燕子化合物
2021-07-02
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@石头：
2021上半年收益60%，总收益1275%，下半年投资方向在哪里？
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<p>本账户收益全部是正股所得，无期权期货虚拟币等任何杠杆交易。本次内容会比较多，主要是作为半年汇总和一些经历感想，我将整体内容分为以下几个部分，如果只想看我账户收益率的，直接看最开始部分就可以了：</p> <ol> \n <li>现在（2020.12.30-2021.6.30的收益率）</li> \n <li>序（初涉投资的经历）</li> \n <li>曾经（2017年开户情况）</li> \n <li>下半年的投资机会在哪里</li> \n <li>不吐不快</li> \n <li>结束</li> \n</ol> <h2>现在</h2> <p>直奔主题，我整体的投资风格为价值投资，也是很多做成长投资的投友们觉得传统和死板的方式，主要思路公式就是：1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利</b>，这种风格让很多投友认为我年纪可能一大把了（虽然也不小了），过于保守，但这可能跟我的成长与经历分不开，但是我在写这个文章的时候，我可以很自豪的说，也就是这种保守派的价值投资，<b>从2017年9月开户至今，不到4年时间，账户总资产翻了12.75倍！（后面有账户初始情况）</b></p> <p>在我自己的投资思路公式中，一共有5点，你认为最重要的是哪1点呢？</p> <p>1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利</b></p> <p>随着账户体积越来越大，部署的方式也变得越来越保守，而曾经的我也是通过成长与价值投资混合一点点增长的，截止至今，我仍然会找一些成长股来加入到我自己的投资中，我大多时候都是以组合形式的，少时间会直接All in 某一个公司。后面的部分内容有一些都是我的经验分享，看的朋友可以当个故事或者经验或者回忆都可以，不看的朋友可以直接跳过，最后一部分我会给一些我对于2021年下半年布局的小想法。</p> <p>那么先看下账户情况，收益率对标<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> ，就不单独对标道琼斯或者<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 了，截止时间为2021年6月30日，账户总资产为51.1万美金，汇率按6.5计算，约332万人民币：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/360f28b2d5791fbd8315168bb952cba7\" tg-width=\"563\" tg-height=\"757\"></p> <p>我们再来看下今年账户的整体收益走势情况，分别是月、季：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/48a246174e24bc1ed8236bf51af2bf1f\" tg-width=\"556\" tg-height=\"866\"></p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/bab73de8bb725cfc392367c4d246e4a9\" tg-width=\"570\" tg-height=\"864\"></p> <p>通过上面的对比图，我们可以看得出来，在月收益和季度收益的走势中，我并没有取得很好的战绩，这也是跟我主力仓位遵循价值投资的观点有关，在大幅震荡的时候，我用了小仓位在“随波逐流”（高抛低吸），但是我们把价值投资放时间长一点来看，放个半年会怎么样呢？：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/60d246a04316c5e2b277b20cbae2bb09\" tg-width=\"568\" tg-height=\"729\"></p> <p>我们将时间放了半年后，大家会发现，这个收益走势就没那么辣眼睛了，至少还能拿得出手，所以对于价值投资来说，我们返回来再看这个公式：1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利。</b>现在你会认为那些是重点呢？看到这可以暂停下考虑下，然后再继续看，看看咱们的想法是否一致呢？</p> <p>……</p> <p>……</p> <p>……</p> <p>……</p> <p>……</p> <p>对于我来说，我认为1评估，2观察与调研是这个公式中最重要的部分，如果前两项没有做好，会发生什么？会变成你买的股票随着时间而越来越差，亏损越来越多，直到你割肉卖出发誓再也不来股市了，或者删除交易软件，让股票这事遗忘在你的脑海之中。</p> <h2>序（初涉投资）</h2> <p>有点记不清从什么时候开始了，我变成了一个专业的投资人，每天都会有无数个报告，PPT以和把邮箱爆掉的邮件，有时候后一天坐着不动看这些文件，眼睛又干涩又难受，意识也昏昏沉沉，甚至感觉没有什么收获，跟朋友开玩笑也说自己好像是个“捡破烂”的，简直就是垃圾中挑垃圾，于是我学会了一个句子“<b>两害相权取其轻</b>”</p> <p>投资市场就是这样，特别好的标的根本轮不到我们这种民间投资人的手里，大多都是被机构或者背景很强的投资人先一步拿走了，轮到我们手里的都是些奇奇怪怪的项目，比如餐桌转盘的旋转轮、供餐链中的传送带、以及互联网种植果木……</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/67cc4a78cd639c2f0888103861becf19\" tg-width=\"688\" tg-height=\"341\"></p> <p>想必这些题材给咱们股民交易，都没几个人愿意看吧？后来我觉得如果把自己眼光放远一点，我会越来越胆小的，那些项目我是真的看不到一个盈利点，2015年我从某大家都羡慕的地方离职了，一穷二白开始跟朋友跑项目、找投资，在当时那个年代，<b>一个用统计微信公众号访问量，做数据分析的web级应用，通过画大饼都能融资好几轮，那么我为什么不行？