海因里希
2018-08-10
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@美股之道：
雷军的财富起点——金山软件
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<p><strong> 1、金山软件简介</strong></p> <p>金山软件公司是中国领先的互联网综合服务提供商。主营业务包括办公软件及服务、云服务、网络游戏，主要由旗下金山办公（持股67.5%）、金山云（持股51.73%）、西山居（持股67.65%）三家子公司负责开展。股权投资：猎豹移动（持股47.50%）为主要股权资产。</p> <p>实际控制人为我们的雷布斯。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cd3d8e225c671892ece5a6205b67cf3b\"></p> <p>另外腾讯也同时通过全资子公司Image Frame入股西山居9.9%，在游戏业务与公司有深度合作；并持有猎豹移动16.60%股权。</p> <p>2、<strong>财务收入与商业逻辑</strong></p> <p>办公软件2017收入占14%（YoY 32%)、云服务收入占26%（YoY 81%）、网络游戏收入占60%（YoY 23%)； 2017年金山云+金山办公收入占总收入比例为40%；</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e0a787b3d195e3a308ef332439a0037\"></p> <p>金山2014年提出“All in Cloud”，依托现金流业务（西山居游戏、猎豹广告娱乐）的积累与造血和小米系的支撑，自有和外部资金结合，为“SaaS（金山办公）+IaaS/PaaS(金山云)”的云转型提供有力支撑。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a39141cf08cf4166f9c8f66fc676cffe\"></p> <p><strong>3、三大业务板块</strong></p> <p>办公软件</p> <p>竞争格局：2016年国内2016年中国办公软件用户规模近6亿人，国内第一梯队优势显著，金山办公WPS是其中唯一国产厂商。金山WPS与微软Office同处于国内办公软件市场第一梯队，在产品竞争力、用户规模等维度上显著领先于第二梯队。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ceeba0346bf9277bdece43c9b446aefd\"></p> <p>金山办公营收增长的“三驾马车”，分为广告收入、软件授权收入和订阅收入三部分：</p> <p>1、个人免费版本的PC+移动端产品，用免费使用吸引用户，广告为收入来源。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98cff2a607d518875822991bf47ddc73\"></p> <p>2、企业版本的PC+移动端产品，用付费使用的模式服务用户。产品更加能保障企业信息系统的安全性和稳定性，有效提升企业办公效率；</p> <p>3、C端订阅增值服务包括WPS会员、稻壳儿会员。提供了包含文档修复、数据恢复、PPT模板下载、云文档特权等核心增值服务功能付费用户数量未来空间显著。B端的订阅增值服务以“WPS+云办公”的模式推进，发展空间很大。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6df9719d164cc175dae7f5b53f377e8f\"></p> <p>金山办公于2017年5月23日发布公告并刊登招股说明书（申报稿），拟在深圳证券交易所创业板A股上市。公司将通过此次上市募资，使公司的主营产品得到完善与升级，为全球用户打造全平台办公云服务体系，持续扩大办公应用领域的用户总量，巩固和提升国内外市场竞争力。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c8d187c142d3157ac80d1db4bd80cc6\"></p> <p>金山云</p> <p>金山云的市场份额前三，稳居第一梯队享云爆发红利。2015-2017年金山云市场份额连续三年不断提升，已占据中国公有云IaaS市场6.5%的份额，紧随阿里云（47.5%）、腾讯云（9.6%）之后。2018年Q1，金山云完成了D轮7.2亿美元融资，估值达到23.73亿美元，融资后金山软件持股51.58%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e55f918afc5f606ffa7ea029c1cf31a7\"></p> <p>云业务持续高增长，尽享云计算爆发红利。