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@价值投资为王：理想的估值很低了，但未来的关键看2点！

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<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>刚刚，理想发布了三季报，业绩优秀！</p>\n<p>具体来看，三季度营收346.8亿人民币，同比暴增271.2%，超过分析师预期的337.4亿：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/611d8de66024370af85b73b5f12f4d6c\" tg-width=\"1221\" tg-height=\"534\"></p>\n<p>营收暴增主要是汽车销售火爆，三季度合计销售105108辆，同比大增286%：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1335b465b633eb98d54f728099f586e\" tg-width=\"1434\" tg-height=\"679\"></p>\n<p>在销量提升带来规模效应及电池成本下降下，三季度毛利率为22%，环比提升0.2个百分点，净利率持平上个季度，同为8.1%：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb381e56b177a44f6527626c173b2247\" tg-width=\"1123\" tg-height=\"541\"></p>\n<p>8.1%的净利率或许不是理想的终点，传统燃油车丰田的净利率能达到9%，考虑到汽车智能化带来的盈利能力提升，理想还有上升空间。</p>\n<p>按照当前的分析师预测，2024年理想的收入将达到1790亿人民币，若净利率保持在8.1%，净利润有望达到145亿，按当前2849亿的市值算，市盈率不过19.6倍。</p>\n<p>考虑到理想的增速较高，这样的估值极具安全垫。</p>\n<p>但理想股价能否暴涨并不在于估值，而在于纯电车型能否成为爆款，以及在大型增程式SUV竞争激烈之下保持住销量增长势头。</p>\n<p>目前，根据理想的业绩指引，四季度的交付量在125000-128000辆之间，取中值126500计算，已知10月销量为40422辆，则推算出11-12月月均销量在43039辆左右，月度销量将再创历史新高。</p>\n<p>公司预计四季度营收在384.6-393.8亿之间，中值较去年同期增长120.5%，超出分析师一致预期的365.8亿。</p>\n<p>2023年的销量无忧，但随着华为问界新M7车型热销，理想所在的增程式SUV赛道的竞争越来越激烈，预计2024年将有更多竞争车型上市。此前，同为造车新势力的小鹏和蔚来在激烈的竞争之下，一度遭遇销量恶化，理想能否抗住竞争压力，犹未可知。</p>\n<p>另外，理想不同于蔚来和小鹏聚焦于纯电路线，走的是增程式混动，但明眼人都知道，增程只是汽车电动化过渡路线，未来胜负的关键在于纯电竞争。</p>\n<p>三季报中，理想宣布其旗下首款5C纯电超级旗舰车型理想MEGA进展顺利，将于今年12 月正式发布，明年2月开启交付，该车型能否热销将对股价产生重大影响。</p>\n<p>因此，理想在超预期财报发布之后，盘前股价一度上涨近7%，但涨幅很快收窄至2.9%，考虑到三季度交付数据是明牌，加上10月销量已经突破4万大关，因此，超预期的三季报给投资者带来的冲击并不震撼，更多刺激还需要财报会上管理层有没有令人振奋的消息发布，敬请关注北京时间晚上8点的电话会议。</p>\n<p>&nbsp; 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