</b></p> <p>然而搞笑的是，我根本不是金融毕业，也没学过任何金融知识，在初遇这个行业的时候，听到最多的就是各种专业术语，而不是产业或者公司的潜力，在大把专业术语之后，也往往被质疑，“你能不能行？这都听不懂？”而后带来的奇异目光，和摆摆手后的不在说话，有的甚至见都不见“背书放在这，人就可以走了。”</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3865895d716a6f729fd0231ca728d5c4\" tg-width=\"548\" tg-height=\"271\"></p> <p>于是我带着年轻人的冲劲、稚嫩、单纯、以及傻里傻气，我没少在这个行业中碰壁，后遇到了某app创始人，藏在民宅的办公室，极少的员工，以及满面油光，黑了眼圈的创始人，那天我们聊了很长时间，而我手里也有个项目，“定制化旅游”，当时觉得旅游很多都是走马灯，甚至取得都是些名胜古迹，这些年轻人未必喜欢，我们想找一些常年久居的本地年轻人，来引领非本地的年轻人去本地年轻人都喜欢的取得聚集地。</p> <p>于是我们交换了很多观点，开启了脑洞，我发现对方的服务，还局限于用户对用户，一个用户提交后，系统匹配分给注册有闲时间的人，数据什么的也并不亮眼，几乎看不到盈利点，重要的是账户资产也不多了，准备找新一轮投资，后来我斗胆建议他不如稍微调整一下，现在年轻人都懒，甚至在大学都懒得去食堂吃饭，不如懒人发布需求，然后有些不懒的人则认领要求，然后发布要求的在订单中给个1-2块钱，或许就有人愿意。</p> <p>他说，“这不是找人跑腿吗？跟我想的有点差别，但是想听起来好像不错？”</p> <p>我瞅了瞅他，至今也忘不掉他那疑惑的目光，“单小，没人看的上，才有机会。”</p> <p>后来我就离开的他藏在居民楼中的办公室。若干年后，那个曾经稚嫩的我，也已经步入中年，我记忆中这个创始人的名字、样貌、甚至办公地点都早已模糊，我曾经抱着不放的那个旅游项目最后也因为拖延症以及出国留学不得已流产至今（出国原因也曾分享至小红书中，八卦的朋友可以自行翻阅），但那个眼神我还记忆犹新。值得令人高兴的是，这个跑腿app发展的还不错，而那个旅游项目也已经出现了类似的app，这说明我没有看走眼，这不是我第一次没看走眼，当然也不会是最后一次。</p> <h2>曾经（账户历史）</h2> <p>很抱歉引了这么长的经历，上面的小故事是用来佐证我后来思想中的价值投资到底是多重要，到底什么是价值投资？只有传统企业是吗？无论教科书怎么定义价值投资，我都认为只要有价值，并且禁得起时间的考研的投资，就是价值投资，无论什么公司、什么标的亦或者你根本不懂投资术语，只要最终的结果是因此赚钱了，你做的这个单/项目/股票就是价值投资。</p> <p>当然你不看上面的小故事，也并不影响下面的内容，但也是有了这种种经历，也才让我在2018年的时候，将所有资产投资到了某实体店和其相关股票上，并且自己还去搬箱子打工有了真正意义上的第一桶金。（搬箱子的故事我分享在了小红书上，有兴趣的朋友可以自行查询。）</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/34fb5340469ba902ab2774d3dd67bf0e\" tg-width=\"688\" tg-height=\"75\"></p> <p>首先我们来看一下2017年9月开户的情况（2017年9月之前，我都是买A股，没有参与过海外市场，而且当时是不准备在炒股的，因为某些原因才开了个账户），账户一共放了4万美金，这些钱是我当时所有的资产了，把学费、房租、生活费全都放进去了，当时就想求稳，所以苹果买了，等交学费或者需要交房租的时候在卖掉，赚多赚少无所谓：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b0ae2c2c7dd52e2660e5e69297223009\" tg-width=\"688\" tg-height=\"530\"></p> <p>当时对于海外市场并不太懂，于是买了两个感觉自己看的见的公司：每股$154-164美金的苹果，以及每股$40美金的京东，账户计算预计年收入400多美金。</p> <ol> \n <li>苹果正股持仓情况</li> \n <li>京东正股持仓情况</li> \n <li>账户总资产</li> \n <li>预计年营收</li> \n</ol> <p>我们计算一下，如果2017年我持仓苹果和京东，并且一只放到现在会怎么样：</p> <ol> \n <li>苹果2017年9月-2021年6月，约增长了3.8倍，按照持仓情况$25,000*3.8 = $95,000</li> \n <li>京东2017年9月-2021年6月，约增长了1.9倍，按照持仓情况$9359*1.9=$17,782</li> \n <li>总计：95,000+17,782=$112,782，也就是约11.3万美金，按照汇率6.5计算，大约账户里面有73.45万RMB</li> \n <li>也就是本次统计如果超过11.3万美金，以及73.45万RMB才算合格，<b>这还要算上我不吃不喝不交学费，永远不取钱的理想状态</b>。</li> \n</ol> <h2>所以股票市场的价值投资是真的吗？</h2> <p>我在2017年的时候从来没想过2021年的我是今天这个样子，我当时以为我回国后会重新找个工作，或者可能搬箱子也不错？当时我甚至应聘了刷墙小工，我一个IT毕业的大学生，毕业后的工作也不错，结果来海外留学要从来没干过的小工开始，我非常不甘心，但是也没办法，生活所迫除了想办法积累财富，也没有太多选择，于是我就开始思考这个问题：<b>如何让我在尽量不缩减账户额度的情况下，获得最大收益，于是我决定用投资和股市的经验分析公司，并且做波段让自己利益最大化</b>。</p> <p>1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利</b></p> <p>这也就是上面提到的价值投资公式中最最重要的一部分，这部分用最简单的话来总结，就是一句话：<b>Your knowledge determines your profits（你的知识决定了你的利润）</b>，也是这一点最难阐述，最难复制的。如果评估体系中可以套用公式，固定的方式，那么我想投资根本也不需要分析员、评估员、甚至交易员、投资人、风控、调研员、数据分析等等一系列出现了，直接套公式就好了。</p> <p>所以未来的时间里，我会一点点分享我的经验、知识、以及过往经历，我在回想我账户一步步走到现在的时候，在评估公司的时候，也都是大脑调用了这些内容。这里插一句，<b>我并非这一个账户，但是这个账户最具有意义</b>，并不是靠某一只股票爆发，而是一点点积累出来的。