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@HoChe：除净「除得太净」 JS环球值1.92元

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JS环球值1.92元 ","html":"<html><head></head><body><p>JS 环球生活（1691）将100% SharkNinja以实物方式全部送予股东，上周四除净前8.35元，上周五除净，全日高低2.5元 / 1.29元，均价1.55元，收1.36元，较除净前低84%，公司市值由292亿元降至47亿元。「除得太净」，投机买入。 <a data-mention-id=\"01691\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"JS环球生活\" href=\"https://ttm.financial/S/01691\">$JS环球生活(01691)$</a> </p><p>为方便行文及方便读者易于了解，除净前的JS环球称为「旧JS环球」，除净后（现时）的JS环球称为「新JS环球」。</p><p>1）理论上，新JS环球如果不升不跌，市值应相等于旧JS环球市值减SharkNinja 市值。SharkNinja 将于7月底前后在美交所挂牌，6月5日的相关通函指，参照美国同类股估值计算，SharkNinja 的参考估值为196亿元（港币．下同）。以此项估值为据，JS环球除净前后又不升不跌的话，则新JS环球的合理市值应为96亿元（292亿元减196亿元），即股价应值2.75元，较现价高出102% !</p><p>假如SharkNinja的价值较前述参考估值196亿元高出15%，即225亿元，则新JS环球合理市值应为67亿元，即股价应值1.92元，较现价仍高出41% !</p><p>2）SharkNinja产销吸麈机及地板护理工具（美国销量第一）、电煮锅（英国市占率59.6% ），主要业务地区是欧美，2022财年（12月年结）纯利19.3亿元。以上段假设参考估值加15%即225亿元计，PE 11.7倍。 PE仅5.3厘</p><p>3）新JS环球不再拥有SharkNinja ，仍拥有九阳股份（深：002242）66.7%，及「JSG 亚太」100%。九阳主要产销气炸锅、豆浆机、果汁机、电饭煲，主要市场是中国大陆，多种小家电在国内处于领先地位。「JSG亚太」处理SharkNinja品牌在亚太区及大中华的业务，所销售小家电产品的体积较SharkNinja在欧美销售产品的体积较小，以适应亚太区及大中华区消费者居住面绩较小。</p><p>新JS环球去年纯利8.9亿元，以上周五市值47.5亿元（股价1.36元）计，PE仅5.3倍。以合理市值67亿元（股价1.92元）计，PE 7.5倍。</p><p>4）九阳市值115亿元人币，折合124亿港元，新JS环球占83亿元，已相等于新JS环球本身市值的1.75倍。</p><p> 2.4亿元可回购街货18%</p><p>5）旧JS环球于6月6日自愿公布，将以不逾4亿元回购股份，认为此举可优化资本结构，提高EPS及股东回报。6月9日至除净前，共动用1.6亿元，回购旧JS环球2,004万股。可计算出尚余额度2.4亿元。主席家族占57.72%，两个基金大股东共持14.46%。3大股东以外街货27.82%或9.72亿股，只值13.2亿元。回购股份余额2.4亿元，可回购3大股东以外街货高达18%，比例颇高，对提振新JS环球股价，作用颇大。 恢复派息 7.2厘。</p><p>6）2022财年，旧JS环球股息欠奉，是因为部署SharkNinja上市。公司表示分拆完成后考虑恢复派息。2020及2021财年，旧JS环球平均派息比率38%。2023财年，新JS环球盈利若不变及假设维持以前的派息比率，以现价计，预测股息率可达7.2厘。</p><p>7）上周五，新JS环球总成交股数3.86亿股，成交值5.98亿元，占3大股东以外持股量高40%。沽空金额0.88亿元，又占全日成交值15%，或街货的36%。抛空货量之高，非常少见。新JS环球奇高成交量不可能日日如此，一旦稍复正常，上周五的抛空仓回补，挟空仓效应将非常明显。</p><p> JS环球除净后现价1.36元，合理价1.92元，潜在升幅41%。上周五，彭博因应除净而为大行目标作调整，大和（6月）睇1.92元，中信证券（6月）睇1.71元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"可能是包含下列内容的图片：研磨机和上面的文字是“JS环球生活有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） JS JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED 股份代号：1691 Global 优质创新的 生活方式 JS 环球将 100% SharkNinja SharkNinja以实物方 以实物方 式全部送予股东， 除净 后现价1.36元，合理 1.36 后现价 合理 价1.92元， 潜在 升幅 41%。”\" title=\"可能是包含下列内容的图片：研磨机和上面的文字是“JS环球生活有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） JS JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED 股份代号：1691 Global 优质创新的 生活方式 JS 环球将 100% SharkNinja SharkNinja以实物方 以实物方 式全部送予股东， 除净 后现价1.36元，合理 1.36 后现价 合理 价1.92元， 潜在 升幅 41%。”\" src=\"https://community-static.tradeup.com/news/b151cd31d02da10e67b386e977bf1f41\" tg-width=\"600\" tg-height=\"530\"><span>可能是包含下列内容的图片：研磨机和上面的文字是“JS环球生活有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） JS JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED 股份代号：1691 Global 优质创新的 生活方式 JS 环球将 100% SharkNinja SharkNinja以实物方 以实物方 式全部送予股东， 除净 后现价1.36元，合理 1.36 后现价 合理 价1.92元， 潜在 升幅 41%。”