撒点粉
2021-07-22
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@捷克Jack:
奈飞财报带来的机会
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<p>1. </p> <p>市场预期本来就很低,之前市场共识是新增120万用户,实际上153万,但想想去年同期是1000万就觉得很难比了。不过看看曲线,综合一下20和21年,也就是个平均水平。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/1d56f548a403cb5ccdcd83948ef38a04\" tg-width=\"1100\" tg-height=\"567\">但问题是,北美出现了首次下跌,净掉43万用户。这是一个不好的预兆。虽然Q2不是奈飞剧集的强势期,且之前把基数推得都太高了,但是不管什么原因掉头就说明第一波红利赤尽了。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/80ae745264db556996640962478a03a4\" tg-width=\"1164\" tg-height=\"535\"></p> <p>2.</p> <p>奈飞开始做游戏了。这点我其实不意外,但是它要做手游而不是更场景化的端游或者主机游戏,这就说明它的目的很明确,就是要赚快钱的。那我还是有点担心的,因为手游需要的是渠道,除了奈飞平台外我想不到其他奈飞有优势的渠道了,社交通讯它一个不沾边。</p> <p>3.</p> <p>流媒体正式开始内卷。卷的还不一定是Disney+或者HBO+这种传统IP过来的,甚至是YouTube和Tik Tok。从用户的角度,UGC视频的变现角度更多一点,互动性也更强,容易形成社群(粉丝经济),而OGC成本太高,还要非常看观众口味,万一一个菜做砸了就很伤。Disney好歹有MCU,HBO大不了还能脉脉DC的IP,奈飞纯原创啊,还不是那种“遇事不决,量子力学”讲多元宇宙故事的。</p> <p>4.</p> <p>奈飞可能未来几个季度股价不会有太大惊喜了,除非疫情再次极度恶化。如果大盘不跌,奈飞反复涨涨跌跌应该是主旋律。当然也有可能机构开始抛弃它,进入下行通道,但是机构也完全没必要,毕竟公司的运营效率是在提升的,另外还回购。</p> <p>所以做空奈飞也不是什么好选择。当然你要是资本够大,通过期权策略赚IV也是可以的,不过奈飞这么高的价格,更多的个人投资者可能还是玩不了。</p> <p>因此如果想抓住这个市场机会,可能把眼光放到它的竞争对手,比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CMCSA\">$康卡斯特(CMCSA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> (YouTube)和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 。如果奈飞增长不高,而后面几家增长不错,那还是说明用户在选择内容商。</p> <p>当然,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 并不是跟奈飞一样的逻辑,ROKU只是奈飞的一个下游分发商,硬件不赚钱,主要靠CTV广告赚钱的。除非NFLX表现极差,影响到CTV生意了,要不然影响不大。毕竟NFLX不行了,Prime或者YouTube顶上。但ROKU的问题是估值也不低,CTV因为增长快,估值透支的也大。</p> <p>综上,要玩流媒体,还是玩一些增长势头更猛的。喜欢UGC的就可以去买谷歌,喜欢MCU的就迪士尼。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$Netflix, Inc.(NFLX)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>奈飞的财报开启Q2科技股财报季,上来就很劲爆。</p> <p>1. </p> <p>市场预期本来就很低,之前市场共识是新增120万用户,实际上153万,但想想去年同期是1000万就觉得很难比了。不过看看曲线,综合一下20和21年,也就是个平均水平。</p> 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奈飞开始做游戏了。这点我其实不意外,但是它要做手游而不是更场景化的端游或者主机游戏,这就说明它的目的很明确,就是要赚快钱的。那我还是有点担心的,因为手游需要的是渠道,除了奈飞平台外我想不到其他奈飞有优势的渠道了,社交通讯它一个不沾边。 3. 流媒体正式开始内卷。卷的还不一定是Disney+或者HBO+这种传统IP过来的,甚至是YouTube和Tik Tok。从用户的角度,UGC视频的变现角度更多一点,互动性也更强,容易形成社群(粉丝经济),而OGC成本太高,还要非常看观众口味,万一一个菜做砸了就很伤。Disney好歹有MCU,HBO大不了还能脉脉DC的IP,奈飞纯原创啊,还不是那种“遇事不决,量子力学”讲多元宇宙故事的。 4. 奈飞可能未来几个季度股价不会有太大惊喜了,除非疫情再次极度恶化。如果大盘不跌,奈飞反复涨涨跌跌应该是主旋律。当然也有可能机构开始抛弃它,进入下行通道,但是机构也完全没必要,毕竟公司的运营效率是在提升的,另外还回购。 所以做空奈飞也不是什么好选择。当然你要是资本够大,通过期权策略赚IV也是可以的,不过奈飞这么高的价格,更多的个人投资者可能还是玩不了。 因此如果想抓住这个市场机会,可能把眼光放到它的竞争对手,比如$迪士尼(DIS)$ $康卡斯特(CMCSA)$ $谷歌(GOOG)$ (YouTube)和$亚马逊(AMZN)$ 。如果奈飞增长不高,而后面几家增长不错,那还是说明用户在选择内容商。 当然,$Roku Inc(ROKU)$ 并不是跟奈飞一样的逻辑,ROKU只是奈飞的一个下游分发商,硬件不赚钱,主要靠CTV广告赚钱的。除非NFLX表现极差,影响到CTV生意了,要不然影响不大。毕竟NFLX不行了,Prime或者YouTube顶上。但ROKU的问题是估值也不低,CTV因为增长快,估值透支的也大。 综上,要玩流媒体,还是玩一些增长势头更猛的。喜欢UGC的就可以去买谷歌,喜欢MCU的就迪士尼。 $Netflix, 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