我转过一次股，来到了老虎证券和老虎社区的大家庭中，希望老虎这个账户，可以陪我走更长的时间，当然也希望各位投友一直活跃在市场中，坚持也是一种好的投资。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/5be7a74324a01a7c6a0ab537da6380d4\" tg-width=\"688\" tg-height=\"322\"></p> <p>好了我们暂且跳过前两个内容1<b>评估+2观察与调研，</b>直接跳到3买入，这第3点也是非常痛苦的一点，甚至有点反人性，比如经常因为评估，观察与调研耽误了股票最好的买点，导致与你看好的股票涨飞天了，此刻该怎么办？</p> <p>要我说就只有一个选项——<b>放弃</b>！于是这个公式变成了：</p> <p>1<b>评估+2观察与调研+3错误的时机=放弃</b>，</p> <p>这就是反人性的地方了，<b>付出≠回报</b>。当你对某个公司某只股票产生了感情，这是投资人中最可怕的，而这个错误至今我也会犯，在我交出这份半年汇总的时候，也出现了这个错误，我在这期间某一个重仓股票，半年利润在7%-14%之间浮动，而我就是用错了时间，还带上了感情。</p> <h2>放弃也是一种收获</h2> <p>我计算了下我看过公司的财报，以及2017年至今调研的公司，具体数字已经无法统计了，光我碎掉的纸质材料和我的笔记就有几千页A4纸，做股票越久，发现自己越老派，起初都是用电脑查询，保存文档，但是我发现这样的接过就是让我一个文档很难再看第二遍，于是我就采用最最最最甚至是我父母那个年代的方式——阅读纸质文件，堆在桌子上，或者文件夹中，整理好了归档，卖出股票后碎掉。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b27779ac365146cf4abfc44f1a8c9455\" tg-width=\"688\" tg-height=\"347\"></p> <p>最<b>后的结果</b>就是，我几乎没保留太多电子档，现在回想起来犯了难，后来又开始养成了写笔记的习惯，把自己看到某公司的亮点，或者想到的发展立刻记下来，我曾经在投资蔚来的时候写过几十页的笔记，后来展示给了我朋友看，从起初的不懈，到羡慕，再到后来的求赐教，但是我想了许久，我采用的方式，还是逃离不了：</p> <p>1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利</b></p> <p>而我大幅买入一家公司的时候，我也会跟朋友聊起来，或者推荐给他们，他们的反应或许跟2019年3月时候<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 的走势一样<b>，眉头紧皱，表情凝重：“这公司还没倒闭？”</b></p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/dbc0af7d68461b3340e560fe429a4299\" tg-width=\"688\" tg-height=\"499\"></p> <p>后来我在想我为什么会跟周围的人说这个呢？可能是我在蔚来评估和调研上用的时间太久了，感到了某种孤独，想要急切的想要表达自己的想法，也可能是我买的太多了，又一次几乎压上了所有的身家财产，仅存的一点点理智，保留了目前老虎账户的现金流用来生活，而这种<b>独孤一掷</b>的感觉，压得我喘不过气，想要找人诉说？</p> <p>最近一直在反思，现在我认为是当时的不成熟引起的，万一蔚来并不是像现在这样，而是真的“暴跌”了呢？毕竟当时蔚来的财报简直差到极致，卖一辆赔两辆，或许也前无古人后无来者了，到最后没准对方拿着刀拉着横幅就来了，横幅一定会写“石头不良，民间欺骗，还我血汗钱”</p> <p>（你们别笑，这点在民间融资或者民间投资中时不时就会出现，可能没这么夸张）</p> <p>现在想想依旧就觉得可怕，为什么当时会这么笃定？是身体内的热血还是对未来电动车市场以及蔚来车一定会大卖的笃定？我现在似乎有点遗忘了那段时间的情绪，只记得从焦虑到悲伤、甚至彻夜不眠，到最后做梦都在笑……</p> <p><b>蔚来是我投资生涯中成功的一次，但是我相信不是最成功的的，最成功的永远是我的下一次</b>，随后后来蔚来让我账户出现了巨额财富，不过这个故事跟咱们今天要说的这个账户没太多关系，咱们就不提了。</p> <h2>不吐不快</h2> <p>当我即将遗忘这种感觉的时候，2021年又让我重拾记忆，老虎这个账户的重仓股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">$埃克森美孚(XOM)$</a> ，在前复权的情况下，总价值已经翻倍，甚至我自己就在50多块钱的时候加过一次仓，这只股票在老虎社区和小红书多次提到、推荐，甚至直接表明了$32买，可惜的是许多当时朋友都没了踪迹、不知道是没拿住、不相信石头、做波段飞了还是什么原因，反正没见过谁说自己是跟着买赚钱了，然后过来说个谢谢的。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/7288b10c2baffa42428d838326aa9d04\" tg-width=\"562\" tg-height=\"1118\"></p> <p>这让我感觉就是分享了个寂寞，甚至一度怀疑这阅读量是不是有科技含量在？因此还莫名被和谐了好几次，为了不让笔记消失，连续修改，这不得不让我想起了分享蔚来时候，那个微微翘起的嘴唇和那双充满“嘲讽”的眼睛。（原油期货负数时，绝大多数机构唱衰原油公司，甚至XOM被移出指数。）</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/5ca318e02dd73ad71be36d354f6d1451\" tg-width=\"561\" tg-height=\"691\"></p> <p>然而有个别公司可能出现了一些回落，比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a>45块钱的时候，出现了一个暂时的回调 ，你们猜怎么着，久违的私信跳出来了，焦虑、疑惑、不坚定、质疑、冷嘲热讽像极了当年蔚来的大跌时候，是我是收钱了，还是欠账了？而最终在时间的长河中，B站呈现了大幅上涨，那些声音没了，结果涨到我要卖了，出了个新的声音问我能不能买？</p> <h2>Excuse me？</h2> <p>所以我后来思考了许久，我觉得我不可能保证100%的正确率，何苦做那种涨了没掌声，回调就被冷嘲热讽的事呢？