反向股票分割、更新第二阶段交付时间及S-3储架融资的补充问答

Faraday Future
2023-06-20

各位尊敬的股东:

在过去的几天里,公司管理层通过各种渠道收到了投资者关于公司上周五宣布的反向股票分割计划、储架注册声明以及更新FF 91 2.0 Futurist Alliance第二阶段交付时间的大量提问。

衷心感谢大家一直以来对FF的关注。没有你们的支持,FF不会走到今天。我们很重视大家的提问,希望通过以下问答形式的分享和说明,能消除一些利益相关者的担忧。

我们将本着对用户最负责的态度继续改进我们的产品,并与初始用户深度合作,以便后续为全球用户提供具有卓越性能的高品质产品。

我们深知建立一家颠覆性公司的不易,而支持这样的公司也需要极大的勇气和决心。我们希望这次交流不仅解答大家问题,也让投资者进一步了解FF的模式和未来规划,让我们在这条道路上走得更远、更好。

问题1:为何在这个时候向股东提交反向股票分割提案?股价表现良好,投资者在之前的调查中明确表示,他们不希望反向拆分股票。

答:随着我们与更多机构投资者进行密切沟通,我们了解到他们通常对投资目标有特定要求。股价低于一定数额(如5美元)的上市公司不能成为他们的投资或推荐标的。此外,该公司还需要额外的授权股份来支持其未来的融资计划。由于战略投资者不易找到,我们必须提前做好准备。因此,公司决定首先解决这些技术障碍,更好地为迎接机构投资者、战略投资者和未来融资做好准备。此外也能提高公司A类普通股股价,满足持续上市标准,减少从纳斯达克资本市场退市风险。

问题2: 你们是否与某些投资机构达成协议,但前提是要进行反向股票分割? 

答:我们目前不对与任何潜在投资者的沟通发表评论。

问题3:你们是否需要按1:90比例执行反向股票分割?为什么你们要求1:90的上限?

答:公司希望较宽的反向分割比例区间让公司有更多选择。反向股票分割计划获得股东批准后,最终实施比例和时间将由董事会谨慎决定。

问题4: 这3亿美元将由谁来投资,如何实施?

答:S-3是普通股和认股权证的备案。当美国证券交易委员会宣布生效时,公司可以不定期发行A类普通股、认股权证,总额不超过3亿美元。这种标准的储架注册融资工具将为公司通过向机构和散户投资者发行A类普通股、认股权证来筹集资金以支持产量增长提供必要的可行性。公司预计晚些时候才会使用该融资工具融资,并会在使用时仔细考虑对市场的影响。

问题5:你们提到的供应商问题和测试对前三辆车的交付有影响吗?第一阶段交付的车是否都要到八月才能真正交给车主?

答:本着FF共创共享愿景,我们最近简要介绍了三阶段交付计划,旨在为所有用户提供最佳体验。在第一阶段,我们的行业专家未来主义者产品官(“FPO”)将有机会全额付款以预订和体验创新的FF 91。这些行业专家FPO将在第二阶段开始时接管为其预留的FF 91车辆。这已于2023年5月底启动,标志着我们第一阶段交付计划的开始。

第二阶段计划于8月开始,前提是在我们如期收到零件并完成必要测试,所有FPO将被邀请购买车辆以体验FF 91 2.0。用户将完全拥有汽车并接受全面的培训,以充分利用车辆的众多功能。这也标志着Faraday Future将开始成为创收公司。

第三阶段也是最后一个阶段,我们将面向所有用户完成共创交付。在此阶段,公司将向所有全额付款的用户交付FF 91 2.0。

问题6:为什么我们无法看到你们的预算和计划?你们可以从7月开始,每月披露上个月的生产量和交付量吗?

答:目前我们尚未提供此类详细信息。公司正在评估未来应发布的指标。

问题7:作为一款豪华车,FF 91 2.0的工艺有待提升,你对此有何打算?

答:我们一直在努力改进汽车。感谢您的反馈。我们希望尽快向市场展示改进的工艺。 

问题8:反向股票分割后,短期股价可能大幅下跌。公司将采取哪些措施来提高股价?

答:我们继续将公司的基本面视为其股价背后的主要驱动力。因此,我们将继续专注于FF 91 2.0 Futurist Alliance的生产和交付,作为我们实现基本价值的第一步。

问题9:反向股票分割不会减少公司有权发行的授权普通股总数,这意味反向分拆后,还可以额外发行约17亿股?

答:您对授权股份的理解是正确的。但是,公司会结合业务需求慎重考虑融资。超过20%的股份新增发行需遵循适用的纳斯达克规则获得股东批准。董事会也会非常谨慎地进行融资决策。

