jackiee
2023-07-22
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2.2万亿基金重仓股揭晓:茅台的身旁不止“宁王”
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justify;\">根据Wind提供的数据,2023年二季报里,全部基金合计<strong>持有股票市值6.2万亿,占基金总净值的22%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e97ff17d9ce52f47ba3c068ebe34db9\" tg-width=\"640\" tg-height=\"222\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这其中有约2.2万亿元被主动偏股基金的前十大重仓股瓜分。</p><p style=\"text-align: justify;\">这也构成了基金圈在股票市场投资的“黄金少数”。</p><p><strong>茅台身旁有“新人”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">而在这些重仓股中,排名基金重仓市值前十名的分别为:<strong><a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>、宁德时代、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000568\">泸州老窖</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000858\">五粮液</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000063\">中兴通讯</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300760\">迈瑞医疗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600276\">恒瑞医药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300274\">阳光电源</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/002459\">晶澳科技</a>。</strong></p><p style=\"text-align: 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justify;\">此番,宁德时代携着科技、AI和新能源三路小弟,围攻白酒股。</p><p style=\"text-align: justify;\">他自己直接上阵重夺第二座次,虽然市值没有那么迫近。但熟悉A股的都知道,两者的距离就差了约10%。</p><p style=\"text-align: justify;\">说不定,啥时候一个涨停就反超了。</p><p style=\"text-align: justify;\">另一方面,2季度股价表现来看,宁德时代上涨了2%,而贵州茅台跌超5%。两者带动了机构对茅台和宁德时代一增一减的操作。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab06c06b78c72896f0d17337db5fafb7\" tg-width=\"442\" tg-height=\"126\"/></p><p><strong>算力公司“火箭提升”</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">从持股总市值前十名来看,中兴通讯、恒瑞医药和晶澳科技“进步”明显。这几只个股在2季度都出现了持仓数量的显著增长与股价的上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>尤其是中兴通讯,1季度持股总市值才刚刚“挤入”前50名。这一次飙升至第6。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">信息显示,中兴通讯是综合性通信制造业上市公司,且有多块业务。</p><p style=\"text-align: justify;\">而从卖方机构近些时候的研报可以看出,当下,资本市场是更多的从算力的角度观察中兴通讯的(下图)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2589055bb51d919f12872d939c5f4e76\" tg-width=\"640\" tg-height=\"375\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">数据显示,谢治宇、叶峰管理的兴全合润,董理、谢治宇管理的兴全趋势投资,谢治宇、程剑管理的兴全合宜,周蔚文、罗佳明管理的中欧时代先锋,归凯管理的嘉实新兴产业等是最积极的一批基金。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db5f527fe94de1c2f1e5fd75b9a971dc\" tg-width=\"640\" tg-height=\"325\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">而以微小差距紧跟前十名的<a href=\"https://laohu8.com/S/300308\">中际旭创</a>,也是这一方向。而它上季度持股总市值仅能排到80名开外。这算是“火箭速度”的提升了。</p><p style=\"text-align: justify;\">信息显示,中际旭创是数据中心光模块供应商,主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售,产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b33b15ae01c731c07065dbc235c09b4e\" tg-width=\"640\" tg-height=\"320\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">如果按照持股总市值增长排序,中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药、<a href=\"https://laohu8.com/S/601138\">工业富联</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002371\">北方华创</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300502\">新易盛</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000333\">美的集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300394\">天孚通信</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688036\">传音控股</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/000977\">浪潮信息</a>可以排入前十。</p><p style=\"text-align: justify;\">可以发现,其中通信股、电子股、计算机合计占去了绝大部分。</p><p><strong>半导体新股获追捧</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">还有一些个股1季度并未被重仓,却在2季度被许多基金齐齐纳入重仓股。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中持股总市值最高的是中科飞测。</p><p style=\"text-align: justify;\">这只个股5月才刚上市。2季度末已有至少23只基金重仓了它,合计持股总市值接近8.7亿。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/372dbc7463c93545e4f1d4338d3ebc1b\" tg-width=\"640\" tg-height=\"55\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">信息显示,重仓这一个股的基金包括了方建管理的银华集成电路,茅炜、郑晓曦管理的南方信息创新,严凯管理的东方人工智能主题,李欣管理的华安中小盘成长,蔡嵩松、刘慧影管理的诺安优化配置等。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc930ab937a88b115e633f89494f8b1a\" tg-width=\"640\" tg-height=\"329\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/688361\">中科飞测</a>是一家高端半导体质量控制设备公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">持有中科飞测最多的银华集成电路的2季报中,方建就特别表达了对半导体的看好。他特别提到,人工智能对算力的拉动,可能会加快半导体周期的见底。届时,半导体板块可能会迎来与行业周期向上的共振,那么整个板块都会有机会,无论是设备、设计、材料还是制造。</p><p><strong>白酒被显著减持</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">数据显示,白酒是被减持的主力军。</p><p style=\"text-align: justify;\">对比1季报数据,在2季度,持股总市值减少的前5名分别是贵州茅台、<a href=\"https://laohu8.com/S/600809\">山西汾酒</a>、泸州老窖、五粮液和<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基绿能</a>。</p><p style=\"text-align: justify;\">可以发现,其中有4只都是白酒股。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中,山西汾酒持股总市值减少至百亿以内,不仅滑落出前十名,甚至直接排到30名开外。</p><p style=\"text-align: justify;\">数据显示,它退出了一些明星基金经理管理的基金的重仓股名单。比如,刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益,冯波管理的易方达竞争优势企业、易方达研究精选,葛兰管理的中欧阿尔法等。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外,即使继续持有,也有基金大量减持。比如,鹏华匠心精选,比如焦巍管理的银华富裕主题。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afb02b93253679c886fbefc129f21ff8\" tg-width=\"640\" tg-height=\"420\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这些或许都是不可忽视的信号。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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