如果你有很多股票,有些股票会表现平平,有些会表现不错,如果其中一两只股票大涨,你会产生一个神话般的结果。---彼得 林奇
先讲两点声明:
1 文中提到的公司属于研究阶段的高风险投资标的。敢于下注者务必考虑损失全部本金的可能。
2 我不能保证文字内容的正确性,它们不应成为你的决策依据。
上周,我卖出了全部TSHA仓位,它带来了三倍利润。
本可以买些puts以迎接后续利好,如GAN关键试验的批准、Rett第二位病人的数据。
当晚,下注了5万股另一只基因疗法毛票:PASG。成本竟然与几月前的TASHA一分不差,0.78。
买入的理由基于以下三点:
1 罕见的钻石坑
股价自IPO三年来下跌了98%,这可是当年的“独角兽”级别的基因疗法公司。
惊掉下巴的是,它的临床研究并没有遇到重大挫折,手中1亿美元的现金可支持到2015年底。
事实上,它碰到的只是加息周期带给成长股的一场旱灾而已。公司为此收缩了研究管线,并进行了适当裁员。
2 数据才是关键
公司于8月初公布了核心管线Imagine-1临床研究中来自1-4组别的大有希望的初步数据。
CEO周博士说:“我们的Imagine-1研究得出的令人信服的数据令我们深受鼓舞,其结果突显了 PBGM01 有可能成为GM1患者(神经节苷脂)的变革性疗法。”
“来自前八名接受治疗的患者的最新数据显示,PGBM01 仍然具有良好的安全性,耐受性良好,并显示出与疾病自然史预测相比存活率提高的初步证据。
此外,PBGM01 的剂量 2 已显示出能够达到脑脊液中 β-GAL 活性和 GM1 的健康控制水平,其耐久性长达治疗后 12 个月。”
另外、最高剂量水平,即剂量3组的初步数据将在2024年年中之前公布。
PBFT02用于治疗伴有颗粒素突变的额颞叶痴呆(FTD)的全球1/2期up lift-D试验的队列1的初始安全性和生物标志物数据,预计于四季度公布。
三 大咖级创始人及合作伙伴
James Wilson 博士联合创始人之一,宾夕法尼亚大学医学院教授,他的团队已在基因治疗领域做出了重要贡献,并且20多年来一直处于AAV研究的前沿。
与TASHA与西南医学中心的合作类似,Passage Bio背靠宾夕法尼亚大学,它与其基因治疗项目(Gene Therapy Program,GTP)签署了研究、合作和许可协议,宾大负责临床前工作,然后将基因疗法交给Passage进行临床测试并最终实现商业化。
四 结论
没有人能保证PASG基因疗法的研发成功,即便是James Wilson。
公司市值只有4200万美元,面对如此诱人之机会,我釆用“以小搏大”之策略,这也是最合理的风险投资方法。
一年目标价: 4美元
$Passage Bio, Inc.(PASG)$ $Taysha Gene Therapies, Inc.(TSHA)$ $Faraday Future(FFIE)$ $ESS Tech Inc.(GWH)$
精彩评论
$Passage Bio, Inc.(PASG)$还没到底