</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/34a5ceb118eb0ea14fb8ac134b2be601\" tg-width=\"648\" tg-height=\"128\"></p> <p>所以未来我会将主文章从小红书换到老虎社区，公开文章上减少对于个股的推荐，改为评星制度，我会把我的想法罗列出来，并分享一些我的思路，对错由你判断，最后买不买也是你定，我不做任何推荐，<b>我只是在这个漫长的投资周期中有点“孤单”想要分享自己的心情和想法</b>。</p> <p>这么看，是不是觉得更容易接受点了呢？</p> <p>可对于我无法分享的情况，估计又会憋死，<b>所以我决定开通老虎社区的空间站，命名为“石头的投资笔记”，</b>里面会分享持仓股票、投资部署策略、更高风险的成长股、以及我有感而发的笔记，有可能是我写在纸上、本子上的照片备份，<b>但是要注意，我不推荐大家订阅，这里的内容是给我自己看的，未必适用所有人，尤其是觉得价值投资比较慢的朋友，更何况定价也不便宜，也</b>可能文字措辞过于“俗”以及看不懂，如果在好奇心的驱使下花了“重金”订阅赔了钱，也别赖我……巴菲特都不能保证每笔投资都是稳赚不赔，更别说我这个战力5的渣渣了。</p> <p>我们回归主题，综上所述我认为第三点”买入”也很难，买入一直股票从建仓、增持需要很大的决心，还要克服市场带来的恐慌，或者是脑部冲动。总体来说，这个公式中的每一项都很难，也都很反人性，所以最后的总结也只有：<b>你的知识决定了你的利润</b>。于是我也换了个思路，我分享些我的故事，我生活中遇到的情况，或许这些内容会对看文章的你有所帮助，可以让你快速拥有这些经验，从而进行对某公司的评估。</p> <h2>下半年的机遇在哪里</h2> <p>我们再来聊聊，2021年后半年的机遇在哪里，我以我的认知排除掉了一切跟医疗、医药生物等有关医学，以及房地产、钢铁、虚拟币等我完全不了解的行业来看，我个人主要观点依旧维持后疫情公司值得关注，然后细分一下，有些后疫情公司还没有回到疫情前的状态，<b>虽然疫情改变了我们的生活，有些公司也确实发生了质的问题，成为了时代下的旧产物，但是仍有很多公司依旧无法被取代，它们回归正常只是时间的早晚，如果恰巧你并不着急赚一时的快钱，不被那每天疯涨20%-30%的妖股所诱惑，那么不如来考虑下以下板块</b>：</p> <ol> \n <li>旅游与出行</li> \n <li>烟酒与软饮</li> \n <li>娱乐</li> \n <li>芯片</li> \n <li>AI与自动化</li> \n <li>社区化（手机依赖）</li> \n <li>非接触交流</li> \n <li>能源</li> \n <li>母婴</li> \n <li>在线教育</li> \n <li>因为特殊原因导致业绩出现回落的超跌股票，尤其是金融股</li> \n</ol> <p>这上面每个行业都足够我说好久的了，以后如果大家有兴趣咱们有时间慢慢细聊，这就跟“下次一定”“下波跟上”差不多的意思，如果希望石头多多分享这些经验或者心路历程，请给位看官多多点赞、关注和鼓励。</p> <p>我关注了许多以上板块的公司，发现其中有些公司的营收正在恢复正常，但是股价却只在山腰上，这种公司就很头痛，买吧风险足以让其回落，不买吧股价也可能随手恢复到疫情之前。然而不知不觉疫情这事情也过了一年多了，而疫苗的出现也正让世界走上正轨，后面我们还有什么风险：</p> <ol> \n <li>通货膨胀（我个人觉得已经发生了，很多物价都在上涨）</li> \n <li>取消无限QE（这个是必须发生的）</li> \n <li>美国加息（这也是时间问题）</li> \n <li>变种出现，当前疫苗无效（无法预测，但有可能性）</li> \n <li>经济大衰退</li> \n</ol> <p>综上4和5，我都觉得不用太过于焦虑，因为一旦发生，不光股市完蛋，所有产业又要经历一轮灾难，我相信这是所有国家、所有人都不想看的，所有切记不要把你的全部财产放入股市，而1、2、3已经或者即将发生的事情，反而是一轮回落，这时候正好可以调仓换股，高位的出掉，低位的捡一些，或者干脆提前部署个5年计划，有<b>些股票你别看现在挺高的，但是给他一段时间，一定会还你一个好的回报率</b>。</p> <h2>结束</h2> <p>授人以鱼不如授人以渔，我纯属分享我的看法和预期，如果你觉得这些经验对你有用，那就请来个大大的点赞，要是你觉得没用，请默默的关闭，不用非要留言或者私信冷嘲热讽而表达自己的意见。</p> <p>毕竟，我也没有意见。而对于投资市场来说，永远都是胜者为王，败者为寇。</p> <p>债见</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h2>引</h2> <p>本账户收益全部是正股所得，无期权期货虚拟币等任何杠杆交易。本次内容会比较多，主要是作为半年汇总和一些经历感想，我将整体内容分为以下几个部分，如果只想看我账户收益率的，直接看最开始部分就可以了：</p> <ol> \n <li>现在（2020.12.30-2021.6.30的收益率）</li> \n <li>序（初涉投资的经历）</li> \n <li>曾经（2017年开户情况）</li> \n <li>下半年的投资机会在哪里</li> \n <li>不吐不快</li> \n <li>结束</li> \n</ol> <h2>现在</h2> <p>直奔主题，我整体的投资风格为价值投资，也是很多做成长投资的投友们觉得传统和死板的方式，主要思路公式就是：1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利</b>，这种风格让很多投友认为我年纪可能一大把了（虽然也不小了），过于保守，但这可能跟我的成长与经历分不开，但是我在写这个文章的时候，我可以很自豪的说，也就是这种保守派的价值投资，<b>从2017年9月开户至今，不到4年时间，账户总资产翻了12.75倍！（后面有账户初始情况）</b></p> <p>在我自己的投资思路公式中，一共有5点，你认为最重要的是哪1点呢？</p> <p>1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利</b></p> <p>随着账户体积越来越大，部署的方式也变得越来越保守，而曾经的我也是通过成长与价值投资混合一点点增长的，截止至今，我仍然会找一些成长股来加入到我自己的投资中，我大多时候都是以组合形式的，少时间会直接All in 某一个公司。