JulyJuly
2023-09-26
这个世道真荒唐,只要有钱啥都干,你敢造,我们可不敢开,更别说坐了.
@价值投资为王:
小鹏崩完蔚来崩,蔚来崩完理想崩?
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引发本次大跌的原因是华为联合赛力斯推出了新M7车型,定位为增程式大5座SUV,与理想旗下的L7车型定位相似,价格带上,新M7起售价更低。 新M7上市之后,好消息不断,据华为CEO余承东称,新M7日均大定超过1500个: 除了新M7之外,今年12月,华为还将联合赛力斯推出旗舰SUV问界M9,定位为大型SUV,售价在50万左右,该车型对标理想旗下的主力车型L9。 华为和赛力斯不是第一次合作,去年3月开始陆续交付问界M5车型,销量一度高歌猛进,创下上市5个月交付过万辆的记录,但随着消费者热情的衰退,赛力斯销量在去年10月见顶之后一路走低,至今表现萎靡不振: 这次新M7销量火爆,但上市之后能否高开高走尚不可知,即使如此,理想汽车股价依然大跌回应,背后是投资者对新能源汽车竞争格局恶化的担忧。 蔚来、小鹏和理想因为较早布局新能源汽车,加上是新成立的公司,因此被称为造车新势力,网友冠以“蔚小理”的简称,在理想本次下跌之前,小鹏和蔚来的销量和股价率先崩盘。 拿最早崩盘的小鹏汽车为例,其产品定位偏20万左右的大众车型,是蔚小理当中定价最低的。从销量上看,2020年9月至2022年6月,小鹏汽车销量节节攀升,随后销量一度从月销1.5万辆下跌至5000辆左右,在经过组织结构重大改革之后,销量重新回升,但至今未能突破历史新高: 销量暴跌的背后是大众新能源汽车竞争格局的恶化,包括比亚迪在内,零跑、广汽埃安等车企加入竞争,当消费者选择面变广之后,小鹏汽车的先发优势丧尽,在激烈的竞争中,逐渐败下阵来。 蔚来由于定位为高端品牌,竞争格局稍好一些,但销量也曾长时间维持在月销万辆的水平而无法突破,只是在近期通过价格更低的车型上市才使销量站上新的台阶: 相比蔚来和小鹏聚焦于纯电车型,理想汽车主打增程式SUV,增程式路线曾经不被车企看好,认为是落后技术,只是燃油车转型电车过程中的插曲,加上理想汽车售价在40万左右,因此竞争格局由于蔚来和小鹏。 展望未来,虽然华为和赛力斯之前的合作未对理想产生影响,但随着华为不余遗力加大投入,以及其他车企加入增程式赛道,理想汽车竞争格局恶化是迟早的事。 从新能源汽车鼻祖特斯拉来看,在竞争格局尚未恶化之前,其盈利能力远超传统燃油车企,而随着比亚迪、蔚小理及其他传统燃油车企转型新能源市场,特斯拉的竞争格局恶化,不得不在今年大打价格战,屡次降价之后,特斯拉的毛利率和净利率大幅下滑: 从特斯拉、小鹏和蔚来的历史来看,曾经的高光时刻主要来自先发优势,一旦竞争加剧,新能源汽车依然摆脱不了传统燃油车的宿命,即竞争激烈、盈利能力低下、无法摆脱经济周期的影响。 理想的运气要到了说拜拜的时候了吗? $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ 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