</p> <p>2018Q1金山云业务收入4.19亿元，较去年同期增长56%，继续保持高增长速度。同时，公司云板块收入占整体收入比例持续提升，2018Q1金山云收入占公司总营收的33%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d35309d806b7c727c03bb3514e7d58d\"></p> <p>产品：金山云涵盖计算、网络、数据库、存储与CDN、云安全、域名服务等主流云计算产品。</p> <p>行业解决方案：成功打造基于游戏、视频、政务、医疗、金融、车联网等细分行业解决方案。</p> <p>公司深耕游戏云、视频云等优势领域外，全面突破金融、政务、医疗、制造等垂直行业。</p> <p>公司在游戏云与视频云行业处于领先地位。游戏云：牢牢占据国内90%的游戏发行商和CP市场；视频云：覆盖从内容生产、数据存储到内容分发的视频方案接入支持，保障视频云“绝对领先”。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c296beee37962388119ef5c07a4613e\"></p> <p><strong>“云+AI”是金山在云计算下半场的决胜之匙：“云+人工智能”已经在智慧金融、智慧城市、智慧医疗、智能制造领域取得重大进展。</strong></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9cd935df963633860e2ee3892b588e91\"></p> <p>网络游戏——现金奶牛</p> <p>现有主要游戏IP：围绕“剑侠情缘”IP打造，从2016年5月推出《剑侠情缘》、《剑侠世界》和《新剑侠情缘》，《剑侠情缘》手游兼具爆发力与持久力。爆发力，《剑侠情缘》推出后，对游戏板块业务核心运营数据拉动明显；游戏上线一年多排名一直处于畅销榜前10。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8a19218be00bd8db4e31f098feee28e\"></p> <p>围绕“剑侠情缘”IP打造，预计下半年推出两至三款新手游，端转手进展值得期待。</p> <p>《云裳羽衣》：西山居研发、腾讯游戏代理发行的3D古风恋爱换装手游，今年暑期已上线。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7786f71063f7cefb7af7858ada372fb1\"></p> <p>《剑侠情缘2：剑歌行》：西山居《剑侠情缘2》端游团队打造的同IP国风武侠MMORPG手游。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b34d96c2cec0de737f2d0eaf9de8a404\"></p> <p>《剑网3：指尖江湖》：西山居剑网3制作团队研发、腾讯游戏独家代理的3D古风MMOARPG手游，也是公司核心端游剑网3的手游版，预计今年10月正式推出。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/14b528a465552658693b7b142e71521b\"></p> <p>4、风险提示</p> <p>办公用户增长付费与授权订阅不及预期。办公软件用户持续增长与付费转化进程存在不确定性，同时授权订阅受政府、企业IT投入周期影响。此外，IPO政策环境与资本市场环境的波动，可能给金山办公IPO进程带来一定不确定性；</p> <p>新游戏延后。公司端转手核心游戏预期下半年推出，但同时也受到游戏市场景气程度与游戏监管政策变化的影响；</p> <p>金山云亏损加大。公司IaaS云业务处于持续投入期，同时行业内竞争持续存在，公司投入及亏损额存在根据市场情况进一步加大的可能性。</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>免责声明：</p> <p>本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息，请以交易所公告为准。</p> <p>股市有风险，入市需谨慎</p> <p> $小米集团-W(01810)$ $金山软件(03888)$ $猎豹移动(CMCM)$ $腾讯控股(00700)$ </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>导读：雷军在大四的时候创办了三色公司，不到半年逼迫关门，毕业后来到金山公司先后出任金山公司北京开发部经理、珠海公司副总经理、北京金山软件公司总经理等职务。加盟金山，开启了雷军的财富大门，从金山走出了天使投资人雷军，小米创始人雷军。