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@Irwin：今天的英伟达是三年前的特斯拉么？

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class=\"teditor-emoji\">[笑哭]</span><span class=\"teditor-emoji\">[笑哭]</span><span class=\"teditor-emoji\">[笑哭]</span></p>\n<p>那么是什么造就了2020年的特斯拉呢？以及，今日英伟达和当年特斯拉具体相似在何处呢？个人觉得，用中国式的战略思维来说，可以归纳成“天时”、“地利”、“人和”。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4dc53faea19f7f02e9def453ca1e64be\" tg-width=\"3057\" tg-height=\"1383\"><span>特斯拉2020年股价涨幅超过700%</span></p>\n<p>1、天时</p>\n<p>所谓天时，借用当下热门的说法，就是“iPhone”时刻的到来；对应到资本市场，即一个版块成为了超强贝塔。</p>\n<p>当年的新能源汽车迎来 “iPhone”时刻的标志，无疑是特斯拉Model 3的大卖叠加中国工厂以惊人的速度建成并交付。大部分人相信苹果和中国制造相互成就、共同进化的故事会在特斯拉身上重演。</p>\n<p>之后三年，资本、大公司、创业者，甚至国家意志不断地加速整个产业的发展。新能源也早已超出了电动汽车的范畴，成为了对整个化石能源的替代，其滚滚洪流也仅仅是刚刚开始。</p>\n<p>年初的Chat GPT被普遍认为引发了AI 产业的“iPhone时刻“。为了争夺下一个时代的入场券，中美科技巨头“下饺子”式地推出一个个大模型产品。算力被认为是AI时代的基础设施，而目前算力的主要提供者英伟达，无疑像三年前的特斯拉一样，成为在这场变革中第一个“赢麻了”的公司——年初至今，英伟达股价涨幅已超过190%。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46fdb6fe0d1100c7edceea06a5c72eee\" tg-width=\"3055\" tg-height=\"1383\"><span>英伟达今年以来股价涨幅已超过190%</span></p>\n<p>2、人和</p>\n<p>所谓人和，是指龙头公司能力，即资本市场上的超强阿尔法。</p>\n<p>特斯拉的Model 3在2019年已展现出类似iPhone4这样划时代产品的潜质：全年销量遥遥领先，高于第二至第五名之和。产能是限制其实现爆发式增长的最后一道阻碍，而中国工厂的建成使特斯拉彻底爬出了产能地狱。能够借助中国超强的制造业水平和低成本的完备供应链，意味着特斯拉未来的营收甚至盈利都有了很大的确定性。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6a2257ae6b3994a17857583031656845\" tg-width=\"820\" tg-height=\"1426\"><span>2019年全球电动车车型销量</span></p>\n<p>而英伟达目前在AI算力的提供者——GPU芯片领域的地位，甚至是当年特斯拉在新能源车行业都不能企及的。据量化对冲基金Khaveen Investments测算，英伟达数据中心GPU在2022年市占率高达88%，AMD和英特尔瓜分剩下的部分。今年，开启了AI大模型竞赛的中美科技巨头和创业公司们更是疯抢A100、H100、A800、H800四款GPU芯片，有报导称仅字节一家就给英伟达下了超过10亿美元的订单。</p>\n<p>这一切当然会反应在公司业绩的爆发式增长上——英伟达给出的第二季度营收指引为110亿美元左右，而之前的市场预期为71.8亿。三年前特斯拉超强阿尔法叠加超强贝塔的效应，确实可能发生在如今的英伟达身上。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6ebf12d0f7b38b880c1d6476309a9419\" tg-width=\"887\" tg-height=\"575\"><span>AI热潮的“卖铲人”英伟达</span></p>\n<p>3、地利</p>\n<p>所谓地利，是客观的市场大环境，个人认为这点是三个条件中唯一远不如三年前的。</p>\n<p>2020年虽然是世界经济被疫情重创的开始，但却引起了一场前所未有的全球大放水，编织出一场资本市场的浮梦，这也是特斯拉创造神迹不可缺少的条件。</p>\n<p>而今年，虽然目前为止美股的涨势不错，但市场仍处于对通货膨胀和经济衰退的双重恐惧中，可能很难像当年对待特斯拉一样，给予英伟达同等的上涨动力。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cefe43fbc7f622b625dc3433a3321947\" tg-width=\"3063\" tg-height=\"1369\"><span>在科技公司推动下，纳指今年有不错的涨幅</span></p>\n<p>最后，这几年从电动车、自动驾驶、区块链、元宇宙，再到AI大模型，市场从来不缺少热点，但绝非每个热点都能很快迎来它的iPhone时刻。即便一个产业多么有前景，进去早了，二级市场投资就变成了风险投资，这绝非是普通股民想看到的。</p>\n<p>只有理性判断、持续研究，才能在一个即将迎来iPhone时刻的行业中，找到你的超强阿尔法。</p>\n<p> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> </p>\n<p> <a href=\"https://laohu8.com/U/3514329116425907\">@小虎AV</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/36984908995200\">@小虎活动</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a> 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产业的“iPhone时刻“。为了争夺下一个时代的入场券，中美科技巨头“下饺子”式地推出一个个大模型产品。