不看好bili二季度营收，做多慎重

delldandy
2018-05-25

$哔哩哔哩(BILI)$ 业绩己乎是明盘，bgo占大头的情况没有变，能骗氪多少bgo玩家比谁都清楚。春节福袋和高人气的武藏池支撑起了一季度营收。

而二季度明显颇软，bx池由于狂呆评分低，国服不像日服出现氪金爆炸的情况，明治维新和ccc的土方岁三和杀生院非超人气角色。千里眼看后边的黑皮是低人气池。人气大池子只有等年底的北斋和阿比酱了。综上半年报不会好看，做空机会来了！！！

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精彩评论

  • 老生煎
    2018-05-25
    老生煎
    (◔◡◔)每天泡b站3小时的二次元脑残粉告诉你，你想多了，fgo稳步增长，碧蓝航线增长，直播区爆炸式增长，广告区不明，二季度营收绝对远超预期，但是同样，二季度由于上市后的资金等问题，各类投入成本也会大大增加，财报7成概率好看
    • 御坂P: 
      要说b对玩家的掌控力的话，等邦邦开啊。邦邦凉不了的话 手游可以稳一半。邦邦动画1期本质劝退，现在在国内属于没有多少群众基础的小ip，目前的推广力度可以说是不次于当年bgo。如果能推成说明b的手游引流推广能力确实很强。凉了就说明b自身对手游的推广效果不如手游自带的ip效应。
    • 老生煎回复delldandy: 
      反正你的结论是谨慎做多，我的结论相同，怎么得出无所谓。fate相关游戏收入是破站首要解决问题，摇钱树有时效，但是不代表摇钱树遇到瓶颈，整体公司营收会遇到问题。我觉得问题反而是成本的大幅攀升，营收这块，问题不大
    • delldandy: 
      B站玩家和bgo玩家完全是两码事好不好。去年的萌战已经证明了。b站收入结构摆在那里，舰B只是一款不错的手游，只有bgo才是现象，也是收入大头。bgo的成长性日服已有数据，做为fate粉丝向手游，国服成长性不会差太多。bgo收入主要来源于人物，用池子分析收入不会有差。而池子数据从iOS收入榜可以推导十之八九。上半年bx池的低于预期情况玩家都知道。这是个完整逻辑链条，不知道您七成好看的结论从哪来。
    • 老生煎: 
      而且反过来说，如果不好，反而是好事儿，给众位吃瓜群众一个低位建仓的机会
  • 九格
    2018-05-25
    九格
    我觉得老虎这边的b站用户其实都没有多看好短期业绩吧，就像楼主说的，几乎是明牌....

    买了的要么是情怀，要么图长期。
    • 蒲公樱: 
      发现你们大佬光爱拿数据财报说话，
      不长远看未来人群的喜好和改变趋势。
      目光不够长，。一个企业不拿着五年十年的，都是投机。
    • 蒲公樱: 
      短期可以投机，长期，明显不行！
  • Tony特别帅
    2018-05-25
    Tony特别帅
    从营收构成来看，手游6.89亿美元，直播增值0.9亿，广告0.7亿元。所以如po主所言游戏不行，那二季度营收确实成问题。
    • Tony特别帅回复Vur7une: 
      嗖嘚斯
    • Vur7une回复Tony特别帅: 
      油嘎哒
    • Tony特别帅回复Vur7une: 
      哄多尼
    • Vur7une回复Tony特别帅: 
      达卡拉
    • Tony特别帅: 
      西嘎西！但是，本身b站就在亏损，营收增速是考核指标之一，但是不是最重要的指标呢？还是从营收构成和app格局来看，b站现在可以对标游戏，社区和直播。我认为社区的效果非常好，也是b站着重推的战略，所以日活也很重要，那么我们二季度就可以看看b站真正的考核因素是什么了。
  • 优希堂悟
    2018-05-28
    优希堂悟
    b站是世界上最大的二次元网站，二次元绝大多数都是年轻人，所以b站就相当于年轻人的圣地，投资b站就相当于投资了年轻人的未来。长期来看，我觉得b站还是会一直上涨的。
  • delldandy
    2018-05-25
    delldandy
    补充一下，最骗氪的泳装池也必然是秋泳或冬泳，二季度死翘
  • 多说话
    2018-05-26
    多说话
    你想到的肯定运营也想到了，如果营收不达标他们自然会想办法来增收，怕不是最后一边骂哔哩哔哩黑心一边氪金表示真香
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