$虎牙(HUYA)$_老虎社区_美港股上老虎

城主字

2018-06-14

$虎牙(HUYA)$

第一, 到18年底, 虎牙的营收应该有40亿人民币左右, 换算成美元, 6.3亿美金营收.

当前市值为80亿美金, 市销率大于12, 大幅高估.

第二, 虎牙的母公司目前市值72亿, 而虎牙高达80亿, 当前股价的非理性昭然若揭.

第三, 虎牙的政策风险, 最近在用虎牙的人都知道, 虎牙管理突然趋严, 弹幕都发不出来了, 主播露个烟头立马封直播间, 可以看到虎牙的压力和危机意识.

同时应该看到, 直播行业的野蛮生长时代结束, 直播巨头已经若隐若现, 虎牙的直播地位非常值得肯定, 但是当前的股价已经透支了未来3到5年的营收规模, 做多的话应该非常非常谨慎了.

大胆预测下, 40美元将是虎牙的一道坎, 从40美元至少有10美元以上的下跌调整幅度, 50美元是做空出击的绝佳点(可能到不了).

且行且珍惜啊, 当前股价已经是40.80了.. 拭目以待

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精彩评论

蒲公樱
2018-06-14
蒲公樱
虎牙只特么滴值10元！！同意的赞个！
城主字
2018-06-14
城主字
刚才有人问, 为什么50元是暂时不可逾越的鸿沟, 在40元做空风险可控, 因为50元时, 市值将破百亿, 百亿美金市值是定位公司规模的重要指标和心理界线, 从各个方面看, 虎牙都不够百亿市值的量级.
城主字
2018-06-14
城主字
如果股价在18年中报回归理性，考虑到高增长，我给6倍市销率，股价应该在20附近，25都能接受。
厄尔
2018-06-15
厄尔
提前透支下半年的股价，还是个未知数。游戏直播行业也开始进入寡头时间。原先的战旗，全民，熊猫，龙珠，都已经是凉凉了。
目前就剩虎牙和斗鱼争夺霸主地位。目前仍是斗鱼占据优势，不用等到持股解禁。第三季度斗鱼上市，虎牙股价就会有危险了。
因为各平台都存在数据造假，所以这边就提一个贴吧的数据。
斗鱼关注58w.帖子1220w.首页头尾时差5分钟。
虎牙关注13.7w.帖子277w.首页头尾时差29分钟。
九格
2018-06-15
九格
我个人觉得，视频三傻里B站的业务是最稳的，虽然主要靠FGO，但是毕竟是在往盈利的路子靠——二次元龙头地位基本是不可动摇了，在细分游戏市场上（就是二次元类型游戏）的发行优势还是比较明显的。

但是就这样，B站这个价格我觉得也是透支了，何况是其他两个。

我眼拙，没看出来爱奇艺和虎牙的盈利前景在何方😂
蒋工子
2018-06-14
蒋工子
老虎连45的期权都不给，你们想想看冲到50，在这个价位买半年后的看跌期权会是什么收益，简直是送钱啊，朋友们

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