后面的部分内容有一些都是我的经验分享，看的朋友可以当个故事或者经验或者回忆都可以，不看的朋友可以直接跳过，最后一部分我会给一些我对于2021年下半年布局的小想法。</p> <p>那么先看下账户情况，收益率对标<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> ，就不单独对标道琼斯或者<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 了，截止时间为2021年6月30日，账户总资产为51.1万美金，汇率按6.5计算，约332万人民币：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/360f28b2d5791fbd8315168bb952cba7\" tg-width=\"563\" tg-height=\"757\"></p> <p>我们再来看下今年账户的整体收益走势情况，分别是月、季：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/48a246174e24bc1ed8236bf51af2bf1f\" tg-width=\"556\" tg-height=\"866\"></p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/bab73de8bb725cfc392367c4d246e4a9\" tg-width=\"570\" tg-height=\"864\"></p> <p>通过上面的对比图，我们可以看得出来，在月收益和季度收益的走势中，我并没有取得很好的战绩，这也是跟我主力仓位遵循价值投资的观点有关，在大幅震荡的时候，我用了小仓位在“随波逐流”（高抛低吸），但是我们把价值投资放时间长一点来看，放个半年会怎么样呢？：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/60d246a04316c5e2b277b20cbae2bb09\" tg-width=\"568\" tg-height=\"729\"></p> <p>我们将时间放了半年后，大家会发现，这个收益走势就没那么辣眼睛了，至少还能拿得出手，所以对于价值投资来说，我们返回来再看这个公式：1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利。</b>现在你会认为那些是重点呢？看到这可以暂停下考虑下，然后再继续看，看看咱们的想法是否一致呢？</p> <p>……</p> <p>……</p> <p>……</p> <p>……</p> <p>……</p> <p>对于我来说，我认为1评估，2观察与调研是这个公式中最重要的部分，如果前两项没有做好，会发生什么？会变成你买的股票随着时间而越来越差，亏损越来越多，直到你割肉卖出发誓再也不来股市了，或者删除交易软件，让股票这事遗忘在你的脑海之中。</p> <h2>序（初涉投资）</h2> <p>有点记不清从什么时候开始了，我变成了一个专业的投资人，每天都会有无数个报告，PPT以和把邮箱爆掉的邮件，有时候后一天坐着不动看这些文件，眼睛又干涩又难受，意识也昏昏沉沉，甚至感觉没有什么收获，跟朋友开玩笑也说自己好像是个“捡破烂”的，简直就是垃圾中挑垃圾，于是我学会了一个句子“<b>两害相权取其轻</b>”</p> <p>投资市场就是这样，特别好的标的根本轮不到我们这种民间投资人的手里，大多都是被机构或者背景很强的投资人先一步拿走了，轮到我们手里的都是些奇奇怪怪的项目，比如餐桌转盘的旋转轮、供餐链中的传送带、以及互联网种植果木……</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/67cc4a78cd639c2f0888103861becf19\" tg-width=\"688\" tg-height=\"341\"></p> <p>想必这些题材给咱们股民交易，都没几个人愿意看吧？后来我觉得如果把自己眼光放远一点，我会越来越胆小的，那些项目我是真的看不到一个盈利点，2015年我从某大家都羡慕的地方离职了，一穷二白开始跟朋友跑项目、找投资，在当时那个年代，<b>一个用统计微信公众号访问量，做数据分析的web级应用，通过画大饼都能融资好几轮，那么我为什么不行？</b></p> <p>然而搞笑的是，我根本不是金融毕业，也没学过任何金融知识，在初遇这个行业的时候，听到最多的就是各种专业术语，而不是产业或者公司的潜力，在大把专业术语之后，也往往被质疑，“你能不能行？这都听不懂？”而后带来的奇异目光，和摆摆手后的不在说话，有的甚至见都不见“背书放在这，人就可以走了。”</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3865895d716a6f729fd0231ca728d5c4\" tg-width=\"548\" tg-height=\"271\"></p> <p>于是我带着年轻人的冲劲、稚嫩、单纯、以及傻里傻气，我没少在这个行业中碰壁，后遇到了某app创始人，藏在民宅的办公室，极少的员工，以及满面油光，黑了眼圈的创始人，那天我们聊了很长时间，而我手里也有个项目，“定制化旅游”，当时觉得旅游很多都是走马灯，甚至取得都是些名胜古迹，这些年轻人未必喜欢，我们想找一些常年久居的本地年轻人，来引领非本地的年轻人去本地年轻人都喜欢的取得聚集地。</p> <p>于是我们交换了很多观点，开启了脑洞，我发现对方的服务，还局限于用户对用户，一个用户提交后，系统匹配分给注册有闲时间的人，数据什么的也并不亮眼，几乎看不到盈利点，重要的是账户资产也不多了，准备找新一轮投资，后来我斗胆建议他不如稍微调整一下，现在年轻人都懒，甚至在大学都懒得去食堂吃饭，不如懒人发布需求，然后有些不懒的人则认领要求，然后发布要求的在订单中给个1-2块钱，或许就有人愿意。</p> <p>他说，“这不是找人跑腿吗？跟我想的有点差别，但是想听起来好像不错？”</p> <p>我瞅了瞅他，至今也忘不掉他那疑惑的目光，“单小，没人看的上，才有机会。”</p> <p>后来我就离开的他藏在居民楼中的办公室。若干年后，那个曾经稚嫩的我，也已经步入中年，我记忆中这个创始人的名字、样貌、甚至办公地点都早已模糊，我曾经抱着不放的那个旅游项目最后也因为拖延症以及出国留学不得已流产至今（出国原因也曾分享至小红书中，八卦的朋友可以自行翻阅），但那个眼神我还记忆犹新。值得令人高兴的是，这个跑腿app发展的还不错，而那个旅游项目也已经出现了类似的app，这说明我没有看走眼，这不是我第一次没看走眼，当然也不会是最后一次。