</span></p><p>免责声明：本专页的内容只供参考，投资者应依照自身风险属性及判断，作出投资决策并自负损益，任何损益概与本专页无涉。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>JS 环球生活（1691）将100% SharkNinja以实物方式全部送予股东，上周四除净前8.35元，上周五除净，全日高低2.5元 / 1.29元，均价1.55元，收1.36元，较除净前低84%，公司市值由292亿元降至47亿元。「除得太净」，投机买入。 <a 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2.4亿元可回购街货18%</p><p>5）旧JS环球于6月6日自愿公布，将以不逾4亿元回购股份，认为此举可优化资本结构，提高EPS及股东回报。6月9日至除净前，共动用1.6亿元，回购旧JS环球2,004万股。可计算出尚余额度2.4亿元。主席家族占57.72%，两个基金大股东共持14.46%。3大股东以外街货27.82%或9.72亿股，只值13.2亿元。回购股份余额2.4亿元，可回购3大股东以外街货高达18%，比例颇高，对提振新JS环球股价，作用颇大。 恢复派息 7.2厘。</p><p>6）2022财年，旧JS环球股息欠奉，是因为部署SharkNinja上市。公司表示分拆完成后考虑恢复派息。2020及2021财年，旧JS环球平均派息比率38%。2023财年，新JS环球盈利若不变及假设维持以前的派息比率，以现价计，预测股息率可达7.2厘。</p><p>7）上周五，新JS环球总成交股数3.86亿股，成交值5.98亿元，占3大股东以外持股量高40%。沽空金额0.88亿元，又占全日成交值15%，或街货的36%。抛空货量之高，非常少见。新JS环球奇高成交量不可能日日如此，一旦稍复正常，上周五的抛空仓回补，挟空仓效应将非常明显。</p><p> JS环球除净后现价1.36元，合理价1.92元，潜在升幅41%。上周五，彭博因应除净而为大行目标作调整，大和（6月）睇1.92元，中信证券（6月）睇1.71元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"可能是包含下列内容的图片：研磨机和上面的文字是“JS环球生活有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） JS JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED 股份代号：1691 Global 优质创新的 生活方式 JS 环球将 100% SharkNinja SharkNinja以实物方 以实物方 式全部送予股东， 除净 后现价1.36元，合理 1.36 后现价 合理 价1.92元， 潜在 升幅 41%。”\" title=\"可能是包含下列内容的图片：研磨机和上面的文字是“JS环球生活有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） JS JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED 股份代号：1691 Global 优质创新的 生活方式 JS 环球将 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假如SharkNinja的价值较前述参考估值196亿元高出15%，即225亿元，则新JS环球合理市值应为67亿元，即股价应值1.92元，较现价仍高出41% ! 2）SharkNinja产销吸麈机及地板护理工具（美国销量第一）、电煮锅（英国市占率59.6% ），主要业务地区是欧美，2022财年（12月年结）纯利19.3亿元。以上段假设参考估值加15%即225亿元计，PE 11.7倍。 PE仅5.3厘 3）新JS环球不再拥有SharkNinja ，仍拥有九阳股份（深：002242）66.7%，及「JSG 亚太」100%。九阳主要产销气炸锅、豆浆机、果汁机、电饭煲，主要市场是中国大陆，多种小家电在国内处于领先地位。「JSG亚太」处理SharkNinja品牌在亚太区及大中华的业务，所销售小家电产品的体积较SharkNinja在欧美销售产品的体积较小，以适应亚太区及大中华区消费者居住面绩较小。 新JS环球去年纯利8.9亿元，以上周五市值47.5亿元（股价1.36元）计，PE仅5.3倍。以合理市值67亿元（股价1.92元）计，PE 7.5倍。 4）九阳市值115亿元人币，折合124亿港元，新JS环球占83亿元，已相等于新JS环球本身市值的1.75倍。 2.4亿元可回购街货18% 5）旧JS环球于6月6日自愿公布，将以不逾4亿元回购股份，认为此举可优化资本结构，提高EPS及股东回报。6月9日至除净前，共动用1.6亿元，回购旧JS环球2,004万股。可计算出尚余额度2.4亿元。主席家族占57.72%，两个基金大股东共持14.46%。3大股东以外街货27.82%或9.72亿股，只值13.2亿元。回购股份余额2.4亿元，可回购3大股东以外街货高达18%，比例颇高，对提振新JS环球股价，作用颇大。 恢复派息 7.2厘。 6）2022财年，旧JS环球股息欠奉，是因为部署SharkNinja上市。公司表示分拆完成后考虑恢复派息。2020及2021财年，旧JS环球平均派息比率38%。2023财年，新JS环球盈利若不变及假设维持以前的派息比率，以现价计，预测股息率可达7.2厘。 7）上周五，新JS环球总成交股数3.86亿股，成交值5.98亿元，占3大股东以外持股量高40%。沽空金额0.88亿元，又占全日成交值15%，或街货的36%。抛空货量之高，非常少见。新JS环球奇高成交量不可能日日如此，一旦稍复正常，上周五的抛空仓回补，挟空仓效应将非常明显。 JS环球除净后现价1.36元，合理价1.92元，潜在升幅41%。上周五，彭博因应除净而为大行目标作调整，大和（6月）睇1.92元，中信证券（6月）睇1.71元。 可能是包含下列内容的图片：研磨机和上面的文字是“JS环球生活有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） JS JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED 股份代号：1691 Global 优质创新的 生活方式 JS 环球将 100% SharkNinja SharkNinja以实物方 以实物方 式全部送予股东， 除净 后现价1.36元，合理 1.36 后现价 合理 价1.92元， 潜在 升幅 41%。” 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