✎最近一段时间，华为太火了。华为加持的问界M7预定超过了7万，用余承东的话来说，这叫起死回生。
的确，作为一个小改款的车型，订单突然爆了，这是出乎很多人意料的，说起死回生一点都不夸张。我问了问网上和身边买问界的朋友，他们买入的理由大多是因为华为。
在9月14号，华为发布会之后，我专门写了一篇文章来分析对市场的影响，谈到了三大板块，如今可以做个总结了，一句话就是，几乎所有的板块都在重挫，只有华为产业链一枝独秀。
首先，就是最直接的利好，那就是某新能源汽车了。当时我没直接说名字，但是很多人在回复中都知道，我说的就是赛力斯，就差把身份证601127贴在脑门上了。从那天算起，赛力斯的股价已经翻倍。当然，这背后肯定是有炒作因素的，真正的业绩能否支撑翻倍这么高的价格，我表示怀疑，如今炒作也快到尾声了。
其次，我谈到了对消费电子板块的影响，这会带动整个板块的回升。比如消费电子ETF（159732）从那天之后，就迎来来一波不错的涨幅，从0.64涨到了0.7，涨幅近10%。
不过最近随着大盘回落，市场上所有的板块都在回落，消费电子也一样。回落之后，这反而是一个切入的机会。随着周期的见底，未来消费电子领域，是有望跑赢大盘的。而这只ETF，也重点是投入于消费电子龙头，是一批具有竞争力的企业。
第三，对于整个新能源汽车，我当时说，还处于继续还债的阶段。毕竟前两年炒得太凶了。尽管比亚迪这样的龙头业绩非常亮眼，但是依然无法阻止整个新能源板块的下滑。
最近，常常有人留言，让我再谈一谈芯片板块。这个板块一直都是市场上的热门，毕竟代表国家产业升级的方向，也是我们需要重点突破的领域，很多人都在关注是可以理解的。
熟悉我的读者都知道，我一直说芯片是一个周期性的产业。本来按照我的预计，芯片ETF（159995）会在今年下半年见底。不过上半年的时候，由于OPEN AI横空出世，带动了人工智能热潮，其中的芯片也是人工智能的一个领域，同样被带动大涨，打乱了节奏。
好的是，目前因为人工智能带来的这波涨幅，已经被完全抹去了，如果从周期上看，即便不是底部，也应该是底部附近了。所以这个位置，已经开始具有性价比。
总体而言，我们未来会在这些高科技领域继续投入资金，做到产业链的自主可控。现在，唯一不确定性来自于大盘了，我最近的文章，已经表明了自己的态度。
还是那句话：如果你错过了大跌，那么大概率也会错过反弹，而这其实是整个行情中，最舒服的阶段。而错过反弹之后，很多人会一直错过，这就是人性。
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