新富成颐
2021-06-14
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@7号大水牛:
月均收入8000以上的90后,是新式茶饮主力消费军(奈雪の茶)
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(补充:标准门店开一家需要180万,PRO门店仅需要100万。)</p><p>2023年保持和2022年差不多,预计未来3-5年门店数量看到1500家。</p><p>按照2020年单店每天营业额2.02万元计算,1500家店,公司一天营业额将达到3000万元;</p><p>预计一年下来的营收达到110亿,和2020年30亿营收相比,尚有3倍增长的想象空间。</p><p>利润率方面,2018-2019年较为稳定,分别为24.9%,25.3%;</p><p>疫情影响下,2020年下降到13.5%,但是2020年下半年利润率恢复到17.3%。</p><p>但是,作为线下门店生意,门店扩张,房租,人工成本,原材料成本等需要不断投入,最终未来能实现多少利润,还需要进一步跟踪情况。</p><p><strong>公司未来如何实现业绩增长?</strong></p><p>- 强化品牌IP,加强社交属性;</p><p>- 扩大规模,摊低总成本;</p><p>- 公司计划70%主推PRO门店,降面积,降投入;</p><p>- 加产品,推新品,避免同质化竞争;</p><p>- 整合供应链,降成本;</p><p>- 降低对经营场地的依赖,节约租金,提升运营效率;</p><p>值得一提的是,公司的外卖业务由2018年7.5%提升至2020年31.9%。</p><p><strong>行业规模:</strong></p><p>中国现制茶饮于2020年的市场总规模约为1136亿元,预计到2025年将达到3400亿元,复合年增长率为24.5%。</p><p>喜茶拥有27.7%的市场份额是中国最大的茶饮品牌,奈雪拥有18.9%的市场份额排名第二。</p><p>有机构分析表示,假设公司按照模型完成开店目标,并且PRO门店模式优化成功,有效降低成本,提升运营效率的前提下,</p><p><strong>预计21-23年经调整后业绩为2600万,7400万,4.48亿元,仅供参考。</strong></p><p>综合来看,行业具备高频率,多样性特征,同时,门槛低,竞争激烈,和餐饮企业比较相似,而且选址也和海底捞门店选址高度重合,“吃火锅,喝奶茶”,消费习惯也有重合之处。</p><p>补充一点感触,看完招股书,让我对直营模式和加盟模式有了更深的理解,规模+成本+品控+品牌文化必须掌握在自己手里,加盟店模式除了快速套利,长期来看,很大可能毁掉一个好品牌。</p><p><strong>是否认购,等招股书出来再更新。</strong></p><h2><strong>(公众号:7号大水牛)</strong></h2><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06699\">$时代天使(06699)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06862\">$海底捞(06862)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BZ\">$BOSS直聘(BZ)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fed6f132894c70daf10d677f525008c4\" tg-width=\"688\" 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从消费者画像来看,月均可支配收入在8000元以上的90后是新式茶饮主要消费群体,占比高达50%,82%的消费群体具有高等教育背景,这部分消费群体的特征表现为: - 对品牌忠诚度更高 - 更加重视健康营养 - 对价格敏感度较低 事实上新式茶饮赛道,已经进入了红海竞争的状态,只能靠品牌升级、强IP推广、供应链整合、数字化升级、网红营销等创新手段来一决胜负。 即将招股的奈雪的茶,在这场搏杀中,未来前景如何,我们看一看: 公司运营以及成长分析: 招股书显示,目前公司总共556间店铺, 2021-2022年计划聚焦一线和准一线城市新开门店300/350家(70%为奈雪PRO) (补充:标准门店开一家需要180万,PRO门店仅需要100万。) 2023年保持和2022年差不多,预计未来3-5年门店数量看到1500家。 按照2020年单店每天营业额2.02万元计算,1500家店,公司一天营业额将达到3000万元; 预计一年下来的营收达到110亿,和2020年30亿营收相比,尚有3倍增长的想象空间。 利润率方面,2018-2019年较为稳定,分别为24.9%,25.3%; 疫情影响下,2020年下降到13.5%,但是2020年下半年利润率恢复到17.3%。 但是,作为线下门店生意,门店扩张,房租,人工成本,原材料成本等需要不断投入,最终未来能实现多少利润,还需要进一步跟踪情况。 公司未来如何实现业绩增长? - 强化品牌IP,加强社交属性; - 扩大规模,摊低总成本; - 公司计划70%主推PRO门店,降面积,降投入; - 加产品,推新品,避免同质化竞争; - 整合供应链,降成本; - 降低对经营场地的依赖,节约租金,提升运营效率; 值得一提的是,公司的外卖业务由2018年7.5%提升至2020年31.9%。 行业规模: 中国现制茶饮于2020年的市场总规模约为1136亿元,预计到2025年将达到3400亿元,复合年增长率为24.5%。 喜茶拥有27.7%的市场份额是中国最大的茶饮品牌,奈雪拥有18.9%的市场份额排名第二。 有机构分析表示,假设公司按照模型完成开店目标,并且PRO门店模式优化成功,有效降低成本,提升运营效率的前提下, 预计21-23年经调整后业绩为2600万,7400万,4.48亿元,仅供参考。 综合来看,行业具备高频率,多样性特征,同时,门槛低,竞争激烈,和餐饮企业比较相似,而且选址也和海底捞门店选址高度重合,“吃火锅,喝奶茶”,消费习惯也有重合之处。 补充一点感触,看完招股书,让我对直营模式和加盟模式有了更深的理解,规模+成本+品控+品牌文化必须掌握在自己手里,加盟店模式除了快速套利,长期来看,很大可能毁掉一个好品牌。 是否认购,等招股书出来再更新。 (公众号:7号大水牛) $时代天使(06699)$ $海底捞(06862)$ 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