</p> <h2>曾经（账户历史）</h2> <p>很抱歉引了这么长的经历，上面的小故事是用来佐证我后来思想中的价值投资到底是多重要，到底什么是价值投资？只有传统企业是吗？无论教科书怎么定义价值投资，我都认为只要有价值，并且禁得起时间的考研的投资，就是价值投资，无论什么公司、什么标的亦或者你根本不懂投资术语，只要最终的结果是因此赚钱了，你做的这个单/项目/股票就是价值投资。</p> <p>当然你不看上面的小故事，也并不影响下面的内容，但也是有了这种种经历，也才让我在2018年的时候，将所有资产投资到了某实体店和其相关股票上，并且自己还去搬箱子打工有了真正意义上的第一桶金。（搬箱子的故事我分享在了小红书上，有兴趣的朋友可以自行查询。）</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/34fb5340469ba902ab2774d3dd67bf0e\" tg-width=\"688\" tg-height=\"75\"></p> <p>首先我们来看一下2017年9月开户的情况（2017年9月之前，我都是买A股，没有参与过海外市场，而且当时是不准备在炒股的，因为某些原因才开了个账户），账户一共放了4万美金，这些钱是我当时所有的资产了，把学费、房租、生活费全都放进去了，当时就想求稳，所以苹果买了，等交学费或者需要交房租的时候在卖掉，赚多赚少无所谓：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b0ae2c2c7dd52e2660e5e69297223009\" tg-width=\"688\" tg-height=\"530\"></p> <p>当时对于海外市场并不太懂，于是买了两个感觉自己看的见的公司：每股$154-164美金的苹果，以及每股$40美金的京东，账户计算预计年收入400多美金。</p> <ol> \n <li>苹果正股持仓情况</li> \n <li>京东正股持仓情况</li> \n <li>账户总资产</li> \n <li>预计年营收</li> \n</ol> <p>我们计算一下，如果2017年我持仓苹果和京东，并且一只放到现在会怎么样：</p> <ol> \n <li>苹果2017年9月-2021年6月，约增长了3.8倍，按照持仓情况$25,000*3.8 = $95,000</li> \n <li>京东2017年9月-2021年6月，约增长了1.9倍，按照持仓情况$9359*1.9=$17,782</li> \n <li>总计：95,000+17,782=$112,782，也就是约11.3万美金，按照汇率6.5计算，大约账户里面有73.45万RMB</li> \n <li>也就是本次统计如果超过11.3万美金，以及73.45万RMB才算合格，<b>这还要算上我不吃不喝不交学费，永远不取钱的理想状态</b>。</li> \n</ol> <h2>所以股票市场的价值投资是真的吗？</h2> <p>我在2017年的时候从来没想过2021年的我是今天这个样子，我当时以为我回国后会重新找个工作，或者可能搬箱子也不错？当时我甚至应聘了刷墙小工，我一个IT毕业的大学生，毕业后的工作也不错，结果来海外留学要从来没干过的小工开始，我非常不甘心，但是也没办法，生活所迫除了想办法积累财富，也没有太多选择，于是我就开始思考这个问题：<b>如何让我在尽量不缩减账户额度的情况下，获得最大收益，于是我决定用投资和股市的经验分析公司，并且做波段让自己利益最大化</b>。</p> <p>1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利</b></p> <p>这也就是上面提到的价值投资公式中最最重要的一部分，这部分用最简单的话来总结，就是一句话：<b>Your knowledge determines your profits（你的知识决定了你的利润）</b>，也是这一点最难阐述，最难复制的。如果评估体系中可以套用公式，固定的方式，那么我想投资根本也不需要分析员、评估员、甚至交易员、投资人、风控、调研员、数据分析等等一系列出现了，直接套公式就好了。</p> <p>所以未来的时间里，我会一点点分享我的经验、知识、以及过往经历，我在回想我账户一步步走到现在的时候，在评估公司的时候，也都是大脑调用了这些内容。这里插一句，<b>我并非这一个账户，但是这个账户最具有意义</b>，并不是靠某一只股票爆发，而是一点点积累出来的。我转过一次股，来到了老虎证券和老虎社区的大家庭中，希望老虎这个账户，可以陪我走更长的时间，当然也希望各位投友一直活跃在市场中，坚持也是一种好的投资。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/5be7a74324a01a7c6a0ab537da6380d4\" tg-width=\"688\" tg-height=\"322\"></p> <p>好了我们暂且跳过前两个内容1<b>评估+2观察与调研，</b>直接跳到3买入，这第3点也是非常痛苦的一点，甚至有点反人性，比如经常因为评估，观察与调研耽误了股票最好的买点，导致与你看好的股票涨飞天了，此刻该怎么办？</p> <p>要我说就只有一个选项——<b>放弃</b>！于是这个公式变成了：</p> <p>1<b>评估+2观察与调研+3错误的时机=放弃</b>，</p> <p>这就是反人性的地方了，<b>付出≠回报</b>。当你对某个公司某只股票产生了感情，这是投资人中最可怕的，而这个错误至今我也会犯，在我交出这份半年汇总的时候，也出现了这个错误，我在这期间某一个重仓股票，半年利润在7%-14%之间浮动，而我就是用错了时间，还带上了感情。</p> <h2>放弃也是一种收获</h2> <p>我计算了下我看过公司的财报，以及2017年至今调研的公司，具体数字已经无法统计了，光我碎掉的纸质材料和我的笔记就有几千页A4纸，做股票越久，发现自己越老派，起初都是用电脑查询，保存文档，但是我发现这样的接过就是让我一个文档很难再看第二遍，于是我就采用最最最最甚至是我父母那个年代的方式——阅读纸质文件，堆在桌子上，或者文件夹中，整理好了归档，卖出股票后碎掉。