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@星海领航员：财报补完计划|Myriad 2023Q1营收1.81亿同比增长10%，亏损5470万同比扩大超一倍

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2023Q1营收1.81亿同比增长10%，亏损5470万同比扩大超一倍","extraTitle":"","html":"<html><head></head><body><div>\n <p><strong><span>全球视野，深度视角</span></strong></p>\n <p>各位股东，大家早上好中午好下午好晚上好。</p>\n <p>有股东想看关于合成生物学方面的，也有想看空间生物学方面的，还有想看单细胞方面的...都收到了。</p>\n <p>大家多转发、多点赞，自然就有了，咱就是说许愿还得往池子里扔枚硬币不是？？哈哈哈哈~</p>\n <p>开个玩笑，事实是，最近没什么想聊的，估计6月份应该有，偷偷告诉大家，Z博士在写啦。</p>\n <p>好了，继续我们的财报补完计划，避免没活咬打火机的尴尬。</p>\n <p>凑活着看，阅读量能超过500算我输。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d66bf7ebfd04f33875d0a27c7b615a4\"></p>\n <p>今年更比去年强？</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9adaa31e33574b07bbabe4321932a12c\"></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fc0f8f032df643c4b74f1bf8b8791036\"></p>\n <p>2023年5月3日，知名基因检测公司Myriad Genetics公布了2023Q1财报。</p>\n <p>如你所见，这标题是铺满了，估计PR从震惊部“毕业”的吧？</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/231d51eebc5547cc9df45a0262f7b573\"></p>\n <p>整体来看，<strong>2023Q1 Myriad Genetics营收1.81亿美元，同比2022Q1的1.65亿美元增长10%</strong>。</p>\n <p><strong>亏损5470万美元，同比2022Q1的2050万美元大幅<span>扩大了一倍有余</span></strong>。</p>\n <p>从报表上看，销售和管理费用的开支增长最快，<strong>从2022Q1的1.10亿美元扩大至1.52亿美元，增长超过37%。</strong></p>\n <p>简而言之，增长了个寂寞。</p>\n <p><strong>毛利率从2022Q1的约71%下降到约67%，下降4个点。</strong></p>\n <p><strong>可供参考的数据是2022年全年的毛利率是70%，2022Q4给出的指引是2023全年毛利率68%-70%，2023Q1毛利率68%。</strong></p>\n <p>这没完成嘛。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d66bf7ebfd04f33875d0a27c7b615a4\"></p>\n <p>增产不增收？</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9adaa31e33574b07bbabe4321932a12c\"></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebbfc6ac7f534c2b95d9f8cf2e655764\"></p>\n <p>这个图看起来不是很清晰，我们转换一下。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a0525370efe346919857e4ab9ac67350\"></p>\n <p>大概长这个样子，从这里可以看出来Myriad的主要增长点来自Tumor Profiling和Prenatal两个业务板块。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4ddbc412efe3422a817f5e465c06cd4d\"></p>\n <p>然而，从样本量上来看，<strong>遗传性癌症检测样本量增长了24%，而Revenue只增长了7%。</strong></p>\n <p><strong>GeneSight样本量增加了31%，也就是所谓的药物基因组学板块，对应的Revenue只增长了9%。</strong></p>\n <p><strong>最为夸张的是Prenatal样本量增加了77%，而营收仅仅增长了13%！</strong></p>\n <p><strong>我只能认为这是统计口径的问题，否则是无法解释这两者巨大的鸿沟。</strong></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fb20582c0b3a4e0b9ba1a7cdddae32fe\"></p>\n <p>另外，我们选取Woman‘s Heath这个大的统计口径来看，可以发现Myriad Genetics的产品单价是在下降的。</p>\n <p><strong>单位样本Revenue从2022Q4的456下滑到2023Q1的378，下降约17%。