拼多多为何能超越京东,直指阿里

问就是加仓up
2023-11-01

当下世界有个三场战争,第三次场在国内,百亿补贴大战。从今年的双十一来看,电商的竞争越来越激烈,品类越来越相似,价格越来越接近,对于爆款商品的补贴越来越多,都希望在用户心中树立低价优质的品牌形象。低价,正成为各家竞争的核心。

本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议。

低价虽然已经成为各家平台竞争的主要核心,但从实际表现看,并非如此。最近两个月拼多多到处被商家骂,主要集中于拼多多对商家过于严厉,偏袒消费者,导致商家处于不利地位。如果你是消费者,如果你是投资者,看到这样的消息第一时间是开心还是失望,个人觉得应该是开心。一个平台最大的竞争力是用户,如果没有用户的认可,树倒猢狲散只是时间问题。

在双十一之前,京东股价曾经连续大跌,最新市值不足400亿美金,股价已经回落到2019年的位置,拼多多最新市值1357亿美金,京东市值大约是pdd的零头。每次一到618或者1111,都会对京东产生很多看法,以前京东在3c领域持续爆发,超过了苏宁,表现在服务更好,价格有优势,体验更好。但是随着拼多多的崛起,但凡是价格敏感型用户,谁不会去拼多多对比一下价格。当然你可能会说售后不一样,服务不一样,很简单,大部分人更在意价格。叠加今年大家对于收入增长的悲观预期,捂紧钱袋子基本上是共识,那些拼多多卖的好的爆款,主打的就是低价。

此外,相比于拼多多,大半营收集中于自营,这意味着京东的利润直接来源于用户,如果将产品以更高的价格卖给用户,这是京东的根本目标。卖的越贵,赚的越多,京东更像是零售商,对手盘是用户。而拼多多本质是流量提供方,商家在平台卖货交流量费,拼多多敢对商家下狠手,原因在于只要不让商家伤筋动骨,只要商家能卖出去货,那么这是一个三赢的游戏。所以,京东卖的便宜少赚钱甚至不赚钱,拼多多只要商家成交就能赚钱。

京东虽然在努力学拼多多,但是学的都是皮毛,本质依然是通过一系列规则收割用户,比如说价保30天,大卖2天就给你下架,然后下架商品不支持价保,挂个新的链接低价卖。比如说同一款商品,如果价保,直接退差价就好了,但是某些情况下你必须先把旧的商品退了,然后新买,按照低价买。这中间的物流成本,难道不是钱吗。京东的低价基本上建立在超级复杂的规则之上,对于用户来说,如果你不介意时间成本,永远享受不到真正的低价,所以,不出意外,京东的未来,值得商榷,至于优质服务等等,超过正常价格那么多,服务好其实很正常。就像你去街边小摊买东西会考虑服务员态度有多好, 如果去大餐厅吃饭,服务会差到哪里。同样一瓶矿泉水,街边2块钱,大餐厅卖你20也很正常。

至于阿里,介于拼多多和阿里之间,阿里在学京东的自营,也在学pdd的低价,至于未来如何,充满不确定性,个人并不看好,复杂的规则,冗余的活动,基本上都在给拼多多送。尊重用户很简单,留住用户也很容易,只看愿不愿意,时间的天平不会一直倾斜向阿里。

随着temu的持续发展,拼多多的协同效应有可能会继续爆发,相比于京东和阿里的窝里斗,未来属于拼多多。你可以有100个理由反驳,但是在充分竞争的市场中不尊重用户永远没有未来,除非你是垄断。口号容易,实干很难,最忌讳口嫌体直。

看看纳斯达克指数的周线走势,在之前回踩布林线下轨后反弹到中轨,然后再次开杀,上周跌破前低,击破布林线下轨,形成了明显的空头趋势,长趋势上个人依然看空。在9月份你发过一次帖子,说今年非常适合做左侧交易,那些打不过就加入的玩家,被反复揍的概率非常高。以特斯拉为例,月中最高260多,现在200,年初最低100,最高干到了300。在市场悲观的时候,做一个乐观的人,反之亦然。距离今年结束还有2个月,行情应该还远远没有结束。如果美股能再来一波暴跌,个人回觉得非常完美,非常怀念100美金的特斯拉。在基本面表现不佳的当下,再来一波鬼故事未尝不可。标的方面,南方两倍做空纳指07568和sqqq都可以拿着做对冲,一旦大跌了对冲效果非常好。 $拼多多(PDD)$ $京东(JD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $FI二南方纳指(07568)$ $特斯拉(TSLA)$

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精彩评论

  • 清茶一杯_0228
    2023-11-03
    清茶一杯_0228
    支持拼多多,直接了当给优惠,不用做算术,轻轻松松买好货,特别喜欢百亿补贴的东西,靠谱。如不靠谱,一个投诉一个准。拼多多会走的更远。
  • 曾经心动
    2023-11-03
    曾经心动
    京东商城浏览时,设置的必须账户浏览很是麻烦,所以直接选某宝或其它平台购物。多多长期爱干冷不防给你安装,更是讨厌,所以都适合长期只做空
  • 捷克Jack
    2023-11-02
    捷克Jack
    主要是京东太🐶了,玩了十几年的优惠券套路,终于被pdd和直播撕破了,被拿来比价不是活该吗[笑哭]
  • 守的云开见日月
    2023-11-01
    守的云开见日月

    京东这样大规模的企业,想要改变也并非一朝一夕 $京东(JD)$

  • 保险王丁
    2023-11-03
    保险王丁
    购物只上京东 [开心]
  • 异乡为异客
    2023-11-01
    异乡为异客

    拼多多真的是典型的逆袭之路

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