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b27779ac365146cf4abfc44f1a8c9455\" tg-width=\"688\" tg-height=\"347\"></p> <p>最<b>后的结果</b>就是，我几乎没保留太多电子档，现在回想起来犯了难，后来又开始养成了写笔记的习惯，把自己看到某公司的亮点，或者想到的发展立刻记下来，我曾经在投资蔚来的时候写过几十页的笔记，后来展示给了我朋友看，从起初的不懈，到羡慕，再到后来的求赐教，但是我想了许久，我采用的方式，还是逃离不了：</p> <p>1<b>评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利</b></p> <p>而我大幅买入一家公司的时候，我也会跟朋友聊起来，或者推荐给他们，他们的反应或许跟2019年3月时候<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 的走势一样<b>，眉头紧皱，表情凝重：“这公司还没倒闭？”</b></p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/dbc0af7d68461b3340e560fe429a4299\" tg-width=\"688\" tg-height=\"499\"></p> <p>后来我在想我为什么会跟周围的人说这个呢？可能是我在蔚来评估和调研上用的时间太久了，感到了某种孤独，想要急切的想要表达自己的想法，也可能是我买的太多了，又一次几乎压上了所有的身家财产，仅存的一点点理智，保留了目前老虎账户的现金流用来生活，而这种<b>独孤一掷</b>的感觉，压得我喘不过气，想要找人诉说？</p> <p>最近一直在反思，现在我认为是当时的不成熟引起的，万一蔚来并不是像现在这样，而是真的“暴跌”了呢？毕竟当时蔚来的财报简直差到极致，卖一辆赔两辆，或许也前无古人后无来者了，到最后没准对方拿着刀拉着横幅就来了，横幅一定会写“石头不良，民间欺骗，还我血汗钱”</p> <p>（你们别笑，这点在民间融资或者民间投资中时不时就会出现，可能没这么夸张）</p> <p>现在想想依旧就觉得可怕，为什么当时会这么笃定？是身体内的热血还是对未来电动车市场以及蔚来车一定会大卖的笃定？我现在似乎有点遗忘了那段时间的情绪，只记得从焦虑到悲伤、甚至彻夜不眠，到最后做梦都在笑……</p> <p><b>蔚来是我投资生涯中成功的一次，但是我相信不是最成功的的，最成功的永远是我的下一次</b>，随后后来蔚来让我账户出现了巨额财富，不过这个故事跟咱们今天要说的这个账户没太多关系，咱们就不提了。</p> <h2>不吐不快</h2> <p>当我即将遗忘这种感觉的时候，2021年又让我重拾记忆，老虎这个账户的重仓股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">$埃克森美孚(XOM)$</a> ，在前复权的情况下，总价值已经翻倍，甚至我自己就在50多块钱的时候加过一次仓，这只股票在老虎社区和小红书多次提到、推荐，甚至直接表明了$32买，可惜的是许多当时朋友都没了踪迹、不知道是没拿住、不相信石头、做波段飞了还是什么原因，反正没见过谁说自己是跟着买赚钱了，然后过来说个谢谢的。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/7288b10c2baffa42428d838326aa9d04\" tg-width=\"562\" tg-height=\"1118\"></p> <p>这让我感觉就是分享了个寂寞，甚至一度怀疑这阅读量是不是有科技含量在？因此还莫名被和谐了好几次，为了不让笔记消失，连续修改，这不得不让我想起了分享蔚来时候，那个微微翘起的嘴唇和那双充满“嘲讽”的眼睛。（原油期货负数时，绝大多数机构唱衰原油公司，甚至XOM被移出指数。）</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/5ca318e02dd73ad71be36d354f6d1451\" tg-width=\"561\" tg-height=\"691\"></p> <p>然而有个别公司可能出现了一些回落，比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a>45块钱的时候，出现了一个暂时的回调 ，你们猜怎么着，久违的私信跳出来了，焦虑、疑惑、不坚定、质疑、冷嘲热讽像极了当年蔚来的大跌时候，是我是收钱了，还是欠账了？而最终在时间的长河中，B站呈现了大幅上涨，那些声音没了，结果涨到我要卖了，出了个新的声音问我能不能买？</p> <h2>Excuse me？</h2> <p>所以我后来思考了许久，我觉得我不可能保证100%的正确率，何苦做那种涨了没掌声，回调就被冷嘲热讽的事呢？</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/34a5ceb118eb0ea14fb8ac134b2be601\" tg-width=\"648\" tg-height=\"128\"></p> <p>所以未来我会将主文章从小红书换到老虎社区，公开文章上减少对于个股的推荐，改为评星制度，我会把我的想法罗列出来，并分享一些我的思路，对错由你判断，最后买不买也是你定，我不做任何推荐，<b>我只是在这个漫长的投资周期中有点“孤单”想要分享自己的心情和想法</b>。</p> <p>这么看，是不是觉得更容易接受点了呢？</p> <p>可对于我无法分享的情况，估计又会憋死，<b>所以我决定开通老虎社区的空间站，命名为“石头的投资笔记”，</b>里面会分享持仓股票、投资部署策略、更高风险的成长股、以及我有感而发的笔记，有可能是我写在纸上、本子上的照片备份，<b>但是要注意，我不推荐大家订阅，这里的内容是给我自己看的，未必适用所有人，尤其是觉得价值投资比较慢的朋友，更何况定价也不便宜，也</b>可能文字措辞过于“俗”以及看不懂，如果在好奇心的驱使下花了“重金”订阅赔了钱，也别赖我……巴菲特都不能保证每笔投资都是稳赚不赔，更别说我这个战力5的渣渣了。</p> <p>我们回归主题，综上所述我认为第三点”买入”也很难，买入一直股票从建仓、增持需要很大的决心，还要克服市场带来的恐慌，或者是脑部冲动。总体来说，这个公式中的每一项都很难，也都很反人性，所以最后的总结也只有：<b>你的知识决定了你的利润</b>。于是我也换了个思路，我分享些我的故事，我生活中遇到的情况，或许这些内容会对看文章的你有所帮助，可以让你快速拥有这些经验，从而进行对某公司的评估。