</strong></p>\n <p>也从一个侧面说明了，Myriad Genetics确实面临着样本量与营收增长不匹配的问题。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d66bf7ebfd04f33875d0a27c7b615a4\"></p>\n <p>未来，充满挑战</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9adaa31e33574b07bbabe4321932a12c\"></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/215554c7146247f9a06d905d36735c20\"></p>\n <p>本次财报发布会，Myriad提高全年财务指引的部分指标。</p>\n <p><strong>营收上，从7.2亿-7.5亿美元提高到7.3亿-7.5亿美元。</strong></p>\n <p><strong>同时，支出也从5.3-5.5亿美元提高到了5.35-5.55亿美元。</strong></p>\n <p>而毛利率并未改变，也就是说Myriad Genetics对自己的毛利率回到正轨还是很有信心的。</p>\n <p>（虽然我好像没有）</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75ce56ca0d69469a9272d1372a043e21\"></p>\n <p>在公司的财报中，在分析销售管理费用上，Myriad Genetics列出了一堆原因。</p>\n <p>我不知道专业投资人怎么看，反正我这不专业的看起来就是四处漏风，让人头疼。</p>\n <p>唯一值得安慰的是公司的资产负债表还是比较健康，基本不存在突然嘎了的可能性。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d3aaa1076f042c4ae35c525778d7714\"></p>\n <p>不过，我们之前在2022Q4财报分析的时候提到的Illumina和Myriad 的合作在2023Q1也就是提了一嘴，并没有看到实质的业务进展披露。</p>\n <p>看来Illumina的TSO500 HRD也没卖出去多少，否则早就满天飞的宣传了。</p>\n <p>这个事之前说过，不再赘述。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d66bf7ebfd04f33875d0a27c7b615a4\"></p>\n <p>最后</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9adaa31e33574b07bbabe4321932a12c\"></p>\n <p>对于Myriad Genetics这样的老牌企业，BRCA检测的贡献已经接近于天花板级别了。</p>\n <p>所以，Myriad Genetics才会想去寻找新的突破口，比如收购精神类用药检测公司然后切入药物基因组学。</p>\n <p>不过，这方面的检测依然是“一次检测，终身有效”的商业模式。</p>\n <p>从生意上来看，不如其Precise Tumor产品来的有想象力点。</p>\n <p>所以，后面是不是发挥发挥这方面业务板块的潜力？</p>\n <p>不过就这个控费能力，个人还是很怀疑能不能hold全年的开支啊…</p>\n <p>（完）</p>\n <p><strong>近期文章</strong><strong>：</strong></p>\n <p><span><strong>财报补完计划-Natera 2023Q1营收增长24.5%，提高全年财务指引</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong>重磅！安序源新品发布！纳米孔测序成本低于100美元！取代Illumina的何必是另外一家Illumina？</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong></strong><strong>中局收官！Illumina公布股东大会投票结果，一项议案未获通过！</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong>华大智造：报告领导，我还能挣钱！</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong>Freenome 1300万英镑收购Oncimmune，应该不是看上它的EarlyCDT吧？</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong></strong><strong>空间生物学三巨头将如何影响科研进步？顺带主流技术简介</strong></span></p>\n <p><span><strong>FDA突破性医疗器械认定也救不了！T2 Biosystem撑不住了，裁员30%</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong></strong><strong>重磅！Illumina MiSeq Dx在中国启动召回,但是...