大A放缓IPO,港股打新迎“金九”高峰,有新股涨超580%!

格隆汇新股
2023-09-28

2023年三季度收官,从新股融资额来看,A股一骑绝尘。据德勤9月22日发布的报告,今年前三季度,上交所和深交所稳居全球IPO融资额排行榜冠亚军,纳斯达克排在第三,港交所排名第八。

不过,今年前三季度全球前十大新股融资总额明显下降,较去年同期下跌54%。

下面小编带来A股、港股、美股IPO的详细情况。

01

 A股IPO节奏放缓

2023年1-9月,A股共有264家新股上市,募资总额约3236亿元。其中科创板有62家新股上市,累计募集资金约1395.79亿元;创业板的上市新股数量最多,为98家,累计募资金额也超千亿。

尽管A股“弱市炒新”的氛围依然存在,但9月新股上市首日暴涨行情降温,整体表现逐渐回归理性。

9月上市新股中首日涨幅最大的为民生健康,涨超227%;此外,中巨芯在上市首日涨超182%,也进入A股前三季度首日涨幅榜前十。

9月上市新股中仅万德股份、爱科赛博、科强股份3家破发,其中万德股份跌幅最大,上市首日跌超8%,但没进前三季度跌幅榜前十。

值得注意的是,9月上市的新股金帝股份一度引发市场热议,起因是公司高管与核心员工参与IPO战略配售设立的资产管理计划在上市首日出借其获配证券。随后证监会表示,根据目前核查情况,上述融券业务符合当前监管规定,未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。但证监会的官方定调,并未平息市场的热烈讨论。

截止9月28日收盘,今年新股中累计涨幅最大的是盟固利,其中9月上市的三态股份涨超158%上榜。但也有一些标的累计跌破发行价,累计跌幅最大的是绿通科技。

从募资额来看,9月登陆A股的企业中,募资总额最高的是盛科通信,超过21亿元,但仍未上榜今年前三季度新股募资额前10名。

自证监会在8月末宣布要阶段性收紧IPO节奏后,9月A股上市企业数量较前两个月已有所下降。

再融资也明显收紧。Wind数据显示,8月28日至9月26日,A股再融资规模为443.94亿元,同比下降59.44%。另据公开数据,截至9月25日,沪深交易所再融资近一个月“零受理”,北交所仅受理一家再融资企业,而今年6月至8月,A股再融资平均每月约受理44家。

此外,9月26日,沪深北交易所再出减持新规,细化减持标准,明确不得减持情形,进一步规范股东减持行为。

值得注意的是,9月北交所推出了一系列重磅举措,包括实施修订后的投资者适当性管理办法,通过简化流程,支持科创板投资者直接参与北交所市场交易,以及面向重点券商开展改革调研活动等。

据报道,北交所投资者适当性改革落地以来,累计新增开通北交所权限账户超过25万户,逾一半科创板投资者账户已开通北交所权限。随着北交所投资者的增多,有利于引入更多资金,从而提高市场流动性。

保荐机构方面,据统计,今年前9个月参与A股IPO的保荐机构有50家。其中,中信证券、中信建投证券、海通证券的项目数位居前三。

按地区划分,今年前三季度,深圳新增的A股上市公司最多,达到20家,上海和苏州分别为18家、17家,北京、杭州、无锡、广州、南京、重庆、合肥也上榜A股新增上市公司最多的前十大城市。

整体来看,在大盘表现不佳的情况下,近期新股市场的活跃度也显著下降,打中新股“大肉签”的机会明显不如8月多了。但未来随着国内经济复苏,风险偏好上升,在大盘反弹的带动下IPO市场也有望再度活跃。

02

 港股IPO热情回归

9月港股IPO市场明显回暖,在月初宜明昂科登陆港交所之后,临近月末,友芝友生物、乐舱物流、途虎养车、第四范式等多只新股集中上市,迎来“金九”小高峰

同时,天图投资已完成招股,预计将于10月6日登陆港交所。迈越科技、十月稻田、绿源集团控股也纷纷开启招股,十分热闹。此外,菜鸟智慧物流、米高集团、耐看娱乐等公司也在9月递表港交所。种种迹象都表明,港股IPO的热情回归了

9月上市的港股首日涨跌幅整体波动不大,前三季度首日涨跌幅榜依然是那些熟悉的公司。

尽管9月港股IPO有所升温,但今年整体而言依然略显惨淡。据德勤统计,今年前三季度港交所共有44只新股上市,集资金额累计为247亿港元,均不及去年同期。

今年前三季度,港股大型IPO很少,仅有珍酒李渡一家新股募资额超过50亿港元。在9月上市的新股中,途虎养车、第四范式进入港股今年前三季度募资额前10名的榜单。

从累计涨幅来看,力盟科技最为亮眼,累计大涨超600%。9月上市的宜明昂科累计涨幅也超过50%上榜。

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示,该行将今年香港新股(IPO)集资宗数由6月时预测的100宗,削减至70宗。并估计今年香港IPO难以达到1800亿港元的预测,或仅为500亿港元,为10-11年低位。 

2021年以来,恒生指数连续下挫,今年受美联储激进加息影响,港股整体走势疲软、估值低迷,加之港股流动性有限,机构和个人投资者申购新股的热情不高,进而影响新股的定价,港股IPO企业也面临着一定估值压力,这是港股IPO遇冷的重要原因。

为了解决港股流动性偏弱的问题,香港成立了促进股票市场流动性专责小组,将全面检视不同的内外因素,例如上市制度、市场结构、交易机制等。

如果港股流动性得到改善,加上美联储加息接近尾声,未来几个月港股IPO市场有望复苏,毕竟目前香港上市申请数量挺多,特专科技公司的上市门槛也降低了,这都有利于活跃港股市场。

03

 美股惊现“流血上市”

今年9月,美股市场迎来了全球规模最大的IPO公司Arm,其每股定价51美元,估值约545亿美元,低于早前640亿的市场预估。这家软银控股的芯片设计公司在纳斯达克上市首日股价大涨25%,但随后就走势低迷。

Arm股价走势,图片来源于富途

美国最大的杂货配送平台Instacart也“流血上市”。9月19日,Instacart在纳斯达克上市首日收涨12%,市值仅93亿美元,相较于两年前的390亿美元估值,缩水近7成。尽管估值大幅减少,但市场依然不买账,Instacart上市后股价一度下挫,市值持续蒸发,形势不容乐观。

Instacart股价走势,图片来源于富途

兴许是眼瞧着9月上市的这两家明星公司股价的后续表现不尽人意,越南互联网初创公司VNG决定推迟在美股的首发上市计划,预计IPO可能推迟到明年。

中概股经历了3月的赴美上市潮之后,有些遇冷,上市公司的数量直线下滑。其中,华赢控股、大自然林业、车车科技在9月登陆纳斯达克。

引人瞩目的是,车车科技通过SPAC方式在纳斯达克上市,9月18日上市当天,这家保险科技公司股价从11.47美元盘中一度飙升至200美元,收盘首日仍暴涨581.82%,总市值达到59.62亿美元,化身“妖股”。不过,近日车车科技的股价已持续下跌。

车车科技股价图,图片来源于富途

自2022年3月开启本轮加息周期以来,美联储已持续加息11次,尽管9月的议息会议宣布本月不加息,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%,但这个利率已达到2001年3月以来的新高。此外,市场预期12月可能还会再次加息。在此背景下,美股近日出现震荡下跌,新股市场也难免被拖累。

好啦,2023年前三季度的IPO总结就写到这儿,祝大家中秋快乐!国庆快乐!有个愉快的小长假!

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