兵马未动,粮草先行
对新能源领域,作为生产核心零部件的原材料,尤其是一些关键原材料,无疑是最重要的粮草。在新能源的世界里,这些原材料因为独特的特性和在众多清洁能源技术中的重要性,在当前的能源转型中发挥着关键作用。
与之前发展钢铁行业时把原材料命脉交给澳洲和南美不同,中国早早就在新能源领域的原材料领域做好储备(或者以合作的形式)。相反,这次的新能源转型路上,欧盟则遇到更大的挑战。
关键原材料帮助走向低碳社会
很多关键原材料由于独特的特性和在众多清洁能源技术中的重要性,在能源转型中发挥着关键作用。
锂、镍和钴等原材料是锂离子电池的重要组成部分,广泛应用于电动汽车(EV)和储能系统。
钕、镝等稀土元素是风力涡轮机和电动汽车的关键组成部分。
铜具有极佳的导电性,其在电动汽车、风力涡轮机和太阳能光伏发电中的关键作用。
银和铂族金属(PGMs)分别是光伏太阳能电池和燃料电池的关键材料。
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能源转型期间,新能源以及储能的发展必然对原材料的需求急速增加。
根据国际能源机构(IEA)的最新估计,关键矿产市场规模在过去五年里翻了一番,到 2022 年将达到 3,200 亿美元。2022 年矿产领域的投资又猛增 30%。
在《巴黎协定》中的2050碳中和情景,清洁能源技术的需求份额在未来十年大幅上升。铜和稀土元素的需求份额将达到 50%,镍和钴的需求份额将达到约 60%,锂的需求份额将达到约 90%。到 2040 年,原材料的全球总使用量,包括与清洁技术相关的使用量,预计铜将增加 +60%,钕、镍和钴将增加 100-200%,锂将增加 +900%。
欧盟并非唯一认识到关键原材料战略价值的国家。加拿大、美国和英国也分别于 2021年和 2022 年制定了各自的关键原材料清单。这也在未来增加了大型发达经济体之间可能出现紧张关系的风险。
关键材料集中在少数国家手中
由于地理分布、经济专业化和地缘政治因素,原材料价值链已高度集中,并且是集中在欧美不愿意看到的BRICS+的国家上。例如,中国几乎掌握了全球所有的重稀土元素、91% 的镁和 76% 的金属硅供应;刚果占据全球钴市场 60% 以上的份额,南非占据 71% 的铂金份额,俄罗斯占据 40% 的钯金份额。
这样的原材料结构,将给欧美的能源转型带来巨大挑战。并且,不同于欧盟,美国本身拥有许多矿产资源,可以在一定程度上缓解这一挑战。因此,欧盟本身在能源转型这条路上的原材料挑战极大。
以稀土为例的集中度:
全球稀土矿产量分布
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(图片来源:第一创业)
稀土用途
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(图片来源:第一创业)
这种结构,对欧盟,带来了巨大的地缘政治风险。过去十年,全球对有色金属的出口限制扩大了五倍以上。近年来,全球约 10%的有色金属矿石出口价值至少面临一次政府的出口限制措施。
已经有很多国家以各种理由实施出口限制。2022 年,对关键原材料实施出口限制的前三个国家分别是巴基斯坦、美国和印度尼西亚。涉及最多的三种材料是铝、钴和氦,其次是镍、钛金属和铂族金属。
欧洲的《关键原材料法案》
由于不是主要核心矿产地,欧盟对原材料供应的担忧由来已久。
1977 年欧盟理事会的环境行动方案,强调了对进口的依赖。
1997年,欧盟委员会提出了"原材料倡议",旨在改善原材料供应的综合战略。欧盟根据原材料的经济重要性、供应风险和缺乏替代品的情况,制定了一份关键原材料(CRM)清单。
由于新冠疫情和乌克兰战争造成的供应链中断加剧了这一挑战。
2023年,欧盟提出了《关键原材料法案》,并在近期正式实行。法案非常重视通过加强欧洲关键原材料价值链的各个环节,增加欧洲原材料的开采和提炼,并使欧盟的进口多样化,以减少战略依赖。
然而,法案忽略了大部分行动都发生在欧盟之外的问题。
例如,法案要求欧盟每年至少有 10%的消费量来自欧盟内部的开采,欧盟在任何相关加工阶段的每种战略原材料的年消费量中,来自单一第三国的比例不得超过 65%。但是18 种材料中有 7 种在开采阶段不符合要求(锑、硼酸盐、锰、天然石墨、稀土元素、钽和钛),并且高度依赖从第三国采购所有的18种材料。我们前面也探讨了,许多原材料矿产的集中度极高。甚至,有些材料会以股权的形势掌控在少数区域,对于实现这个目标困难重重。
尽管在锂、钴、镍、石墨和锰的储存资源上有潜力,但是在开采项目时间上,据说欧盟启动一个采矿项目通常需要 10-15 年的时间,短期内难以起到帮助。
比较有希望的倒是回收技术。《关键原材料法案》的目标是,到 2030 年,欧盟每种战略原材料的年消费量中至少有 15%将由欧盟的回收。未来必然有激励措施激励欧盟企业回收、规范电池设计和监管报废电动车电池的流动。回收设备领域的龙头企业也在中国及德国。
另外可以实现的方法也包括以股权/合作的形式与包括金砖集团+(BRICS+)展开合作,支持开放的贸易政策环境,并通过与资源丰富的国家建立战略伙伴关系,使全球供应链多样化。
总结
关键原材料是绿色转型和技术转型不可缺少的基础资源,也已成为依赖和地缘政治风险的载体。这个背景下,欧盟的确有必要减少对第三国的依赖并使其关系多样化。这个背景下现在欧盟的《关键原材料法案》已经开始实施。面对重重困难,具体实施效果大家都在拭目以待。
另外,个人想法,从这个方案的背景也能看出,我们国家在新能源转型方面无论从技术还是关键的原材料领域做足了储备。可能这也我们国家从之前各种的铁矿卡脖子、技术卡脖子的经验教训中培养出的自给自足能力。
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精彩评论
你这是站在上帝的角度看待这个问题
我很看好这个赛道,卡脖子的股票有投资机会
总感觉国内没什么问题解决不了