问题10:关于全体股东的利益和公司的未来发展,我们恳请贾先生和陈先生与小股东沟通,倾听他们的声音。

答:我们高度重视所有股东和用户的声音。我们的全球首席执行官陈雪峰和创始人兼首席产品和用户生态系统官贾跃亭将在适当的时候尽快与所有股东沟通。

前瞻性陈述

本沟通稿件包括1995年《美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性陈述”。在本沟通稿件中使用时,“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”以及这些词语或类似表达的变体(或此类词语或表达的否定版本)旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关反向股票分割、召开特别会议的意图、公司遵守纳斯达克上市要求的陈述、公司的计划融资、计划和对表格S-3注册声明的预期以及任何潜在的未来发行或融资。前瞻性陈述并非对未来业绩、条件或结果的保证,并涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素,其中许多因素超出了公司的控制范围,可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果或结果存在重大差异。可能影响实际结果或结果的重要因素包括:公司与FF Top Holding LLC的修订和重述股东协议是否符合纳斯达克上市要求,包括纳斯达克上市规则5640关于投票权的规定;无法获得股东批准反向股票分割的可能性;与反向股票分割无关的因素可能会影响公司普通股的每股交易价格的可能性;公司普通股的一般市场表现;公司重新遵守并随后继续遵守纳斯达克上市要求的能力;公司满足先决条件并完成公司披露的各种融资和任何未来融资的能力,其中任何一项融资的失败都可能导致公司根据《破产法》寻求保护;公司修改其公司注册证书以允许就公司现有和预期的融资发行足够的授权股份的能力;公司与黄冈市能否就实施合作框架协议的最终文件达成一致;公司遵守《1934年证券交易法》(经修订)规定的公开备案要求和纳斯达克上市要求并继续在纳斯达克上市(包括在签署股东协议后)的能力;美国证券交易委员会与特别委员会调查的事项有关的调查结果以及涉及该公司的其他诉讼;公司执行其车辆开发和营销计划的能力以及这些开发计划的时间安排(包括及时收到零件和令人满意的系统测试);公司对其车辆市场规模的估计以及将这些车辆推向市场的成本;公司车辆的市场接受率和程度;其他竞争制造商的成功;公司车辆的性能和安全性;涉及公司的潜在诉讼;未来融资努力以及影响公司产品需求的总体经济和市场状况的结果;潜在的成本、人数和减薪行动可能不够或可能无法实现预期结果;以及公司吸引和留住员工的能力。上述因素清单并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及公司于2023年5月12日向SEC提交的10-Q表格的“风险因素”部分、公司于2023年3月9日向SEC提交的10-K表格年度报告的“风险因素”部分以及公司不时向SEC提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表截至发布之日的情况。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,除非法律要求,否则公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

其他信息以及在哪里可以找到它

关于反向股票分割,公司已提交一份委托书,将分发给公司普通股持有人,内容涉及公司就拟议的反向股票分割和其中所述的其他事项征求代理权供公司股东投票。提交最终委托书后,公司将最终委托书(如有)邮寄给股东。委托书包括有关根据SEC规则可能被视为与拟议反向股票分割有关的代理征集参与者的人员的信息。公司还将向美国证券交易委员会提交有关拟议反向股票分割的其他文件。在做出任何投票决定之前,敦促公司的投资者和证券持有人阅读委托书和提交给SEC的与拟议反向股票分割有关的所有其他相关文件,因为它们将包含有关拟议反向股票分割的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会在 www.sec.gov 维护的网站免费获得委托书和公司已向美国证券交易委员会提交或将要提交的所有其他相关文件的副本。此外,公司提交的文件可从公司网站https://www.ff.com/免费获得,或通过书面联系法拉第未来智能电气公司(地址:18455 S. Figueroa Street, Gardena, California 90248)。

征求参与者

公司及其董事会和执行官可被视为就拟议的反向股票分割和委托书中所述的其他事项向公司股东征求代理权的参与者。有关公司董事和执行官的信息载于公司于 2023 年 3 月 17 日提交给 SEC 的 2023 年年度股东大会委托书中。投资者可以通过阅读初步委托书以及与特别会议有关的最终委托书(如有)来获取有关公司及其董事和执行官在反向股票分割提案中的利益的更多信息。您可以按照上一段所述获得这些文件的免费副本。

FF Top及其间接母公司FF Global的某些代表,包括但不限于Jerry Wang, Weiwei Zhao and Wenyi Yan(统称为“FF Top代表”),是与拟议反向股票分割和委托书中所述的其他事项有关的代理权征集的额外参与者。有关FF Global、FF Top和FF Top代表在公司的直接和间接权益的信息,包括证券持有或其他方式,包括在本委托书、2023年3月31日向SEC提交的S-1表格注册声明生效后修订、2023年3月9日提交给 SEC的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告、2023年3月17日向SEC提交的公司2023年年度股东大会委托书,以及不时向美国证券交易委员会提交的8-K表格报告。FF Top和FF Global的董事或间接所有权的变更在SEC附表13D/A的文件中列出。

非要约或招揽

本沟通稿件不构成对任何证券或拟议反向股票分割的委托书或代理、同意或授权的邀请,也不构成出售要约或购买公司任何证券的要约邀请,也不得在任何州或司法管辖区出售证券,如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、邀请或出售是非法的。除非通过符合经修订的1933年证券法第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券发行。

$Faraday Future(FFIE)$

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

  • 要发大财
    2023-06-20
    要发大财
    永远不要心存侥幸相信假药停能够办什么好事。巴菲特说过,他的投资生涯中遇到很多规模巨大的公司诈骗行为。这些人就是利用你巨大的想象空间,让你自己造梦,为梦想窒息。😄
  • JiA
    2023-06-21
    JiA
    真丢人窒息 一次次言而无息 戏耍投资人和股东 别人不说 你对得起一路跟着你过来的这些身边的人?
  • ccong
    2023-06-20
    ccong
    大概率是30比1以上的合股! 股价上5美金 ,明天腰斩后要上5元 就要翻30倍[捂脸]股份不停被稀释! 车辆永远在跳票!测试八月也不一定能通过~ 让股民继续窒息[流泪]
  • 与新能源共沉浮
    2023-06-20
    与新能源共沉浮
    贾会计确实会血洗投资人
  • 厦门柯爷
    2023-06-20
    厦门柯爷
    那不是合股是坑散户
  • mencius
    2023-06-20
    mencius
    合股?这可坑人啊!
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