今天道道带大家认识下这个并不让人熟知的公司——金山软件。</p> <p><strong> 1、金山软件简介</strong></p> <p>金山软件公司是中国领先的互联网综合服务提供商。主营业务包括办公软件及服务、云服务、网络游戏，主要由旗下金山办公（持股67.5%）、金山云（持股51.73%）、西山居（持股67.65%）三家子公司负责开展。股权投资：猎豹移动（持股47.50%）为主要股权资产。</p> <p>实际控制人为我们的雷布斯。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cd3d8e225c671892ece5a6205b67cf3b\"></p> <p>另外腾讯也同时通过全资子公司Image Frame入股西山居9.9%，在游戏业务与公司有深度合作；并持有猎豹移动16.60%股权。</p> <p>2、<strong>财务收入与商业逻辑</strong></p> <p>办公软件2017收入占14%（YoY 32%)、云服务收入占26%（YoY 81%）、网络游戏收入占60%（YoY 23%)； 2017年金山云+金山办公收入占总收入比例为40%；</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e0a787b3d195e3a308ef332439a0037\"></p> <p>金山2014年提出“All in Cloud”，依托现金流业务（西山居游戏、猎豹广告娱乐）的积累与造血和小米系的支撑，自有和外部资金结合，为“SaaS（金山办公）+IaaS/PaaS(金山云)”的云转型提供有力支撑。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a39141cf08cf4166f9c8f66fc676cffe\"></p> <p><strong>3、三大业务板块</strong></p> <p>办公软件</p> <p>竞争格局：2016年国内2016年中国办公软件用户规模近6亿人，国内第一梯队优势显著，金山办公WPS是其中唯一国产厂商。金山WPS与微软Office同处于国内办公软件市场第一梯队，在产品竞争力、用户规模等维度上显著领先于第二梯队。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ceeba0346bf9277bdece43c9b446aefd\"></p> <p>金山办公营收增长的“三驾马车”，分为广告收入、软件授权收入和订阅收入三部分：</p> <p>1、个人免费版本的PC+移动端产品，用免费使用吸引用户，广告为收入来源。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98cff2a607d518875822991bf47ddc73\"></p> <p>2、企业版本的PC+移动端产品，用付费使用的模式服务用户。产品更加能保障企业信息系统的安全性和稳定性，有效提升企业办公效率；</p> <p>3、C端订阅增值服务包括WPS会员、稻壳儿会员。提供了包含文档修复、数据恢复、PPT模板下载、云文档特权等核心增值服务功能付费用户数量未来空间显著。B端的订阅增值服务以“WPS+云办公”的模式推进，发展空间很大。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6df9719d164cc175dae7f5b53f377e8f\"></p> <p>金山办公于2017年5月23日发布公告并刊登招股说明书（申报稿），拟在深圳证券交易所创业板A股上市。公司将通过此次上市募资，使公司的主营产品得到完善与升级，为全球用户打造全平台办公云服务体系，持续扩大办公应用领域的用户总量，巩固和提升国内外市场竞争力。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c8d187c142d3157ac80d1db4bd80cc6\"></p> <p>金山云</p> <p>金山云的市场份额前三，稳居第一梯队享云爆发红利。2015-2017年金山云市场份额连续三年不断提升，已占据中国公有云IaaS市场6.5%的份额，紧随阿里云（47.5%）、腾讯云（9.6%）之后。2018年Q1，金山云完成了D轮7.2亿美元融资，估值达到23.73亿美元，融资后金山软件持股51.58%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e55f918afc5f606ffa7ea029c1cf31a7\"></p> <p>云业务持续高增长，尽享云计算爆发红利。</p> <p>2018Q1金山云业务收入4.19亿元，较去年同期增长56%，继续保持高增长速度。