brave_ghost
2018-04-04
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@九格:
特斯拉的Q1交车报告出了
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3的预订仍然维持净增长,取消订单的理由几乎全部是因为“生产推迟”而不是“担心质量”。</p> \n</blockquote> <p>我很惊讶,这份交车报告不差的,起码比之前的预期——彭博社估测3的周产能是1k辆,巴克莱预测1.5k-1.7k辆——要好很多,但股价没有大反应?还是卡在了跳空线上:</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/6bc52221760d5bd9063704a734e98d8f\"></p> <p>这要按去年的套路,分分钟+10%有没有?</p> <p>讲道理,特斯拉那些利空早八百年就一直在说了,无非是:</p> <blockquote> \n <p>市值高达400亿,Model 3没量产。</p> \n <p>5年半烧了100亿刀,Model 3没量产。</p> \n <p>总负债达到230亿刀,Model 3没量产。</p> \n <p>毛利率的1/3都拿去交利息了,Model 3没量产。</p> \n <p>车子卖一辆亏一辆,急需规模效应来填坑,Model 3还没量产。</p> \n</blockquote> <p>下周开战特朗普,下月量产特斯拉。</p> <p>但现在投资者才一幅垂死病中惊坐起的样子,我只能理解成这是因为市场氛围变了:</p> <p><strong>在牛市的氛围下总有很多人造梦,但在大盘恐慌的时候人们就会开始“回归现实”了。</strong></p> <p>不过现在的情况是:</p> <p>大盘可能跌得差不多了,再大跌就真要破位崩盘了。</p> <p>这回的大跌其实就是对前期大涨的风险释放,基本面上并没有出现问题。</p> <p>各种宏观经济数据很好不说,Q1财报季也马上就要开始了,目前分析师预计企业盈利有17.3%的涨幅,但Q1标普却-1.2%,这种背离显然不能长期持续。</p> <p>硬要说风险,也是川普的嘴炮闹的——猛砸大权重股亚马逊$(AMZN)$,搞得市场害怕亚马逊要出血“补”税。</p> <p>这点华尔街也是有数的:</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/c37c4cb04ccc3f951f5a52be4387ca44\"></p> <p><img 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我很惊讶,这份交车报告不差的,起码比之前的预期——彭博社估测3的周产能是1k辆,巴克莱预测1.5k-1.7k辆——要好很多,但股价没有大反应?还是卡在了跳空线上: 这要按去年的套路,分分钟+10%有没有? 讲道理,特斯拉那些利空早八百年就一直在说了,无非是: 市值高达400亿,Model 3没量产。 5年半烧了100亿刀,Model 3没量产。 总负债达到230亿刀,Model 3没量产。 毛利率的1/3都拿去交利息了,Model 3没量产。 车子卖一辆亏一辆,急需规模效应来填坑,Model 3还没量产。 下周开战特朗普,下月量产特斯拉。 但现在投资者才一幅垂死病中惊坐起的样子,我只能理解成这是因为市场氛围变了: 在牛市的氛围下总有很多人造梦,但在大盘恐慌的时候人们就会开始“回归现实”了。 不过现在的情况是: 大盘可能跌得差不多了,再大跌就真要破位崩盘了。 这回的大跌其实就是对前期大涨的风险释放,基本面上并没有出现问题。 各种宏观经济数据很好不说,Q1财报季也马上就要开始了,目前分析师预计企业盈利有17.3%的涨幅,但Q1标普却-1.2%,这种背离显然不能长期持续。 硬要说风险,也是川普的嘴炮闹的——猛砸大权重股亚马逊$(AMZN)$,搞得市场害怕亚马逊要出血“补”税。 这点华尔街也是有数的: 新闻内容大致是一些大机构(比如瑞银)的高管说川普对亚马逊的抨击是私人恩怨,应当住手。 (私人恩怨指川普作为房地产商对抢走实体零售生意、导致房地产下跌的亚马逊的怨恨。) 虽然标题夸张了,但也至少代表了一部分华尔街人士的不满吧,背后也应该有动作? 而且川普上任以来一直把股市大涨作为自己的“政绩”之一吹个没完,尤其现在还赶上叫嚣着开贸易战,要是崩盘了对他的支持度会有伤害的。 (有刻薄人士给这个现象取名“bluebird flu”😂) 本周五出非农数据,按照统计,非农日当天股市大概率是上涨的,希望这回大盘能真的安定下来。 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