晚来的实盘周记,上周末因为有事,没有静下心来写作,后来想想,还是有一些需要记录和总结的,有时间就写一点,最终集结成篇。
本周交易
9-21 买入 五粮液 157.72元
买入理由
1 五粮液在买入成本以下,以及连续下跌,刺激了我
2 如果从买点角度,现在仍没有达到买点。如果考验一个投资者的耐性的话,我应该再等等。
9-21 买入腾讯 303港币
买入理由
1 在买点以下,跌打了300港币,年内相对低点。正好有点闲钱。
感觉我在买入时的定力还是不够,总是看到一些下跌,就觉得是很大的机会。
想象伯克希尔账上有1000多亿美元的现金。如果想我这般,下跌一点酒加仓,真正大机会来临时,却没有资金了。
换股
9-21 招商银行换成五粮液
换股理由
1 高端白酒的商业模式,要好于银行股,高端白酒处于低估状态,周期的底部。
2 我对银行业的认知,不足以支撑我长期持有。
3 集中持有策略的角度。卖出观察仓到前十大仓位。
招商银行持有回顾。
1 建仓,合伙人研究了招商,从财务指标角度,尤其是ROE,连续多年在20%以上,可以说相当优秀。估值角度也不贵,只有5倍市盈率。买入的时候也在买点附近,加仓更是到买点以下。
2 买入后,遇到黑天鹅,行长出事了,被调查。
加仓。行长事件对招商基本面影响有限。但对股价还是一些利空。
3 后来连续加仓了几次,把成本降低了不少。
4 股价始终在低估值状态,虽然没有亏损多少,但从机会成本角度,以及认知角度,决定卖出。
目前持仓
目前十大持仓:腾讯28.00%,格力电器14.41%,五粮液10.12%,珍酒李渡11.07%,洋河7.29%,苹果7.32%,谷歌7.22%,阿里巴巴4.65%,小米集团4.56%,中国平安4.24%。目前十大持仓占比78%,还有22%观察仓仓位,截止2023-9-22仓位进一步集中,由70%提升到78%。仓位占比有变化,是股价上涨或下跌影响了持仓占比,大部分持仓并没有做买卖操作,呆坐看其变化。
本周持仓情况
收 益
本周开始用“有知有行”App的统计结果来展示收益情况。因为持仓分散在好几个账号,所以无法从某个证券App开到收益全貌,之前是自己在Excel表中做的统计,现在把数据都录入到了有知有行,比自己Excel更精准的计算收益率,不但可以跟多种指数对比,还可以按资金加权和时间加权计算收益率。
重要事项
1 珍酒下沙4万吨
2 苹果新品上市
3 论持股心态
仅对持股和交易感兴趣的朋友,读到这里可以退出了。后面是对上述事件的展开,无新内容。
1 珍酒下沙4万吨
在9月18日-21日举行的全国酒类媒体名家珍酒行期间,珍酒李渡集团副总裁、贵州珍酒酿酒有限公司副总经理陈国华透露,珍酒今年下沙季拟投产4万吨,储酒将达到6.5万吨。
2020年到2022年,珍酒的年投产分别为1万吨、2万吨、3.5万吨,产能提升速度在酱酒企业中位居前列。按照今年下沙季的规划,珍酒将实现产能四年内翻两番,进一步缩小与头部酱酒企业的体量差距。
2 苹果新品上市
苹果新品发布后,面对华为的提前预售,曾一度遭到差评,但真正开卖后又是另一番景象。
又开到排队,加价购买的。
我去附件的苹果专卖店观察了一下,明显来电体验咨询的人增多,跟华为店不相上下。
而且还带到了前一段人流量不多的小米店。我想有些人可能是这个思路。刚开始给自己定的逼格很高,我要买苹果,体验一番,好是好价格太贵了,去华为看看吧,配置比苹果高点,内存,价格差不多。再去看看小米吧,配置一点不低,价格便宜还几千,体验也不错,还是买小米吧。
当然不差钱的,真正的果粉,华为粉,米粉,还是会第一时间选择自己的品牌。
3 论持股心态
本周下跌四天,上涨一天。如果总关注股价和收益的话,着实心理需要不断受折磨,需要不断的心灵鸡汤抚慰。
拿珍酒来说,从新股中签开始,本来期望能有个开盘大涨,但从中签率100%开始,就知道应该不会大涨。但还抱有侥幸心理,盘前交易,股价还是微跌,本可以“及时止损”,但没有。
从发行价10.82港币大跌到7港币以下,再回到发行价,再超过发行价,然后又开始本周的下跌调整。
我的心路历程是,下跌的时候,我认为是低估的,经过分析,确实低估的厉害,买点又打了五折。因为中签,仓位比较重了,后面大跌的时候,没有加太多仓位。
当时有回本卖出,清仓的心态。
后来一路上涨,持股信心又大增,真正回到发行价后,又开始畅想未来了,它会不会是一只10倍股。如果是现在卖出其不是很可惜。
然后冲高到13.18后,开始大福回落,此时我的心里又发生变化,或许再高点,或者此时(周四大跌6%那天)我应该卖出部分仓位,等待股价新低时,买回来,降低成本。
正确的持股心态
选择好股票后,买点买入,呆坐,卖点卖出。
如果没到卖点,一直没有高估,基本面没有变坏,没有更好的机会出现。公司内在价值一直在不断增长,那就应该一直持有。
思考两个问题,为什么持仓比例少的股票,我能收货超额收益,但持仓比例大的反而表现不佳,甚至出现亏损?
为什么脸书,特斯拉,珍酒,在股价极低时,我没有坚定加大仓位?
本周读书
本周读完两本书《一生家国 李光耀》《酱酒之魂》
今年已经读了19本书
运动
本周健身房力量+室内跑步训练1次,每次半小时,陪儿子踢球两次。
今天就先聊到这了,各位晚上好。各位的“点赞”、“在看”是对启程资本老韩的最大支持,感谢🙏。
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