同时，公司云板块收入占整体收入比例持续提升，2018Q1金山云收入占公司总营收的33%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d35309d806b7c727c03bb3514e7d58d\"></p> <p>产品：金山云涵盖计算、网络、数据库、存储与CDN、云安全、域名服务等主流云计算产品。</p> <p>行业解决方案：成功打造基于游戏、视频、政务、医疗、金融、车联网等细分行业解决方案。</p> <p>公司深耕游戏云、视频云等优势领域外，全面突破金融、政务、医疗、制造等垂直行业。</p> <p>公司在游戏云与视频云行业处于领先地位。游戏云：牢牢占据国内90%的游戏发行商和CP市场；视频云：覆盖从内容生产、数据存储到内容分发的视频方案接入支持，保障视频云“绝对领先”。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c296beee37962388119ef5c07a4613e\"></p> <p><strong>“云+AI”是金山在云计算下半场的决胜之匙：“云+人工智能”已经在智慧金融、智慧城市、智慧医疗、智能制造领域取得重大进展。</strong></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9cd935df963633860e2ee3892b588e91\"></p> <p>网络游戏——现金奶牛</p> <p>现有主要游戏IP：围绕“剑侠情缘”IP打造，从2016年5月推出《剑侠情缘》、《剑侠世界》和《新剑侠情缘》，《剑侠情缘》手游兼具爆发力与持久力。爆发力，《剑侠情缘》推出后，对游戏板块业务核心运营数据拉动明显；游戏上线一年多排名一直处于畅销榜前10。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8a19218be00bd8db4e31f098feee28e\"></p> <p>围绕“剑侠情缘”IP打造，预计下半年推出两至三款新手游，端转手进展值得期待。</p> <p>《云裳羽衣》：西山居研发、腾讯游戏代理发行的3D古风恋爱换装手游，今年暑期已上线。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7786f71063f7cefb7af7858ada372fb1\"></p> <p>《剑侠情缘2：剑歌行》：西山居《剑侠情缘2》端游团队打造的同IP国风武侠MMORPG手游。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b34d96c2cec0de737f2d0eaf9de8a404\"></p> <p>《剑网3：指尖江湖》：西山居剑网3制作团队研发、腾讯游戏独家代理的3D古风MMOARPG手游，也是公司核心端游剑网3的手游版，预计今年10月正式推出。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/14b528a465552658693b7b142e71521b\"></p> <p>4、风险提示</p> <p>办公用户增长付费与授权订阅不及预期。办公软件用户持续增长与付费转化进程存在不确定性，同时授权订阅受政府、企业IT投入周期影响。此外，IPO政策环境与资本市场环境的波动，可能给金山办公IPO进程带来一定不确定性；</p> <p>新游戏延后。公司端转手核心游戏预期下半年推出，但同时也受到游戏市场景气程度与游戏监管政策变化的影响；</p> <p>金山云亏损加大。公司IaaS云业务处于持续投入期，同时行业内竞争持续存在，公司投入及亏损额存在根据市场情况进一步加大的可能性。</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>免责声明：</p> <p>本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息，请以交易所公告为准。</p> <p>股市有风险，入市需谨慎</p> <p> $小米集团-W(01810)$ $金山软件(03888)$ $猎豹移动(CMCM)$ $腾讯控股(00700)$ </p></body></html>","text":"导读：雷军在大四的时候创办了三色公司，不到半年逼迫关门，毕业后来到金山公司先后出任金山公司北京开发部经理、珠海公司副总经理、北京金山软件公司总经理等职务。加盟金山，开启了雷军的财富大门，从金山走出了天使投资人雷军，小米创始人雷军。今天道道带大家认识下这个并不让人熟知的公司——金山软件。 1、金山软件简介 金山软件公司是中国领先的互联网综合服务提供商。主营业务包括办公软件及服务、云服务、网络游戏，主要由旗下金山办公（持股67.5%）、金山云（持股51.73%）、西山居（持股67.65%）三家子公司负责开展。