海因里希
2018-08-10
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@美股之道:
雷军的财富起点——金山软件
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2017年金山云+金山办公收入占总收入比例为40%;</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e0a787b3d195e3a308ef332439a0037\"></p> <p>金山2014年提出“All in Cloud”,依托现金流业务(西山居游戏、猎豹广告娱乐)的积累与造血和小米系的支撑,自有和外部资金结合,为“SaaS(金山办公)+IaaS/PaaS(金山云)”的云转型提供有力支撑。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a39141cf08cf4166f9c8f66fc676cffe\"></p> <p><strong>3、三大业务板块</strong></p> <p>办公软件</p> <p>竞争格局:2016年国内2016年中国办公软件用户规模近6亿人,国内第一梯队优势显著,金山办公WPS是其中唯一国产厂商。金山WPS与微软Office同处于国内办公软件市场第一梯队,在产品竞争力、用户规模等维度上显著领先于第二梯队。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ceeba0346bf9277bdece43c9b446aefd\"></p> <p>金山办公营收增长的“三驾马车”,分为广告收入、软件授权收入和订阅收入三部分:</p> <p>1、个人免费版本的PC+移动端产品,用免费使用吸引用户,广告为收入来源。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98cff2a607d518875822991bf47ddc73\"></p> <p>2、企业版本的PC+移动端产品,用付费使用的模式服务用户。产品更加能保障企业信息系统的安全性和稳定性,有效提升企业办公效率;</p> <p>3、C端订阅增值服务包括WPS会员、稻壳儿会员。提供了包含文档修复、数据恢复、PPT模板下载、云文档特权等核心增值服务功能付费用户数量未来空间显著。B端的订阅增值服务以“WPS+云办公”的模式推进,发展空间很大。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6df9719d164cc175dae7f5b53f377e8f\"></p> <p>金山办公于2017年5月23日发布公告并刊登招股说明书(申报稿),拟在深圳证券交易所创业板A股上市。公司将通过此次上市募资,使公司的主营产品得到完善与升级,为全球用户打造全平台办公云服务体系,持续扩大办公应用领域的用户总量,巩固和提升国内外市场竞争力。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c8d187c142d3157ac80d1db4bd80cc6\"></p> <p>金山云</p> <p>金山云的市场份额前三,稳居第一梯队享云爆发红利。2015-2017年金山云市场份额连续三年不断提升,已占据中国公有云IaaS市场6.5%的份额,紧随阿里云(47.5%)、腾讯云(9.6%)之后。2018年Q1,金山云完成了D轮7.2亿美元融资,估值达到23.73亿美元,融资后金山软件持股51.58%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e55f918afc5f606ffa7ea029c1cf31a7\"></p> <p>云业务持续高增长,尽享云计算爆发红利。</p> <p>2018Q1金山云业务收入4.19亿元,较去年同期增长56%,继续保持高增长速度。同时,公司云板块收入占整体收入比例持续提升,2018Q1金山云收入占公司总营收的33%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d35309d806b7c727c03bb3514e7d58d\"></p> <p>产品:金山云涵盖计算、网络、数据库、存储与CDN、云安全、域名服务等主流云计算产品。</p> <p>行业解决方案:成功打造基于游戏、视频、政务、医疗、金融、车联网等细分行业解决方案。</p> <p>公司深耕游戏云、视频云等优势领域外,全面突破金融、政务、医疗、制造等垂直行业。</p> <p>公司在游戏云与视频云行业处于领先地位。游戏云:牢牢占据国内90%的游戏发行商和CP市场;视频云:覆盖从内容生产、数据存储到内容分发的视频方案接入支持,保障视频云“绝对领先”。