崂山科创发行11亿人民币高级债券，息票率4.8%

崂山科创发行11亿人民币高级债券，息票率4.8%，青岛银行(03866.HK)提供SBLC

久期财经讯，青岛崂山科技创新发展集团有限公司(简称“崂山科创”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Chuang Zhi Rong Tong International Investment (BVI) Co., Limited

维好协议提供方：青岛崂山科技创新发展集团有限公司

备用信用证提供方：青岛银行股份有限公司(BANK OF QINGDAO CO., LTD,简称“青岛银行”，03866.HK，002948.SH)

类型：固定利率、高级增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：11亿人民币

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2023年6月28日

到期日：2026年6月28日

控制权变更回售：100%

资金用途：项目建设和补充营运资金

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币；英国法

独家全球协调人：东方证券（香港）

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、信银（香港）、浙商银行香港分行、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2644224938

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