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一、大盘调整无忧
创业板在连续大涨三天后小幅调整,还保持了9000多亿的成交量,属于技术性调整。
之前说了,年底有个吃饭行情,现在来看,这个吃饭行情在持续中。热点在继续扩散,今天华为主题调整一下,有的跌停调整,只要有业绩,急跌调整不是坏事,急跌之后往往是快速恢复。
继续记录我的指数。大道指数为3250,跌2.83%,大道指数正常随大盘技术性波动。
大道中药指数为1120,跌1.32%,中药指数也技术性调整
储能十股指数:为1558,跌2.81%。储能虽然比较弱,依旧看好阿尔法行情
我们来看看新能源15股指数为1734,跌2.61%。
二、上周上险量解读
上周的上险量很值得解读,体现了很多行业的趋势
1、首先理想继续遥遥领先,还超过了挨安,
10月的上险量只在比亚迪和五菱之后,后面也会继续超过五菱,成为比亚迪之后的第二,市场格局就定下来了。
2、最关键的是李想的微博说
而且这5万还是三款车就达到月销5万,李想还继续打趣李斌找工作,蔚来在现在开始的半年内是到不了2万月销的,李斌开玩笑可以考虑去找工作了。
10月份大概率要超过4万了,明天的销报就可以看到了。
理想已经完全扛过了华为带来的冲击波,高端市场很大,理想和华为分食高端市场,理想更多的是豪华车,而华为是智驾主题,所以二者的目标客户并不相同,市场完全能够容纳两家。
理想已经打开了继续翻倍增长的天花板,明年还有Mega\L6增程、L789纯电,因此,理想24年预计可以达到80万的销量。
3、小鹏超过蔚来,小鹏这个月的销量会大大超过蔚来,蔚来已经尽显颓势,还要花40多亿去买江淮厂,这可能是江淮给华为的投名状,为了集中精力和华为合作。蔚来的24年堪忧。
4、在华为和理想的打击下,蔚来被冲击到了,连腾势也开始受影响了,腾势的上险量在环比下降。
腾势之前周上险量在0.25万,最近不断下滑,从上上周0.22万下滑到上周0.21万,别人都说增长,他持续下滑,说明腾势是真的被华为影响到了。这就是老大老二打架,老三受伤的典型范例。
如何持续保持优势,是新能车要面对的,要保持优势,既要抓住客户需求,又要在潮流上与时俱进。进入到智能驾驶时代,不能落伍。
比亚迪这方面已经开始落伍了,这也是为什么比亚迪业绩很好,但是股价表现不强,因为智能驾驶的落后,影响了市场对比亚迪未来的预期。
三、问界上险量增长最快,智驾也来了
上周上险量环比增长最快的就是问界了,从2800增长到3900,简直是飞速增长,下周还会继续增长,下周预计会超过蔚来和小鹏,至少会超过蔚来。
因为问界的产能在逐步提升,每个月初,是交付的淡季,蔚来小鹏都会环比下降,但是问界会环比增长。
所以,问界在下周就超过蔚来和小鹏,当然,赛里斯的市值早超过了蔚来和小鹏,但是还没有拉开差距。从下周开始,问界的销量会和蔚来拉开差距。
问界预计10月的交付量在1.2-1.3万之间,明天的销报就可以验证了。
而按照目前的产能爬升,11月很有可能超过2万的交付,但是不能线性推广到12月就能交付3万,因为三厂的M7产线没这么快,后面的增长要看M9的产能爬坡。2厂的产能达不到月产3万。
问界下周超过小鹏和蔚来将是一个标志性事件。是华为崛起的证据。
华为最大的卖点是智驾,之前买了M7一直没上智驾,现在智驾来了,
今天问界推智驾OTA的意义不低于订单过八万,智能推出之后,用户可以开始使用、体验,会带来更好的驾驶体验,也让问界的优势可以实际发挥出来。
今天问界也官宣了大定达到8万,继续维持了订单热度,同时官宣新的优惠策略,其实没有衰减多少,但是每次一说优化截止就有催单作用,比如上周末两天4300的大定就是催单的结果。
精彩评论
可惜了,华为不上市,要不然我一定买
车子不行,营销是一把好手,说的就是问界
自动驾驶百度和华为哪个更能打
这些K线给人的感觉有点虚