股权投资：猎豹移动（持股47.50%）为主要股权资产。 实际控制人为我们的雷布斯。 另外腾讯也同时通过全资子公司Image Frame入股西山居9.9%，在游戏业务与公司有深度合作；并持有猎豹移动16.60%股权。 2、财务收入与商业逻辑 办公软件2017收入占14%（YoY 32%)、云服务收入占26%（YoY 81%）、网络游戏收入占60%（YoY 23%)； 2017年金山云+金山办公收入占总收入比例为40%； 金山2014年提出“All in Cloud”，依托现金流业务（西山居游戏、猎豹广告娱乐）的积累与造血和小米系的支撑，自有和外部资金结合，为“SaaS（金山办公）+IaaS/PaaS(金山云)”的云转型提供有力支撑。 3、三大业务板块 办公软件 竞争格局：2016年国内2016年中国办公软件用户规模近6亿人，国内第一梯队优势显著，金山办公WPS是其中唯一国产厂商。金山WPS与微软Office同处于国内办公软件市场第一梯队，在产品竞争力、用户规模等维度上显著领先于第二梯队。 金山办公营收增长的“三驾马车”，分为广告收入、软件授权收入和订阅收入三部分： 1、个人免费版本的PC+移动端产品，用免费使用吸引用户，广告为收入来源。 2、企业版本的PC+移动端产品，用付费使用的模式服务用户。产品更加能保障企业信息系统的安全性和稳定性，有效提升企业办公效率； 3、C端订阅增值服务包括WPS会员、稻壳儿会员。提供了包含文档修复、数据恢复、PPT模板下载、云文档特权等核心增值服务功能付费用户数量未来空间显著。B端的订阅增值服务以“WPS+云办公”的模式推进，发展空间很大。 金山办公于2017年5月23日发布公告并刊登招股说明书（申报稿），拟在深圳证券交易所创业板A股上市。公司将通过此次上市募资，使公司的主营产品得到完善与升级，为全球用户打造全平台办公云服务体系，持续扩大办公应用领域的用户总量，巩固和提升国内外市场竞争力。 金山云 金山云的市场份额前三，稳居第一梯队享云爆发红利。2015-2017年金山云市场份额连续三年不断提升，已占据中国公有云IaaS市场6.5%的份额，紧随阿里云（47.5%）、腾讯云（9.6%）之后。2018年Q1，金山云完成了D轮7.2亿美元融资，估值达到23.73亿美元，融资后金山软件持股51.58%。 云业务持续高增长，尽享云计算爆发红利。 2018Q1金山云业务收入4.19亿元，较去年同期增长56%，继续保持高增长速度。同时，公司云板块收入占整体收入比例持续提升，2018Q1金山云收入占公司总营收的33%。 产品：金山云涵盖计算、网络、数据库、存储与CDN、云安全、域名服务等主流云计算产品。 行业解决方案：成功打造基于游戏、视频、政务、医疗、金融、车联网等细分行业解决方案。 公司深耕游戏云、视频云等优势领域外，全面突破金融、政务、医疗、制造等垂直行业。 公司在游戏云与视频云行业处于领先地位。游戏云：牢牢占据国内90%的游戏发行商和CP市场；视频云：覆盖从内容生产、数据存储到内容分发的视频方案接入支持，保障视频云“绝对领先”。 “云+AI”是金山在云计算下半场的决胜之匙：“云+人工智能”已经在智慧金融、智慧城市、智慧医疗、智能制造领域取得重大进展。 网络游戏——现金奶牛 现有主要游戏IP：围绕“剑侠情缘”IP打造，从2016年5月推出《剑侠情缘》、《剑侠世界》和《新剑侠情缘》，《剑侠情缘》手游兼具爆发力与持久力。爆发力，《剑侠情缘》推出后，对游戏板块业务核心运营数据拉动明显；游戏上线一年多排名一直处于畅销榜前10。 围绕“剑侠情缘”IP打造，预计下半年推出两至三款新手游，端转手进展值得期待。 《云裳羽衣》：西山居研发、腾讯游戏代理发行的3D古风恋爱换装手游，今年暑期已上线。 《剑侠情缘2：剑歌行》：西山居《剑侠情缘2》端游团队打造的同IP国风武侠MMORPG手游。 《剑网3：指尖江湖》：西山居剑网3制作团队研发、腾讯游戏独家代理的3D古风MMOARPG手游，也是公司核心端游剑网3的手游版，预计今年10月正式推出。 4、风险提示 办公用户增长付费与授权订阅不及预期。办公软件用户持续增长与付费转化进程存在不确定性，同时授权订阅受政府、企业IT投入周期影响。此外，IPO政策环境与资本市场环境的波动，可能给金山办公IPO进程带来一定不确定性； 新游戏延后。公司端转手核心游戏预期下半年推出，但同时也受到游戏市场景气程度与游戏监管政策变化的影响； 金山云亏损加大。公司IaaS云业务处于持续投入期，同时行业内竞争持续存在，公司投入及亏损额存在根据市场情况进一步加大的可能性。 免责声明： 本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息，请以交易所公告为准。 股市有风险，入市需谨慎 $小米集团-W(01810)$ $金山软件(03888)$ $猎豹移动(CMCM)$ 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