我们为一个不断发展并以交付为导向的平台,为用户提供全面的健身解决方案,以帮助用户实现其健身目标,于往绩记录期间,我们的大部分收入产生自销售自有品牌运动产品。我们通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课),提供广泛及专业的健身内容,可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式及饮食,运动调整课程内容及锻炼强度。我们的内容辅之以各种智能健身设备,健身装备,服饰及食品,使我们能够舞缝连接物理与数字领域,创造沉浸式、一站式的健身经验。
我们的Keep品牌具有很强的影响力,已成为追求健康精神和体魄的代名词。按于2022年的月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算,Keep是中国最大健身平台。中国健身人群中77.5%的人了解Keep移动应用程序。我们努力让更多人的健身变得更简单,鼓动数千万人成为我们的用户,或称Keeper,激动他们在我们社区中培养归结感。于2019年、2020年、2021年及2022年,我们的月活跃用户在我们平台总共记录约21亿次锻炼次数。依托我们极具吸引力的产品及强大品牌,我们已能够迅速扩大用户群并巩固市场领先地位。
我们的产品包括线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品,如下图所示。
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招股信息:
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历史投资者和基石投资:
公司从2014年至2021年,总共完成9轮融资,最后B轮完成日期2021年12月3日,每股成本5.19美元,较发售价中位数折让9.99%;IPO前投资者禁售期180天。
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公司本次引入3位基石投资者,投资金额7654万港元,按下限定价基石占比24.42%,按中位数定价基石占比15.62%,按上限定价基石占比11.49%,基石禁售期6个月。
保荐人:
公司本次由中金保荐,稳价人由中金担任,中金最近几个项目只能说一般般,具体数据看下图。
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财务情况:
营收:2019年营收6.63亿人民币,2020年营收11.06亿人民币,2021年营收16.19亿人民币,2022年营收22.11亿人民币;
毛利:2019年毛利2.72亿人民币,2020年毛利4.99亿人民币,2021年毛利6.76亿人民币,2022年毛利9.00亿人民币;
年内亏损:2021年亏损7.35亿人民币,2021年亏损22.43亿人民币,2021年亏损29.08亿人民币,2022年亏损1.04亿人民币。
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一手中签率:
公司全球发售股数1083.86万股,每手股数100股,截至发稿,超购1倍,不会回拨,甲乙组各5419.3手,预计3-5K人参与,一手中签率80%,申购两手中一手。
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综合点评:
公司是线上健身交互平台,相信健身的朋友都知道,品牌毋庸置疑,公司营收增长还行,但是这个发行市值也是没谁了,上下限价格浮动100%,这样的定价模式,下限定价大概率有肉吃,反之大概要挨打。
牛榜评级:铜牛
申购计划:
这种定价模式,就不参与了。
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精彩评论
Keep品牌已经非常有名了,我会继续关注他们的发展动态
虽然收入主要来自自有品牌,但是还是有很多机会可以挖掘的
健身行业的前景非常广阔,这个平台也有很大的发展空间
期待这个平台能够推出更多好玩有趣的健身内容
我觉得这个平台很有潜力,可以考虑入手了