</strong></span></p>\n <p><span><strong>Nanopore Sequencing is Calling</strong></span></p>\n <ul>\n  <li></li>\n  <li></li>\n  <li></li>\n </ul><span>注<span>1</span>：https:<span>//myriad.gcs-web.com/static-files/c688490f-0ebf-49d7-b725-a6a469785c94</span></span><span>注<span>2</span>：https:<span>//myriad.gcs-web.com/static-files/38bbddc8-ae69-45e0-b09e-bf9dfc8445db</span></span><span>注<span>3</span>：https:<span>//investor.myriad.com/news-releases/news-release-detail/?newsItemId=24021</span></span>\n</div></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><div>\n <p><strong><span>全球视野，深度视角</span></strong></p>\n <p>各位股东，大家早上好中午好下午好晚上好。</p>\n <p>有股东想看关于合成生物学方面的，也有想看空间生物学方面的，还有想看单细胞方面的...都收到了。</p>\n <p>大家多转发、多点赞，自然就有了，咱就是说许愿还得往池子里扔枚硬币不是？？哈哈哈哈~</p>\n <p>开个玩笑，事实是，最近没什么想聊的，估计6月份应该有，偷偷告诉大家，Z博士在写啦。</p>\n <p>好了，继续我们的财报补完计划，避免没活咬打火机的尴尬。</p>\n <p>凑活着看，阅读量能超过500算我输。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d66bf7ebfd04f33875d0a27c7b615a4\"></p>\n <p>今年更比去年强？</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9adaa31e33574b07bbabe4321932a12c\"></p>\n <p><img 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Genetics这样的老牌企业，BRCA检测的贡献已经接近于天花板级别了。</p>\n <p>所以，Myriad Genetics才会想去寻找新的突破口，比如收购精神类用药检测公司然后切入药物基因组学。</p>\n <p>不过，这方面的检测依然是“一次检测，终身有效”的商业模式。</p>\n <p>从生意上来看，不如其Precise Tumor产品来的有想象力点。</p>\n <p>所以，后面是不是发挥发挥这方面业务板块的潜力？</p>\n <p>不过就这个控费能力，个人还是很怀疑能不能hold全年的开支啊…</p>\n <p>（完）</p>\n <p><strong>近期文章</strong><strong>：</strong></p>\n <p><span><strong>财报补完计划-Natera 2023Q1营收增长24.5%，提高全年财务指引</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong>重磅！安序源新品发布！纳米孔测序成本低于100美元！取代Illumina的何必是另外一家Illumina？</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong></strong><strong>中局收官！Illumina公布股东大会投票结果，一项议案未获通过！</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong>华大智造：报告领导，我还能挣钱！</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong>Freenome 1300万英镑收购Oncimmune，应该不是看上它的EarlyCDT吧？</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong></strong><strong>空间生物学三巨头将如何影响科研进步？顺带主流技术简介</strong></span></p>\n <p><span><strong>FDA突破性医疗器械认定也救不了！T2 Biosystem撑不住了，裁员30%</strong></span><strong></strong></p>\n <p><span><strong></strong><strong>重磅！Illumina MiSeq Dx在中国启动召回,但是...</strong></span></p>\n <p><span><strong>Nanopore Sequencing is Calling</strong></span></p>\n <ul>\n  <li></li>\n  <li></li>\n  <li></li>\n </ul><span>注<span>1</span>：https:<span>//myriad.gcs-web.com/static-files/c688490f-0ebf-49d7-b725-a6a469785c94</span></span><span>注<span>2</span>：https:<span>//myriad.gcs-web.com/static-files/38bbddc8-ae69-45e0-b09e-bf9dfc8445db</span></span><span>注<span>3</span>：https:<span>//investor.myriad.com/news-releases/news-release-detail/?newsItemId=24021</span></span>\n</div></body></html>","text":"全球视野，深度视角 各位股东，大家早上好中午好下午好晚上好。 