美股直击丨就业报告喜忧参半，加息概率下降

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▍大市评述

美国股市上周五反弹，科技股领涨，9月非农就业报告数据强劲但工资增长放缓，美国10年期基准国债收益率涨6.14个基点，报4.7799%，美国非农就业报告发布后、美股开盘之前曾拉升至4.8852%，逼近2007年7月26日顶部4.9169%、5%整数位心理关口、以及当年7月20日顶部5.0267%，本周累计上涨20.46个基点。标普500指数及纳指创下8月底以来的最大单日涨幅。标普500指数结束了连续四周的跌势。上周道指累计下跌0.3%，标普500指数周涨0.48%，纳指周涨1.6%。

截至收盘，纳斯达克中国金龙指数上涨2.61%，拼多多(PDD.US)涨超7%，哔哩哔哩(BILI.US)、百度(BIDU.US)涨超3%，阿里巴巴(BABA.US)涨近3%。三大汽车制造商避免新一轮罢工，福特汽车(F.US)涨0.84%，通用汽车(GM.US)涨1.98%，Stellantis(STLA.US)涨3%。

据CME数据，当前有86.29%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率为57.02%；2024年1月份停止加息的概率为56.24%，即9/11/2024-1月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期，同时，市场预计今年Q4、明年Q1、Q2将维持高利率水平，美联储最快将于明年Q3开始降息。据Factset数据，80%的标普500成份股半年报超预期，显示大部分企业已适应了利率高企的营商环境，在高通胀、高利率、高增长的背景之下，我们重申中长线投资者宜把握宽幅振荡时期的建仓机会，建议关注纳指100ETF、标普500指数ETF、或FAANMGT等核心优质资产。

▍热点消息

美国9月就业岗位创八个月最大增幅，为美联储年内再加息提供理据。美国9月就业岗位增加33.6万个，几乎是预估增幅17万个的两倍，而且创下八个月来最大增幅，各行业就业岗位普遍增加，表明劳动力市场持续强劲，可能为美联储再次加息提供理据，尽管工资增长放缓。美国劳工部还大幅上修了7月和8月的就业岗位数据，这巩固了人们对第三季度经济活动加速的预期。美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，9月非常强劲的就业数据并未改变她对就业市场状况的看法，同时指出即将公布的数据将影响她对美联储是否需要再次加息的看法。美联储理事鲍曼周六则重申，尽管在降低通胀方面取得了“相当大”的进展，但通胀率仍然过高，美联储可能需要进一步收紧货币政策。

美国消费者信贷意外下降，非循环信贷跌幅创纪录。美国8月消费者借款意外下降，反映出非循环信贷的急剧下滑。美联储周五公布的数据显示信贷总额当月减少了156亿美元，受访经济学家预估中值为增加117亿美元。学费和购车贷款等非循环信贷当月骤降303亿美元，跌幅创纪录。未经调整的数据显示联邦政府贷款减少近270亿美元，其中包括学生贷款。包括信用卡在内的循环信贷余额增加147亿美元，为去年11月以来最大增幅。

美参议院多数党领袖舒默率团访华，敦促给予美国公司公平待遇。美国参议院民主党领袖舒默在周六开始对中国的访问之际表示，华盛顿并不寻求与中国脱钩，但希望美国公司能获得互惠和公平的待遇。舒默是在会见上海市委书记陈吉宁时发表上述讲话的。他称，美国并不寻求冲突，而是希望在“经济竞争”中实现公平竞争。陈吉宁表示，中美关系是世界上最重要的双边关系，并表示双方有必要开展合作。

OPEC上调中长期石油需求预测。石油输出国组织(OPEC)的三位消息人士称，OPEC在即将发布的2023年世界石油展望中上调了中长期石油需求预测，凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法，尽管全球正在向可再生能源转型。但不愿具名的消息人士称，上调幅度并不大。据华尔街日报周五援引沙特阿拉伯和美国官员的话报道，沙特已向白宫表示，如果原油价格高企，沙特愿意在明年初提高石油产量。

▍个股新闻

微软(MSFT.US)将于下个月推出其首款人工智能芯片。据报道，一位知情人士透露，微软计划在下个月的年度开发者大会上推出该公司首款为人工智能设计的芯片。此举是多年努力的成果，可能有助于微软减少对英伟达(NVDA.O)设计的人工智能芯片的依赖。随着需求激增，这些芯片一直供不应求。微软的这款芯片是为训练和运行大型语言模型(LLM)的数据中心服务器设计的。微软的数据中心服务器目前使用英伟达的GPU为云客户提供先进的LLM，包括OpenAI和Intuit，以及支持微软生产力应用程序中的人工智能功能。

特斯拉(TSLA.US)下调美国市场Model 3和Model Y售价。特斯拉在报告第三季度全球交付量低于预期后，再次下调美国市场的Model 3和Model Y售价。根据特斯拉网站，Model 3售价从40240美元下调至38990美元，长续航版Model 3售价从47240美元降至45990美元，高性能版从53240美元降至50990美元。Model Y高性能SUV售价从54490美元下调至52490美元。特斯拉上季度全球交付435059辆汽车，比预期少约2万辆。因工厂停工导致其交付量一年多来首次下滑。该公司本季度需要交付超过47.5万辆汽车，才能实现全年180万辆的目标。这家电动汽车制造商曾暗示，随着工厂准备生产新款Model 3和尚未发布的电动卡车Cybertruck，该公司第三季度的交付量将下降。分析师仍然预计，特斯拉将在2023年生产和销售创纪录高位的逾180万辆汽车。

消息称埃克森美孚(XOM.US)接近达成收购先锋自然资源(PXD.US)的协议。据外媒援引匿名知情人士报道，美国超级巨头、美国最大的能源勘探和开采公司、前全球市值最大的公司——埃克森美孚正在接近达成收购页岩巨头先锋自然资源的交易，这是一项价值约600亿美元的大手笔收购，将重塑美国石油行业。这项早在4月份就已被披露的交易被描述为“地震级”，报道称，如果不出现复杂情况，协议可能在未来几天内完成。埃克森美孚在2022年实现创纪录的利润并获得大量现金后，一直在探索能使其更深入西得克萨斯页岩油田的方案。收购市值约500亿美元的先锋公司，将是埃克森自1999年与美孚合并以来最大的一笔交易，并将使埃克森在石油资源丰富的二叠纪盆地占据主导地位，这家石油巨头曾表示，该地区是其增长计划不可或缺的一部分。与先锋公司的交易将整合得克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地的两个最大的油田，使埃克森成为该盆地最大的生产商，日产量约为120万桶，超过许多欧佩克国家。这也将使埃克森在该盆地的顶级钻井地点的库存延长数十年，为其在墨西哥湾沿岸的巨大炼油厂网络提供2050年以后的低成本、低风险原油。

作者：艾德研究部

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