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c296beee37962388119ef5c07a4613e\"></p> <p><strong>“云+AI”是金山在云计算下半场的决胜之匙:“云+人工智能”已经在智慧金融、智慧城市、智慧医疗、智能制造领域取得重大进展。</strong></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9cd935df963633860e2ee3892b588e91\"></p> <p>网络游戏——现金奶牛</p> <p>现有主要游戏IP:围绕“剑侠情缘”IP打造,从2016年5月推出《剑侠情缘》、《剑侠世界》和《新剑侠情缘》,《剑侠情缘》手游兼具爆发力与持久力。爆发力,《剑侠情缘》推出后,对游戏板块业务核心运营数据拉动明显;游戏上线一年多排名一直处于畅销榜前10。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8a19218be00bd8db4e31f098feee28e\"></p> <p>围绕“剑侠情缘”IP打造,预计下半年推出两至三款新手游,端转手进展值得期待。</p> <p>《云裳羽衣》:西山居研发、腾讯游戏代理发行的3D古风恋爱换装手游,今年暑期已上线。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7786f71063f7cefb7af7858ada372fb1\"></p> <p>《剑侠情缘2:剑歌行》:西山居《剑侠情缘2》端游团队打造的同IP国风武侠MMORPG手游。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b34d96c2cec0de737f2d0eaf9de8a404\"></p> <p>《剑网3:指尖江湖》:西山居剑网3制作团队研发、腾讯游戏独家代理的3D古风MMOARPG手游,也是公司核心端游剑网3的手游版,预计今年10月正式推出。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/14b528a465552658693b7b142e71521b\"></p> <p>4、风险提示</p> <p>办公用户增长付费与授权订阅不及预期。办公软件用户持续增长与付费转化进程存在不确定性,同时授权订阅受政府、企业IT投入周期影响。此外,IPO政策环境与资本市场环境的波动,可能给金山办公IPO进程带来一定不确定性;</p> <p>新游戏延后。公司端转手核心游戏预期下半年推出,但同时也受到游戏市场景气程度与游戏监管政策变化的影响;</p> <p>金山云亏损加大。公司IaaS云业务处于持续投入期,同时行业内竞争持续存在,公司投入及亏损额存在根据市场情况进一步加大的可能性。</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>免责声明:</p> <p>本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息,请以交易所公告为准。</p> <p>股市有风险,入市需谨慎</p> <p> $小米集团-W(01810)$ $金山软件(03888)$ $猎豹移动(CMCM)$ $腾讯控股(00700)$ </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>导读:雷军在大四的时候创办了三色公司,不到半年逼迫关门,毕业后来到金山公司先后出任金山公司北京开发部经理、珠海公司副总经理、北京金山软件公司总经理等职务。加盟金山,开启了雷军的财富大门,从金山走出了天使投资人雷军,小米创始人雷军。今天道道带大家认识下这个并不让人熟知的公司——金山软件。</p> <p><strong> 1、金山软件简介</strong></p> <p>金山软件公司是中国领先的互联网综合服务提供商。主营业务包括办公软件及服务、云服务、网络游戏,主要由旗下金山办公(持股67.5%)、金山云(持股51.73%)、西山居(持股67.65%)三家子公司负责开展。股权投资:猎豹移动(持股47.50%)为主要股权资产。</p> <p>实际控制人为我们的雷布斯。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cd3d8e225c671892ece5a6205b67cf3b\"></p> <p>另外腾讯也同时通过全资子公司Image Frame入股西山居9.9%,在游戏业务与公司有深度合作;并持有猎豹移动16.60%股权。