有股东想看关于合成生物学方面的，也有想看空间生物学方面的，还有想看单细胞方面的...都收到了。 大家多转发、多点赞，自然就有了，咱就是说许愿还得往池子里扔枚硬币不是？？哈哈哈哈~ 开个玩笑，事实是，最近没什么想聊的，估计6月份应该有，偷偷告诉大家，Z博士在写啦。 好了，继续我们的财报补完计划，避免没活咬打火机的尴尬。 凑活着看，阅读量能超过500算我输。 今年更比去年强？ 2023年5月3日，知名基因检测公司Myriad Genetics公布了2023Q1财报。 如你所见，这标题是铺满了，估计PR从震惊部“毕业”的吧？ 整体来看，2023Q1 Myriad Genetics营收1.81亿美元，同比2022Q1的1.65亿美元增长10%。 亏损5470万美元，同比2022Q1的2050万美元大幅扩大了一倍有余。 从报表上看，销售和管理费用的开支增长最快，从2022Q1的1.10亿美元扩大至1.52亿美元，增长超过37%。 简而言之，增长了个寂寞。 毛利率从2022Q1的约71%下降到约67%，下降4个点。 可供参考的数据是2022年全年的毛利率是70%，2022Q4给出的指引是2023全年毛利率68%-70%，2023Q1毛利率68%。 这没完成嘛。 增产不增收？ 这个图看起来不是很清晰，我们转换一下。 大概长这个样子，从这里可以看出来Myriad的主要增长点来自Tumor Profiling和Prenatal两个业务板块。 然而，从样本量上来看，遗传性癌症检测样本量增长了24%，而Revenue只增长了7%。 GeneSight样本量增加了31%，也就是所谓的药物基因组学板块，对应的Revenue只增长了9%。 最为夸张的是Prenatal样本量增加了77%，而营收仅仅增长了13%！ 我只能认为这是统计口径的问题，否则是无法解释这两者巨大的鸿沟。 另外，我们选取Woman‘s Heath这个大的统计口径来看，可以发现Myriad Genetics的产品单价是在下降的。 单位样本Revenue从2022Q4的456下滑到2023Q1的378，下降约17%。 也从一个侧面说明了，Myriad Genetics确实面临着样本量与营收增长不匹配的问题。 未来，充满挑战 本次财报发布会，Myriad提高全年财务指引的部分指标。 营收上，从7.2亿-7.5亿美元提高到7.3亿-7.5亿美元。 同时，支出也从5.3-5.5亿美元提高到了5.35-5.55亿美元。 而毛利率并未改变，也就是说Myriad Genetics对自己的毛利率回到正轨还是很有信心的。 （虽然我好像没有） 在公司的财报中，在分析销售管理费用上，Myriad Genetics列出了一堆原因。 我不知道专业投资人怎么看，反正我这不专业的看起来就是四处漏风，让人头疼。 唯一值得安慰的是公司的资产负债表还是比较健康，基本不存在突然嘎了的可能性。 不过，我们之前在2022Q4财报分析的时候提到的Illumina和Myriad 的合作在2023Q1也就是提了一嘴，并没有看到实质的业务进展披露。 看来Illumina的TSO500 HRD也没卖出去多少，否则早就满天飞的宣传了。 这个事之前说过，不再赘述。 最后 对于Myriad Genetics这样的老牌企业，BRCA检测的贡献已经接近于天花板级别了。 所以，Myriad Genetics才会想去寻找新的突破口，比如收购精神类用药检测公司然后切入药物基因组学。 不过，这方面的检测依然是“一次检测，终身有效”的商业模式。 从生意上来看，不如其Precise Tumor产品来的有想象力点。 所以，后面是不是发挥发挥这方面业务板块的潜力？ 不过就这个控费能力，个人还是很怀疑能不能hold全年的开支啊… （完） 近期文章： 财报补完计划-Natera 2023Q1营收增长24.5%，提高全年财务指引 重磅！安序源新品发布！纳米孔测序成本低于100美元！取代Illumina的何必是另外一家Illumina？ 中局收官！Illumina公布股东大会投票结果，一项议案未获通过！ 华大智造：报告领导，我还能挣钱！ Freenome 1300万英镑收购Oncimmune，应该不是看上它的EarlyCDT吧？ 空间生物学三巨头将如何影响科研进步？顺带主流技术简介 FDA突破性医疗器械认定也救不了！T2 Biosystem撑不住了，裁员30% 重磅！Illumina MiSeq Dx在中国启动召回,但是... Nanopore Sequencing is Calling 注1：https://myriad.gcs-web.com/static-files/c688490f-0ebf-49d7-b725-a6a469785c94注2：https://myriad.gcs-web.com/static-files/38bbddc8-ae69-45e0-b09e-bf9dfc8445db注3：https://investor.myriad.com/news-releases/news-release-detail/?newsItemId=24021","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/182736792657936","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["MYGN"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3243,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":491,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/182797785731312"}