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一、美股牛市已来，A股反弹在望
先来感受一下美股纳指绵绵不绝的上涨，在周四经历了加息调整以后，周五继续高歌猛进。
纳指今年一年都是一波一波的上涨，道指离历史新高不远了，纳指今年的涨幅是36%。
纳指其实是全面上涨，不是某些人误导的只有市值最大的苹果谷歌微软特斯拉Meta等大涨。
罗素2000就是中小板，今年也有13%的涨幅，虽然没赶上纳指，但是这个涨幅也不小了。
每次美股上涨一段时间开始小幅调整的时候，就会有很多朋友恐高，各种担心加息和美国经济衰退，事实上，美股是牛长熊短。
无论是道指还是纳指，迟早都会创出历史新高，快的话就在今年，慢的话最晚在明年上半年。停止加息以后，估值提升，股指就会继续上涨。现在的预测最坏就是还有一次加息，明年降息。
A股周五实现了惊天大逆转，有主力资金护盘，结合周末的信息来看，政治局会议的恢复投资者信心开始有一些举措的迹象，因此A股有望继续反弹，虽然周五拉的是券商金融，如果市场信心恢复，会扩散到其他板块，但是入场的资金还不多，这个底部可能是个反复折腾的底部。
有新势力引领的新能车板块能否持续？
新势力最近暴涨，已经吸引了很多关注度，很多投资者都开始关注新势力，就是典型的三根大阳线千军万马来相见。
新势力的暴涨周五带动了A股的几家新能车公司，新能车的行情能否持续，很大程度上是博弈，而不是基本面带来的。
蔚小理新势力中，主要由基本面带动上涨的就是理想，小鹏和蔚来都还是预期，蔚来已经开始有销量了，7月预计在1.8万左右，有了这个销量，虽然降价3万，可能毛利率比2季度还好，因为二季度销量实在太差了，没有规模效应毛利率就很差，所以蔚来的基本面是在改变。蔚来的股价上涨是有基本面支撑的。
小鹏目前还没看到销量，随着G6的交付，销量也会攀升，市场已经认可了G6的性价比，还有销量来验证，7月的最后一周看看小鹏是否能销量增长。
至于国内其他的新能车车企，无论是长安，最近涨的很不错，还是长城，都不具备新势力的基本面变化，当然A股板块跟风也是常见模式。
新势力能否持续上涨，要看销量能否持续上涨。
今天看到一张安信对A股投资理念转变的图
其主题是一年3倍的主题研究，这个文章还是非常好的总结了A股的风格，A股要做长线一点的成长股价投非常难，因为市场切换的太快，有业绩就是一波流，即使业绩能持续增长，中间也会大幅和长时间波动。
那我们到底是每年去找这种一年3倍，还是找3年十倍？
我自己的风格更喜欢3年十倍类型的。虽然新能源领域最近大跌，已经被骂的狗都不如，但是新能源依旧有3年十倍的机会。不过，这种机会很多时候是一年就十倍涨好了，后面几年都不涨。但是依然有慢牛三年十倍的机会。包括中药板块。
一年3倍的，就要找大主题，比如今年的AI，做好以后就跑，很多朋友把这种主题当作成长来做，大跌见顶以后继续持股，结果把前面赚的都亏回去了。
另外，就是抓住了一个大主题，但是后面无法降低仓位，不断的在一些小级别题材上亏损，最终把大题材赚的那点钱全部亏回去。
做大主题需要有大主题的模式。
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