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2023-06-01
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@Gentle麦克斯:
股市不是经济的晴雨表,警惕这个信号
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</p>\n<p>解决问题很简单,就是提高债务上限,说白了就是再多发债,借新还旧。 违约是美国承受不起的,如果两党不达成协议,那么就纯属自残。 耶伦也表示,财政部没有为违约做准备。 不到最后一刻,不达成协议,是共和党为了恶心民主党,多一些政治筹码。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a2506beabfc6ff9b412d0cb11dae2dd6\" tg-width=\"707\" tg-height=\"500\"></p>\n<p>美股的表现,从年初被各个媒体,机构预测,今年美国要发生大衰退, 叠加高通胀,企业盈利下滑, 美股的估值已经超过历史平均,风险较大,还用各种估值模型测算需要下跌的幅度, 弄的投资者人心惶惶, 可纳斯达克几年以来已经涨了近24%。</p>\n<p> 再来看越南市场, 4月份各大媒体的标题“越南经济崩了”。 可人家从报道出来后,股市却一只涨。 事实上今年越南经济增速下滑的确实比较多,那也可以理解,越南是靠出口为GDP 主要来源,欧美需求下降了,GDP 增速自然也下滑了。</p>\n<p> 另外也可以看看日本股市,日经225指数今年已经涨了18%,这跟我们普遍的认知都有很大差距,4月份日本央行有一次政策转向,向市场变相防水,日本经济增速这么慢,股市且创可近30年的新高。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a17e4db9dfbf69d7954e2965aef4f96e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1673\"></p>\n<p> 反观A股,年初以来被寄予厚望,从全球范围来看,最新开始复苏,大家都认为经济复苏,股市上至少要回血了吧,谁能想到3000点买基金,3300点被套的情况还能出现。4月份的经济属于稍微偏弱一点,就来个大回调。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/df57a4beb2f9b2d98a0cda23734ec5ab\" 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可纳斯达克几年以来已经涨了近24%。 再来看越南市场, 4月份各大媒体的标题“越南经济崩了”。 可人家从报道出来后,股市却一只涨。 事实上今年越南经济增速下滑的确实比较多,那也可以理解,越南是靠出口为GDP 主要来源,欧美需求下降了,GDP 增速自然也下滑了。 另外也可以看看日本股市,日经225指数今年已经涨了18%,这跟我们普遍的认知都有很大差距,4月份日本央行有一次政策转向,向市场变相防水,日本经济增速这么慢,股市且创可近30年的新高。 反观A股,年初以来被寄予厚望,从全球范围来看,最新开始复苏,大家都认为经济复苏,股市上至少要回血了吧,谁能想到3000点买基金,3300点被套的情况还能出现。4月份的经济属于稍微偏弱一点,就来个大回调。 市场为什么会这样子? 归根结底还是在预期上, 股价反应的是未来的预期, 回到美股, 机构们根据平均企业盈利来计算企业估值,反应的是当下的估值,但是如果一旦美国停止加息,甚至降息,那么企业的融资成本就降低,企业盈利也会迅速上升。 股价都是提前反应,即使现在美股的平均市盈率都超过十年的中位值。 越南也是这样, 出口放缓和资本外流,都是由于美国加息导致海外需求降低,以及外资往利息更高的美国回流。 但是股市不关心当下经济差,更关心美国什么时候停止加息。 回到我们A股, 年初预期打的太满,一点不好的经济数据,就会影响市场情绪。 我们要警惕一致性的预期, 当所有人根据经济基本面,认为市场要某一个方向发展了,可能赚钱的机会就在共识的另一边。 $英伟达(NVDA)$ $Meta 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