✎最近一段时间,华为太火了。华为加持的问界M7预定超过了7万,用余承东的话来说,这叫起死回生。
的确,作为一个小改款的车型,订单突然爆了,这是出乎很多人意料的,说起死回生一点都不夸张。我问了问网上和身边买问界的朋友,他们买入的理由大多是因为华为。
在9月14号,华为发布会之后,我专门写了一篇文章来分析对市场的影响,谈到了三大板块,如今可以做个总结了,一句话就是,几乎所有的板块都在重挫,只有华为产业链一枝独秀。
首先,就是最直接的利好,那就是某新能源汽车了。当时我没直接说名字,但是很多人在回复中都知道,我说的就是赛力斯,就差把身份证601127贴在脑门上了。从那天算起,赛力斯的股价已经翻倍。当然,这背后肯定是有炒作因素的,真正的业绩能否支撑翻倍这么高的价格,我表示怀疑,如今炒作也快到尾声了。
其次,我谈到了对消费电子板块的影响,这会带动整个板块的回升。比如消费电子ETF(159732)从那天之后,就迎来来一波不错的涨幅,从0.64涨到了0.7,涨幅近10%。
不过最近随着大盘回落,市场上所有的板块都在回落,消费电子也一样。回落之后,这反而是一个切入的机会。随着周期的见底,未来消费电子领域,是有望跑赢大盘的。而这只ETF,也重点是投入于消费电子龙头,是一批具有竞争力的企业。
第三,对于整个新能源汽车,我当时说,还处于继续还债的阶段。毕竟前两年炒得太凶了。尽管比亚迪这样的龙头业绩非常亮眼,但是依然无法阻止整个新能源板块的下滑。
最近,常常有人留言,让我再谈一谈芯片板块。这个板块一直都是市场上的热门,毕竟代表国家产业升级的方向,也是我们需要重点突破的领域,很多人都在关注是可以理解的。
熟悉我的读者都知道,我一直说芯片是一个周期性的产业。本来按照我的预计,芯片ETF(159995)会在今年下半年见底。不过上半年的时候,由于OPEN AI横空出世,带动了人工智能热潮,其中的芯片也是人工智能的一个领域,同样被带动大涨,打乱了节奏。
好的是,目前因为人工智能带来的这波涨幅,已经被完全抹去了,如果从周期上看,即便不是底部,也应该是底部附近了。所以这个位置,已经开始具有性价比。
总体而言,我们未来会在这些高科技领域继续投入资金,做到产业链的自主可控。现在,唯一不确定性来自于大盘了,我最近的文章,已经表明了自己的态度。
还是那句话:如果你错过了大跌,那么大概率也会错过反弹,而这其实是整个行情中,最舒服的阶段。而错过反弹之后,很多人会一直错过,这就是人性。
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