</p> <p>2、<strong>财务收入与商业逻辑</strong></p> <p>办公软件2017收入占14%(YoY 32%)、云服务收入占26%(YoY 81%)、网络游戏收入占60%(YoY 23%); 2017年金山云+金山办公收入占总收入比例为40%;</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e0a787b3d195e3a308ef332439a0037\"></p> <p>金山2014年提出“All in Cloud”,依托现金流业务(西山居游戏、猎豹广告娱乐)的积累与造血和小米系的支撑,自有和外部资金结合,为“SaaS(金山办公)+IaaS/PaaS(金山云)”的云转型提供有力支撑。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a39141cf08cf4166f9c8f66fc676cffe\"></p> <p><strong>3、三大业务板块</strong></p> <p>办公软件</p> <p>竞争格局:2016年国内2016年中国办公软件用户规模近6亿人,国内第一梯队优势显著,金山办公WPS是其中唯一国产厂商。金山WPS与微软Office同处于国内办公软件市场第一梯队,在产品竞争力、用户规模等维度上显著领先于第二梯队。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ceeba0346bf9277bdece43c9b446aefd\"></p> <p>金山办公营收增长的“三驾马车”,分为广告收入、软件授权收入和订阅收入三部分:</p> <p>1、个人免费版本的PC+移动端产品,用免费使用吸引用户,广告为收入来源。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98cff2a607d518875822991bf47ddc73\"></p> <p>2、企业版本的PC+移动端产品,用付费使用的模式服务用户。产品更加能保障企业信息系统的安全性和稳定性,有效提升企业办公效率;</p> <p>3、C端订阅增值服务包括WPS会员、稻壳儿会员。提供了包含文档修复、数据恢复、PPT模板下载、云文档特权等核心增值服务功能付费用户数量未来空间显著。B端的订阅增值服务以“WPS+云办公”的模式推进,发展空间很大。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6df9719d164cc175dae7f5b53f377e8f\"></p> <p>金山办公于2017年5月23日发布公告并刊登招股说明书(申报稿),拟在深圳证券交易所创业板A股上市。公司将通过此次上市募资,使公司的主营产品得到完善与升级,为全球用户打造全平台办公云服务体系,持续扩大办公应用领域的用户总量,巩固和提升国内外市场竞争力。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c8d187c142d3157ac80d1db4bd80cc6\"></p> <p>金山云</p> <p>金山云的市场份额前三,稳居第一梯队享云爆发红利。2015-2017年金山云市场份额连续三年不断提升,已占据中国公有云IaaS市场6.5%的份额,紧随阿里云(47.5%)、腾讯云(9.6%)之后。2018年Q1,金山云完成了D轮7.2亿美元融资,估值达到23.73亿美元,融资后金山软件持股51.58%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e55f918afc5f606ffa7ea029c1cf31a7\"></p> <p>云业务持续高增长,尽享云计算爆发红利。</p> <p>2018Q1金山云业务收入4.19亿元,较去年同期增长56%,继续保持高增长速度。同时,公司云板块收入占整体收入比例持续提升,2018Q1金山云收入占公司总营收的33%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d35309d806b7c727c03bb3514e7d58d\"></p> <p>产品:金山云涵盖计算、网络、数据库、存储与CDN、云安全、域名服务等主流云计算产品。</p> <p>行业解决方案:成功打造基于游戏、视频、政务、医疗、金融、车联网等细分行业解决方案。</p> <p>公司深耕游戏云、视频云等优势领域外,全面突破金融、政务、医疗、制造等垂直行业。</p> <p>公司在游戏云与视频云行业处于领先地位。游戏云:牢牢占据国内90%的游戏发行商和CP市场;视频云:覆盖从内容生产、数据存储到内容分发的视频方案接入支持,保障视频云“绝对领先”。