利用市场而不是被市场利用 ——巴菲特
塔莎基因将在本季度迎来两项重大催化剂,我有种感觉---做多动能正在慢慢聚集,这能否带来一波估值修复行情?
让我们看相关基本面:
一 治疗Rett综合征的THA-102
公司4天前发布公告,独立数据监测委员会建议REVEAL 1/2期临床试验继续进行,并根据第一位Rett成人患者的振奋人心的初步临床数据,继续对第二位患者进行给药。
并计划在即将到来的季度财报电话会议上公布首个使用T HA-102的患者的初步临床更新
CEO说道:初步的临床观察结果令我们深受鼓舞,这支持了T HA-102的变革潜力,并标志着我们在为Rett综合征患者及其家庭带来基因治疗方面取得了重要进展。
二 治疗超级罕见病GAN(巨轴索症)的T HA-120
GAN是一种目前没有批准的治疗方法的超罕见疾病。我曾在以前的小文中详述了公司的1/2期标识公开的强大的临床数据。
公司于年初与FDA进行了2期结束B类会议,FDA承认MFM32可以作为双盲安慰剂对照关键试验的主要终点。
此后,公司向FDA提交了临床设计建议的后续问题,FDA的反馈是,它对审批的灵活性持开放态度,并愿意考虑替代设计方案。
上月,公司又提供了最新的数据分析。公司声称新开发的疾病进展模型在经典的GaN中显示了可预测的和同质的疾病进展,这支持使用自然历史数据作为外部控制。
此外,他们确定了客观功能,电生理和生物学测量,显示了临床上有意义的治疗效果,这也伴随着超过七年的临床数据支持安全状况。
相信此数据有助于明显关键临床的审批路线。双方的正式会议将于三季度召开。
三 股价表现及未来目标
塔莎基因像众多生物科技股票一样,在几年前的IPO热潮中上市,创出短暂停留的高位后,就一路向南,如同一块石头从山顶滚落一般。
出乎意料地,它并没有遭受重大研发挫败,唯一的解释是研究管线过多,资金消耗过快。
不过,公司很快修补了这两个问题,它已将30个临床管线缩减到目前的两个核心项目T HA-120和THA-102,并裁减了部分员工以节约开支。
公司去年引进了大药企战略投资者—安斯泰来的5000万美元投资,值得注意的是后者的参股价格在5美元左右。而目前的价格是0.70左右。
公司内部人在去年的净买入为100万股,平均成本为2美元。
JMP的分析师在7月31日发布报告,给出了4美元的目标价。
我在几月前以0.78美元的价格播下6万股TSHA种子,期待它们能带来5倍回报!
$Taysha Gene Therapies, Inc.(TSHA)$ $Adverum Biotechnologies, Inc.(ADVM)$ $Faraday Future(FFIE)$ $Nikola Corporation(NKLA)$ ,
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