但“还不能确信我们已经实现了这样的立场”。鲍威尔表示，目前尚不清楚通过供给侧的改善，未来抗通胀能取得多大进展。对于将来，他说，“在降低通胀方面取得的进展可能更大一部分来自抑制总需求增长的紧缩货币政策”。
美国申请失业金人数连续第七周上升。美国申请失业金人数连续第七周上升，进一步证明劳动力市场正在降温。公布的数据显示，截至10月28日当周，续请失业金人数增至183万人，为4月中旬以来的最高水平。截至11月4日当周，初请失业金人数则录得21.7万人。最近续请失业金人数的增加表明，失业人员越来越难以找到新工作。对工人的需求正在从前所未有的大流行水平回落，失业率目前处于近两年来的最高水平。经济学家预计，未来劳动力市场将逐渐降温，而这已经导致工人的焦虑情绪加剧。由于目前的利率处于20多年来的最高水平，一些雇主开始缩减招聘计划，而另一些雇主则在全面裁员。
叶伦称希望与何立峰进行公开且富有实质性的讨论。美国财政部长叶伦开始了与中国国务院副总理何立峰为期两天的会谈，会谈旨在限制美中之间紧张局势造成的经济影响，并在国家安全和气候变化等话题方面保持沟通渠道畅通。叶伦表示，她希望就美中经济关系、北京的补贴做法以及气候变化和债务减免等全球挑战进行“公开且富有实质性的讨论”。何立峰表示，迄今为止他与叶伦的接触是“建设性的”，但双方需要使关系“恢复健康稳定的发展”。
美国称以色列同意每日暂停攻击加沙北部四小时，但战事仍无歇缓迹象。白宫表示，以色列已同意从周四起每天在加沙北部部分地区暂停军事行动四小时，这为一个多月来已导致上万人丧生并引发地区冲突担忧的战事带来了喘息的希望。白宫国家安全发言人柯比说，暂停行动将允许人们沿着两条人道主义走廊逃离，并可用于释放人质，这是重要的第一步。以色列国防部长加兰特表示，目前不会全面停火。哈马斯领导人哈尼耶的政治顾问表示，不特定的谈判继续在进行，迄今尚未与以色列达成任何协议。
美国众议院共和党支出计划遭遇新阻碍，政府停摆迫在眉睫。距离美国政府可能停摆只剩一周，美国众议院共和党议员因难以克服对支出及战争政策的党内分歧，不得不推迟另一项2024财年政府拨款法案。新任众议院议长约翰逊预计未来两天将公布一项权宜支出措施，使联邦机构在现有资金于11月17日到期后继续运作。欧洲央行管委森特诺表示，在近期加息之后，欧元区“利率进入高位稳定期”，欧洲央行的货币政策正在发挥作用，推动通胀回落。英国央行首席经济学家皮尔表示，英国央行预计货币政策需要在一段较长的时期内保持限制性，但不能对利率前景做出硬性承诺；央行需要维持体现在该行最新预测中的限制性货币政策立场，以使通胀率回归目标。加拿大央行表示，超低利率时代很可能已经结束，并警告企业和家庭做好计划，以应对比前些年的低利率更高的借贷成本。
▍个股新闻
英伟达(NVDA.US)将推三款AI芯片供应中国市场?产业链人士：推出时间未定。有消息称英伟达将推出三款针对中国市场的AI芯片，以应对美国的最新芯片限售令。文件显示了英伟达即将推出产品的详细规格，分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，分别基于英伟达的Hopper和Ada架构，送样时间在今年11月至12月，量产的时间为今年12月至明年1月。多家英伟达产业链公司向记者确认了上述消息，其中一位人士对记者表示，三款AI芯片产品分别适用于云端训练、云端推理以及边缘推理。但对于具体的推出时间点尚未确认。
摩根大通(JPM.US)正与监管机构合作开展生成式人工智能试点项目。摩根大通正在与美国监管机构合作，完成第一套生成式人工智能试点项目，以确保所有控制措施到位，因为该行正试图赶在竞争对手之前，在这个监管严格的行业部署人工智能。摩根大通全球首席信息官Lori Beer在接受采访时表示，这是为了帮助监管机构了解我们如何构建生成式人工智能模型，我们如何控制它们，以及新的风险载体是什么。这不仅是我们需要考虑的问题，也是他们应该考虑的问题。据Beer称，摩根大通目前正在测试人工智能应用程序，该应用程序可以为银行跟踪的每家公司生成收益摘要，以及提供精确解决问题步骤的帮助台服务，而不仅仅是向客户发送相关文章的链接来解决问题。
苹果(AAPL.US)布局AI最早明年产生回报，为6个“主要受益者”之一。摩根士丹利发布研究报告，指出苹果很早时候就展开布局人工智能，且最早2024年产生回报，并会成为6个“主要受益者”之一。报告指出，相较于OpenAI的ChatGPT、微软的Bing Chat和谷歌的Bard，苹果公司的切入点有所不同，公司首席执行官Tim Cook最近将其描述为“基础技术”。大摩认为，苹果近年来一直推进机器学习，主要为用户构建更实用的功能，而不是营销噱头。苹果公司凭借着超过20亿台设备、超过12 亿用户的庞大数据，以及对数据隐私的关注、垂直整合领先的硬件、软件、芯片和服务，将会成为这场竞赛中的主要赢家之一，成为Edge AI的推动者之一。
吉利旗下极氪智能科技在美提交IPO申请。吉利旗下电动汽车品牌极氪智能科技控股有限公司向美国证交会提交美国IPO文件，表示其美国存托股票拟申请在纽约证交所上市，代码为“ZK”。截至6月30日的六个月，其汽车销售总收入为132亿元人民币。自极氪2021年注册成立以来，吉利汽车一直控股极氪，本次发行后将继续控股。簿记行包括高盛、摩根士丹利、美银证券和中金公司。
作者：艾德研究部
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