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c296beee37962388119ef5c07a4613e\"></p> <p><strong>“云+AI”是金山在云计算下半场的决胜之匙:“云+人工智能”已经在智慧金融、智慧城市、智慧医疗、智能制造领域取得重大进展。</strong></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9cd935df963633860e2ee3892b588e91\"></p> <p>网络游戏——现金奶牛</p> <p>现有主要游戏IP:围绕“剑侠情缘”IP打造,从2016年5月推出《剑侠情缘》、《剑侠世界》和《新剑侠情缘》,《剑侠情缘》手游兼具爆发力与持久力。爆发力,《剑侠情缘》推出后,对游戏板块业务核心运营数据拉动明显;游戏上线一年多排名一直处于畅销榜前10。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8a19218be00bd8db4e31f098feee28e\"></p> <p>围绕“剑侠情缘”IP打造,预计下半年推出两至三款新手游,端转手进展值得期待。</p> <p>《云裳羽衣》:西山居研发、腾讯游戏代理发行的3D古风恋爱换装手游,今年暑期已上线。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7786f71063f7cefb7af7858ada372fb1\"></p> <p>《剑侠情缘2:剑歌行》:西山居《剑侠情缘2》端游团队打造的同IP国风武侠MMORPG手游。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b34d96c2cec0de737f2d0eaf9de8a404\"></p> <p>《剑网3:指尖江湖》:西山居剑网3制作团队研发、腾讯游戏独家代理的3D古风MMOARPG手游,也是公司核心端游剑网3的手游版,预计今年10月正式推出。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/14b528a465552658693b7b142e71521b\"></p> <p>4、风险提示</p> <p>办公用户增长付费与授权订阅不及预期。办公软件用户持续增长与付费转化进程存在不确定性,同时授权订阅受政府、企业IT投入周期影响。此外,IPO政策环境与资本市场环境的波动,可能给金山办公IPO进程带来一定不确定性;</p> <p>新游戏延后。公司端转手核心游戏预期下半年推出,但同时也受到游戏市场景气程度与游戏监管政策变化的影响;</p> <p>金山云亏损加大。公司IaaS云业务处于持续投入期,同时行业内竞争持续存在,公司投入及亏损额存在根据市场情况进一步加大的可能性。</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>免责声明:</p> <p>本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息,请以交易所公告为准。</p> <p>股市有风险,入市需谨慎</p> <p> $小米集团-W(01810)$ $金山软件(03888)$ $猎豹移动(CMCM)$ $腾讯控股(00700)$ </p></body></html>","text":"导读:雷军在大四的时候创办了三色公司,不到半年逼迫关门,毕业后来到金山公司先后出任金山公司北京开发部经理、珠海公司副总经理、北京金山软件公司总经理等职务。加盟金山,开启了雷军的财富大门,从金山走出了天使投资人雷军,小米创始人雷军。今天道道带大家认识下这个并不让人熟知的公司——金山软件。 1、金山软件简介 金山软件公司是中国领先的互联网综合服务提供商。主营业务包括办公软件及服务、云服务、网络游戏,主要由旗下金山办公(持股67.5%)、金山云(持股51.73%)、西山居(持股67.65%)三家子公司负责开展。股权投资:猎豹移动(持股47.50%)为主要股权资产。 实际控制人为我们的雷布斯。 另外腾讯也同时通过全资子公司Image Frame入股西山居9.9%,在游戏业务与公司有深度合作;并持有猎豹移动16.60%股权。 2、财务收入与商业逻辑 办公软件2017收入占14%(YoY 32%)、云服务收入占26%(YoY 81%)、网络游戏收入占60%(YoY 23%); 2017年金山云+金山办公收入占总收入比例为40%; 金山2014年提出“All in Cloud”,依托现金流业务(西山居游戏、猎豹广告娱乐)的积累与造血和小米系的支撑,自有和外部资金结合,为“SaaS(金山办公)+IaaS/PaaS(金山云)”的云转型提供有力支撑。 3、三大业务板块 办公软件 竞争格局:2016年国内2016年中国办公软件用户规模近6亿人,国内第一梯队优势显著,金山办公WPS是其中唯一国产厂商。