算力被认为是AI时代的基础设施，而目前算力的主要提供者英伟达，无疑像三年前的特斯拉一样，成为在这场变革中第一个“赢麻了”的公司——年初至今，英伟达股价涨幅已超过190%。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46fdb6fe0d1100c7edceea06a5c72eee\" tg-width=\"3055\" tg-height=\"1383\"><span>英伟达今年以来股价涨幅已超过190%</span></p>\n<p>2、人和</p>\n<p>所谓人和，是指龙头公司能力，即资本市场上的超强阿尔法。</p>\n<p>特斯拉的Model 3在2019年已展现出类似iPhone4这样划时代产品的潜质：全年销量遥遥领先，高于第二至第五名之和。产能是限制其实现爆发式增长的最后一道阻碍，而中国工厂的建成使特斯拉彻底爬出了产能地狱。能够借助中国超强的制造业水平和低成本的完备供应链，意味着特斯拉未来的营收甚至盈利都有了很大的确定性。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6a2257ae6b3994a17857583031656845\" tg-width=\"820\" tg-height=\"1426\"><span>2019年全球电动车车型销量</span></p>\n<p>而英伟达目前在AI算力的提供者——GPU芯片领域的地位，甚至是当年特斯拉在新能源车行业都不能企及的。据量化对冲基金Khaveen Investments测算，英伟达数据中心GPU在2022年市占率高达88%，AMD和英特尔瓜分剩下的部分。今年，开启了AI大模型竞赛的中美科技巨头和创业公司们更是疯抢A100、H100、A800、H800四款GPU芯片，有报导称仅字节一家就给英伟达下了超过10亿美元的订单。</p>\n<p>这一切当然会反应在公司业绩的爆发式增长上——英伟达给出的第二季度营收指引为110亿美元左右，而之前的市场预期为71.8亿。三年前特斯拉超强阿尔法叠加超强贝塔的效应，确实可能发生在如今的英伟达身上。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6ebf12d0f7b38b880c1d6476309a9419\" tg-width=\"887\" tg-height=\"575\"><span>AI热潮的“卖铲人”英伟达</span></p>\n<p>3、地利</p>\n<p>所谓地利，是客观的市场大环境，个人认为这点是三个条件中唯一远不如三年前的。</p>\n<p>2020年虽然是世界经济被疫情重创的开始，但却引起了一场前所未有的全球大放水，编织出一场资本市场的浮梦，这也是特斯拉创造神迹不可缺少的条件。</p>\n<p>而今年，虽然目前为止美股的涨势不错，但市场仍处于对通货膨胀和经济衰退的双重恐惧中，可能很难像当年对待特斯拉一样，给予英伟达同等的上涨动力。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cefe43fbc7f622b625dc3433a3321947\" tg-width=\"3063\" tg-height=\"1369\"><span>在科技公司推动下，纳指今年有不错的涨幅</span></p>\n<p>最后，这几年从电动车、自动驾驶、区块链、元宇宙，再到AI大模型，市场从来不缺少热点，但绝非每个热点都能很快迎来它的iPhone时刻。即便一个产业多么有前景，进去早了，二级市场投资就变成了风险投资，这绝非是普通股民想看到的。</p>\n<p>只有理性判断、持续研究，才能在一个即将迎来iPhone时刻的行业中，找到你的超强阿尔法。</p>\n<p> <a 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产业的“iPhone时刻“。为了争夺下一个时代的入场券，中美科技巨头“下饺子”式地推出一个个大模型产品。算力被认为是AI时代的基础设施，而目前算力的主要提供者英伟达，无疑像三年前的特斯拉一样，成为在这场变革中第一个“赢麻了”的公司——年初至今，英伟达股价涨幅已超过190%。 英伟达今年以来股价涨幅已超过190% 2、人和 所谓人和，是指龙头公司能力，即资本市场上的超强阿尔法。 特斯拉的Model 3在2019年已展现出类似iPhone4这样划时代产品的潜质：全年销量遥遥领先，高于第二至第五名之和。产能是限制其实现爆发式增长的最后一道阻碍，而中国工厂的建成使特斯拉彻底爬出了产能地狱。能够借助中国超强的制造业水平和低成本的完备供应链，意味着特斯拉未来的营收甚至盈利都有了很大的确定性。 2019年全球电动车车型销量 而英伟达目前在AI算力的提供者——GPU芯片领域的地位，甚至是当年特斯拉在新能源车行业都不能企及的。据量化对冲基金Khaveen Investments测算，英伟达数据中心GPU在2022年市占率高达88%，AMD和英特尔瓜分剩下的部分。今年，开启了AI大模型竞赛的中美科技巨头和创业公司们更是疯抢A100、H100、A800、H800四款GPU芯片，有报导称仅字节一家就给英伟达下了超过10亿美元的订单。 这一切当然会反应在公司业绩的爆发式增长上——英伟达给出的第二季度营收指引为110亿美元左右，而之前的市场预期为71.8亿。三年前特斯拉超强阿尔法叠加超强贝塔的效应，确实可能发生在如今的英伟达身上。 AI热潮的“卖铲人”英伟达 3、地利 所谓地利，是客观的市场大环境，个人认为这点是三个条件中唯一远不如三年前的。 2020年虽然是世界经济被疫情重创的开始，但却引起了一场前所未有的全球大放水，编织出一场资本市场的浮梦，这也是特斯拉创造神迹不可缺少的条件。 而今年，虽然目前为止美股的涨势不错，但市场仍处于对通货膨胀和经济衰退的双重恐惧中，可能很难像当年对待特斯拉一样，给予英伟达同等的上涨动力。 在科技公司推动下，纳指今年有不错的涨幅 最后，这几年从电动车、自动驾驶、区块链、元宇宙，再到AI大模型，市场从来不缺少热点，但绝非每个热点都能很快迎来它的iPhone时刻。即便一个产业多么有前景，进去早了，二级市场投资就变成了风险投资，这绝非是普通股民想看到的。 只有理性判断、持续研究，才能在一个即将迎来iPhone时刻的行业中，找到你的超强阿尔法。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎AV @小虎活动 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