仍然坚定看好光模块，一是景气度至少延续到2030年，这后面ai会发展到一个什么程度，现在也无从知晓，也许会超出所有人的预期。二是算力是ai的底座，长期看ai算力还会有几百倍增长，参考华为的预判。三是目前国内落后北美五年是不争的事实，有很多原因，尤其是算力底座。四是国内大厂也猛买英伟达a800和h800，虽然是个残次品，但也是无奈的选择，无出其右，也会带动国内光模块长期向好。五是真正的ai第四次工业革命还是在北美，如火如荼日新月异，各种应用也层出不穷，在未实现通用人工智能前，都会不遗余力的加大基础设施投资，光模块是我国唯一打入北美ai算力产业链的，长期空间仍然十分巨大。六是光模块龙头公司在可见的未来20个月，每个季度的业绩都会环比大幅增长，不用愁。$中际旭创(300308)$ $天孚通信(300394)$