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▍大市评述
数据显示，上周美国初请失业救济人数未继续回升，环比减少2万，创七个月来新低，超市场预期。这印证了美联储的观点，即美国劳动力市场仍然极为紧张，美国经济有足够的弹性，能够在更长时间内承受更高的利率。美元指数创6个月新高，美联储警告利率将在更长时间内保持高水平，美债收益率升至2008年全球金融危机期间的水平。10年期美债收益率一度触及4.4881%，2年期国债收益率最高上涨至5.1202%，均创16年来新高。
截至收盘，道指收盘跌1.08%，纳指跌1.82%，标普500指数跌1.64%，为近半年来的最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数下跌1.9%，蔚来汽车(NIO.US)收跌4%，阿里巴巴(BABA.US)跌近2%，亚马逊(AMZN.US)跌超4%，英伟达(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)跌超2%。
据CME数据，当前有73.8%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率为54.8%；2024年1月份停止加息的概率为54.8%，即9/11/2024-1月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期。当前市场预计今年Q4，明年Q1、Q2将维持高利率水平，美联储最快将于明年Q3开始降息。在美国经济强劲的大背景之下，我们重申中长线投资者宜把握宽幅振荡时期的建仓机会，建议关注纳指100ETF、标普500指数ETF、或FAANMGT等核心优质资产。
▍热点消息
美国上周初请失业金人数意外下降，但未来数周可能反弹。美国上周初请失业金人数意外下降，美国劳工部数据显示，美国至9月16日当周初请失业金人数录得20.1万人，为1月28日当周以来新低，说明就业市场依然吃紧，今年初请失业金人数介于19.4万至26.5万之间。不过初请失业金人数未来数周可能反弹，因美国汽车工人联合会(UAW)部分罢工将导致部分生产资料短缺，迫使汽车制造商暂时裁员。福特上周五让600名没有参加罢工的工人休假，而通用汽车表示，预计其堪萨斯汽车厂将停止运营，影响2,000名工人。克莱斯勒母公司Stellantis表示，将在俄亥俄州暂时解雇68名员工，并预计在印第安纳州再解雇300名员工。不过此次罢工不太可能对非农就业人数产生影响，因为罢工是在非农调查周接近尾声时开始的。
前美联储大鹰派布拉德：增长强劲，利率或需进一步上升。前美国圣路易斯联储主席布拉德称，美联储可能需要进一步加息并维持在更高水平，以防范通胀再加速上升的风险。“我认为采取保险措施可能是一件好事，以确保尤其是核心通胀继续以适当速度下降可能以便委员会可以在合理的时间框架内让通胀回落至2%的水平”。鉴于经济和劳动力市场强劲，决策层强调利率需要在更长时间内保持较高水平是很有道理的。“软着陆的前景非常好，但直到通胀率回落至2%才算着陆”。他现任普渡大学商学院院长。
美国二手房销量跌至7个月低点 受高利率和低库存限制。受库存有限和处于历史高位的抵押贷款利率限制，美国8月份二手房销售降至今年年初以来最低水平。全美地产经纪商协会(NAR)周四公布的数据显示，8月份二手房折合年率销量下降0.7%至404万套。融资成本高、库存减少和价格上涨的综合作用使得美国人住房负担能力处于纪录低点。待售住宅数量小幅下降至110万套，为1999年开始有相关数据以来的最低8月水平。按照目前的销售速度，将需要3.3个月售出市场上所有待售住宅。房地产经纪人认为，供应不足五个月就表明市场供应紧张。
美国众议院在政府即将关门之际休会。美国众议院共和党领导人周四宣布休会，这可能会使未来几天通过一项为政府提供资金的法案的希望破灭。当日早些时候，众议院未第三次能通过一项国防开支法案的程序性投票，该法案原本预计将于周四晚些时候提交众议院进行最终投票。对于众议院议长麦卡锡来说，时间表的改变是一个令人尴尬的失败。他需要团结**的共和党党团，以避免政府在月底关门。而投资者亦越来越担心，政府关门将削减第四季度的GDP，并削弱人们对美国维持政府运转能力的信心。
英国央行停止加息行动，但对通胀形势仍保持警惕。由于英国经济放缓，英国央行停止加息行动，宣布维持指标利率在5.25%不变，但表示不会将近期通胀率的下降视为理所当然。央行货币政策委员会在一份声明中说：“越来越多的迹象表明，收紧货币政策对劳动力市场和实体经济的发展势头产生了一些影响。”货币政策委员会将7-9月的经济增长预测从8月的0.4%下调至0.1%，并指出房地产市场出现了明显的疲软迹象。英国央行总裁贝利表示，央行将密切关注是否需要进一步加息。降息将是“非常、非常不成熟的”，利率制定者还未讨论过降息。
▍个股新闻
思科(CSCO.US)宣布280亿美元收购网络安全公司Splunk(SPLK.US)。思科宣布将收购网络安全公司 Splunk，这笔交易价值约 280 亿美元(2047 亿元人民币)，收购价格为每股 157 美元。这宗收购是思科金额最大的收购案之一，思科董事长兼首席执行官查克·罗宾斯( Chuck Robbins) 表示，思科将以现金和债务相结合的方式为这笔交易筹资。Splunk是一家网络安全公司，帮助企业监控和分析数据，以最大限度地降低被黑客攻击的风险，并更快速地解决技术问题。思科表示，交易完成后，Splunk总裁兼首席执行官 Gary Steele 将加入思科的高管领导团队。
蔚来(NIO.US)NIO Phone发布，将于9月28日开始交付。在上海举行的NIO IN 2023蔚来创新科技日活动上，蔚来创始人、董事长李斌发布蔚来自研的手机NIO Phone。蔚来手机NIO Phone分为性能版(12GB+512GB)、旗舰版(12GB+1TB)、EPedition(16GB+1TB)三个版本，起售价分别为6499元、6899元和7499元。在芯片方面，NIO Phone搭载高通骁龙8 Gen2领先版，最高16GB+1T内存组合可选，配备6.81英寸屏幕，支持1-120Hz可变刷新率，搭载5000万广角+超广角+潜望长焦后置三摄;续航方面，NIO Phone搭载5200mAh电池，支持66W有线及50W无线闪充，同时专项匹配蔚来无线车充。
亚马逊(AMZN.US)云科技全新方案助力企业提高营收能力。亚马逊云科技近日在IBC 2023(欧洲广播电视展)上宣布推出一系列聚焦营收增长的媒体与娱乐(Amazon Web Services for M&E)行业解决方案，旨在简化和现代化媒体公司的广告、许可、订阅和营销技术策略，增加收入并建立更深入和个性化的用户关系。数据已成为媒体公司推动广告和营销决策、提高营收能力的关键资产。因此，许多公司正在重新构建客户数据系统，并利用第一方和第三方数据改进身份识别系统和数据净室(clean rooms)，创建全面消费者旅程洞察。亚马逊云科技通过其媒体与娱乐媒资变现解决方案帮助媒体公司应对视频融合时代面临的挑战。该解决方案实现了线性广告和数字广告的统一，并简化了包括广告购买、交付和评估在内的跨平台操作。此外，亚马逊云科技还提供全方位的用户洞察和数据互操作性等工具，帮助媒体公司实现符合隐私法规的第一方数据协作，并利用预测分析技术减少用户流失。
作者：艾德研究部
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