金山WPS与微软Office同处于国内办公软件市场第一梯队,在产品竞争力、用户规模等维度上显著领先于第二梯队。 金山办公营收增长的“三驾马车”,分为广告收入、软件授权收入和订阅收入三部分: 1、个人免费版本的PC+移动端产品,用免费使用吸引用户,广告为收入来源。 2、企业版本的PC+移动端产品,用付费使用的模式服务用户。产品更加能保障企业信息系统的安全性和稳定性,有效提升企业办公效率; 3、C端订阅增值服务包括WPS会员、稻壳儿会员。提供了包含文档修复、数据恢复、PPT模板下载、云文档特权等核心增值服务功能付费用户数量未来空间显著。B端的订阅增值服务以“WPS+云办公”的模式推进,发展空间很大。 金山办公于2017年5月23日发布公告并刊登招股说明书(申报稿),拟在深圳证券交易所创业板A股上市。公司将通过此次上市募资,使公司的主营产品得到完善与升级,为全球用户打造全平台办公云服务体系,持续扩大办公应用领域的用户总量,巩固和提升国内外市场竞争力。 金山云 金山云的市场份额前三,稳居第一梯队享云爆发红利。2015-2017年金山云市场份额连续三年不断提升,已占据中国公有云IaaS市场6.5%的份额,紧随阿里云(47.5%)、腾讯云(9.6%)之后。2018年Q1,金山云完成了D轮7.2亿美元融资,估值达到23.73亿美元,融资后金山软件持股51.58%。 云业务持续高增长,尽享云计算爆发红利。 2018Q1金山云业务收入4.19亿元,较去年同期增长56%,继续保持高增长速度。同时,公司云板块收入占整体收入比例持续提升,2018Q1金山云收入占公司总营收的33%。 产品:金山云涵盖计算、网络、数据库、存储与CDN、云安全、域名服务等主流云计算产品。 行业解决方案:成功打造基于游戏、视频、政务、医疗、金融、车联网等细分行业解决方案。 公司深耕游戏云、视频云等优势领域外,全面突破金融、政务、医疗、制造等垂直行业。 公司在游戏云与视频云行业处于领先地位。游戏云:牢牢占据国内90%的游戏发行商和CP市场;视频云:覆盖从内容生产、数据存储到内容分发的视频方案接入支持,保障视频云“绝对领先”。 “云+AI”是金山在云计算下半场的决胜之匙:“云+人工智能”已经在智慧金融、智慧城市、智慧医疗、智能制造领域取得重大进展。 网络游戏——现金奶牛 现有主要游戏IP:围绕“剑侠情缘”IP打造,从2016年5月推出《剑侠情缘》、《剑侠世界》和《新剑侠情缘》,《剑侠情缘》手游兼具爆发力与持久力。爆发力,《剑侠情缘》推出后,对游戏板块业务核心运营数据拉动明显;游戏上线一年多排名一直处于畅销榜前10。 围绕“剑侠情缘”IP打造,预计下半年推出两至三款新手游,端转手进展值得期待。 《云裳羽衣》:西山居研发、腾讯游戏代理发行的3D古风恋爱换装手游,今年暑期已上线。 《剑侠情缘2:剑歌行》:西山居《剑侠情缘2》端游团队打造的同IP国风武侠MMORPG手游。 《剑网3:指尖江湖》:西山居剑网3制作团队研发、腾讯游戏独家代理的3D古风MMOARPG手游,也是公司核心端游剑网3的手游版,预计今年10月正式推出。 4、风险提示 办公用户增长付费与授权订阅不及预期。办公软件用户持续增长与付费转化进程存在不确定性,同时授权订阅受政府、企业IT投入周期影响。此外,IPO政策环境与资本市场环境的波动,可能给金山办公IPO进程带来一定不确定性; 新游戏延后。公司端转手核心游戏预期下半年推出,但同时也受到游戏市场景气程度与游戏监管政策变化的影响; 金山云亏损加大。公司IaaS云业务处于持续投入期,同时行业内竞争持续存在,公司投入及亏损额存在根据市场情况进一步加大的可能性。 免责声明: 本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息,请以交易所公告为准。 股市有风险,入市需谨慎 $小米集团-W(01810)$ $金山软件(03888)$ $猎豹移动(CMCM)$ $腾讯控股(00700)$","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/239047","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["03888","CMCM","00700","01810"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":3976,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":157,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/239849"}
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