音浪太强
2023-09-20
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@美港探案:
蔚来成功发行10亿美元可转债,国际资本长线看好
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left;\">在全球资本寒冬之际,能够成功获得两次融资,足以说明国际资本市场的机构投资者看好蔚来的长期投资价值。毕竟,当前全球很多国家都在加息,整体融资环境不好,蔚来还能在此时成功发中长期债券,这并不简单。按常理说,发行中长期债券需要发行企业拥有较高的信誉度、投资价值及较强的偿债能力。对于资本市场来说,一旦看准投资目标的发展前景,就希望通过长期投资来获取更为丰厚的回报,而蔚来发展的核心思路,恰恰是长期主义。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">更为重要的是,这两项国际融资为蔚来带来的蓄力效应相当强,不但会强化蔚来的资产负债表并改善蔚来的现金流,还为蔚来的研发、销售渠道拓展与充换电网络建设等提供更多资金支持。由此,蔚来下一阶段的健康运营发展就水到渠成了。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">实际上,蔚来一直很重视正向研发积累,通过对创新技术的研发和应用,既能保持在行业中的竞争壁垒,还可以给用户更好的产品驾乘与服务体验。自2022年至今,蔚来的研发投入已超过172亿元,并保持每季度30亿元左右的持续投入,拥有7300多件申请中及已授权专利。目前,蔚来积累了大量行业领先的研发成果,包括:中国首个自研全铝车身架构、中国首个全栈自研智能底盘域控制器ICC、全球首款一体式壳体同轴感应电驱系统、全球首个融合高性能激光雷达的智驾感知系统Aquila、中国首个领航辅助功能NOP等。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">一系列研发投入也为蔚来带来了优异的销量成绩。当前,新能源汽车市场面临着较为激烈的竞争,年初至今价格战持续不断。在这样的环境里,蔚来在保证价格体系基本稳定的情况下,7、8两个月销量达近4万辆,实属不易。按照蔚来今年三季度的销量指引,其销量表现将会创出历史新高。进入9月以来,蔚来也有很多大动作。9月15日全新EC6上市后,蔚来8款二代平台车型全部在售,对下一阶段销量增长的推力不言而喻。蔚来还将在9月21日举办创新科技日,届时将首次介绍其全栈技术布局,并发布全新移动互联产品。</p>\n<p> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a 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9月20日,蔚来于港交所公告称,已成功对前一日公告的拟发行的本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券及本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券进行了定价。其中,2029年债券将按年利率3.875%计息,2030年债券将按年利率4.625%计息,转股溢价均为30%左右。此外,公司已向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期(包含该日)起计30日内行使的选择权,以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。 也就是说,两笔共计10亿美元的可转债已经确定好了“买家”,而且短时间内就成功完成了定价。此前在今年6月,蔚来与阿布扎比政府旗下的主权基金CYVN签订战略投资协议。随后,在今年7月,CYVN通过定向增发新股和老股转让的方式完成了总计约11亿美元的战略投资。 在全球资本寒冬之际,能够成功获得两次融资,足以说明国际资本市场的机构投资者看好蔚来的长期投资价值。毕竟,当前全球很多国家都在加息,整体融资环境不好,蔚来还能在此时成功发中长期债券,这并不简单。按常理说,发行中长期债券需要发行企业拥有较高的信誉度、投资价值及较强的偿债能力。对于资本市场来说,一旦看准投资目标的发展前景,就希望通过长期投资来获取更为丰厚的回报,而蔚来发展的核心思路,恰恰是长期主义。 更为重要的是,这两项国际融资为蔚来带来的蓄力效应相当强,不但会强化蔚来的资产负债表并改善蔚来的现金流,还为蔚来的研发、销售渠道拓展与充换电网络建设等提供更多资金支持。由此,蔚来下一阶段的健康运营发展就水到渠成了。 实际上,蔚来一直很重视正向研发积累,通过对创新技术的研发和应用,既能保持在行业中的竞争壁垒,还可以给用户更好的产品驾乘与服务体验。自2022年至今,蔚来的研发投入已超过172亿元,并保持每季度30亿元左右的持续投入,拥有7300多件申请中及已授权专利。目前,蔚来积累了大量行业领先的研发成果,包括:中国首个自研全铝车身架构、中国首个全栈自研智能底盘域控制器ICC、全球首款一体式壳体同轴感应电驱系统、全球首个融合高性能激光雷达的智驾感知系统Aquila、中国首个领航辅助功能NOP等。 一系列研发投入也为蔚来带来了优异的销量成绩。当前,新能源汽车市场面临着较为激烈的竞争,年初至今价格战持续不断。在这样的环境里,蔚来在保证价格体系基本稳定的情况下,7、8两个月销量达近4万辆,实属不易。按照蔚来今年三季度的销量指引,其销量表现将会创出历史新高。进入9月以来,蔚来也有很多大动作。9月15日全新EC6上市后,蔚来8款二代平台车型全部在售,对下一阶段销量增长的推力不言而喻。蔚来还将在9月21日举办创新科技日,届时将首次介绍其全栈技术布局,并发布全新移动互联产品。 $蔚来(NIO)$ 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