</p> <h2>下半年的机遇在哪里</h2> <p>我们再来聊聊，2021年后半年的机遇在哪里，我以我的认知排除掉了一切跟医疗、医药生物等有关医学，以及房地产、钢铁、虚拟币等我完全不了解的行业来看，我个人主要观点依旧维持后疫情公司值得关注，然后细分一下，有些后疫情公司还没有回到疫情前的状态，<b>虽然疫情改变了我们的生活，有些公司也确实发生了质的问题，成为了时代下的旧产物，但是仍有很多公司依旧无法被取代，它们回归正常只是时间的早晚，如果恰巧你并不着急赚一时的快钱，不被那每天疯涨20%-30%的妖股所诱惑，那么不如来考虑下以下板块</b>：</p> <ol> \n <li>旅游与出行</li> \n <li>烟酒与软饮</li> \n <li>娱乐</li> \n <li>芯片</li> \n <li>AI与自动化</li> \n <li>社区化（手机依赖）</li> \n <li>非接触交流</li> \n <li>能源</li> \n <li>母婴</li> \n <li>在线教育</li> \n <li>因为特殊原因导致业绩出现回落的超跌股票，尤其是金融股</li> \n</ol> <p>这上面每个行业都足够我说好久的了，以后如果大家有兴趣咱们有时间慢慢细聊，这就跟“下次一定”“下波跟上”差不多的意思，如果希望石头多多分享这些经验或者心路历程，请给位看官多多点赞、关注和鼓励。</p> <p>我关注了许多以上板块的公司，发现其中有些公司的营收正在恢复正常，但是股价却只在山腰上，这种公司就很头痛，买吧风险足以让其回落，不买吧股价也可能随手恢复到疫情之前。然而不知不觉疫情这事情也过了一年多了，而疫苗的出现也正让世界走上正轨，后面我们还有什么风险：</p> <ol> \n <li>通货膨胀（我个人觉得已经发生了，很多物价都在上涨）</li> \n <li>取消无限QE（这个是必须发生的）</li> \n <li>美国加息（这也是时间问题）</li> \n <li>变种出现，当前疫苗无效（无法预测，但有可能性）</li> \n <li>经济大衰退</li> \n</ol> <p>综上4和5，我都觉得不用太过于焦虑，因为一旦发生，不光股市完蛋，所有产业又要经历一轮灾难，我相信这是所有国家、所有人都不想看的，所有切记不要把你的全部财产放入股市，而1、2、3已经或者即将发生的事情，反而是一轮回落，这时候正好可以调仓换股，高位的出掉，低位的捡一些，或者干脆提前部署个5年计划，有<b>些股票你别看现在挺高的，但是给他一段时间，一定会还你一个好的回报率</b>。</p> <h2>结束</h2> <p>授人以鱼不如授人以渔，我纯属分享我的看法和预期，如果你觉得这些经验对你有用，那就请来个大大的点赞，要是你觉得没用，请默默的关闭，不用非要留言或者私信冷嘲热讽而表达自己的意见。</p> <p>毕竟，我也没有意见。而对于投资市场来说，永远都是胜者为王，败者为寇。</p> <p>债见</p></body></html>","text":"引 本账户收益全部是正股所得，无期权期货虚拟币等任何杠杆交易。本次内容会比较多，主要是作为半年汇总和一些经历感想，我将整体内容分为以下几个部分，如果只想看我账户收益率的，直接看最开始部分就可以了： 现在（2020.12.30-2021.6.30的收益率） 序（初涉投资的经历） 曾经（2017年开户情况） 下半年的投资机会在哪里 不吐不快 结束 现在 直奔主题，我整体的投资风格为价值投资，也是很多做成长投资的投友们觉得传统和死板的方式，主要思路公式就是：1评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利，这种风格让很多投友认为我年纪可能一大把了（虽然也不小了），过于保守，但这可能跟我的成长与经历分不开，但是我在写这个文章的时候，我可以很自豪的说，也就是这种保守派的价值投资，从2017年9月开户至今，不到4年时间，账户总资产翻了12.75倍！（后面有账户初始情况） 在我自己的投资思路公式中，一共有5点，你认为最重要的是哪1点呢？ 1评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利 随着账户体积越来越大，部署的方式也变得越来越保守，而曾经的我也是通过成长与价值投资混合一点点增长的，截止至今，我仍然会找一些成长股来加入到我自己的投资中，我大多时候都是以组合形式的，少时间会直接All in 某一个公司。后面的部分内容有一些都是我的经验分享，看的朋友可以当个故事或者经验或者回忆都可以，不看的朋友可以直接跳过，最后一部分我会给一些我对于2021年下半年布局的小想法。 那么先看下账户情况，收益率对标$标普500(.SPX)$ ，就不单独对标道琼斯或者$纳斯达克(.IXIC)$ 了，截止时间为2021年6月30日，账户总资产为51.1万美金，汇率按6.5计算，约332万人民币： 我们再来看下今年账户的整体收益走势情况，分别是月、季： 通过上面的对比图，我们可以看得出来，在月收益和季度收益的走势中，我并没有取得很好的战绩，这也是跟我主力仓位遵循价值投资的观点有关，在大幅震荡的时候，我用了小仓位在“随波逐流”（高抛低吸），但是我们把价值投资放时间长一点来看，放个半年会怎么样呢？： 我们将时间放了半年后，大家会发现，这个收益走势就没那么辣眼睛了，至少还能拿得出手，所以对于价值投资来说，我们返回来再看这个公式：1评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利。现在你会认为那些是重点呢？看到这可以暂停下考虑下，然后再继续看，看看咱们的想法是否一致呢？ …… …… …… …… …… 对于我来说，我认为1评估，2观察与调研是这个公式中最重要的部分，如果前两项没有做好，会发生什么？会变成你买的股票随着时间而越来越差，亏损越来越多，直到你割肉卖出发誓再也不来股市了，或者删除交易软件，让股票这事遗忘在你的脑海之中。 序（初涉投资） 有点记不清从什么时候开始了，我变成了一个专业的投资人，每天都会有无数个报告，PPT以和把邮箱爆掉的邮件，有时候后一天坐着不动看这些文件，眼睛又干涩又难受，意识也昏昏沉沉，甚至感觉没有什么收获，跟朋友开玩笑也说自己好像是个“捡破烂”的，简直就是垃圾中挑垃圾，于是我学会了一个句子“两害相权取其轻” 投资市场就是这样，特别好的标的根本轮不到我们这种民间投资人的手里，大多都是被机构或者背景很强的投资人先一步拿走了，轮到我们手里的都是些奇奇怪怪的项目，比如餐桌转盘的旋转轮、供餐链中的传送带、以及互联网种植果木…… 想必这些题材给咱们股民交易，都没几个人愿意看吧？后来我觉得如果把自己眼光放远一点，我会越来越胆小的，那些项目我是真的看不到一个盈利点，2015年我从某大家都羡慕的地方离职了，一穷二白开始跟朋友跑项目、找投资，在当时那个年代，一个用统计微信公众号访问量，做数据分析的web级应用，通过画大饼都能融资好几轮，那么我为什么不行？ 然而搞笑的是，我根本不是金融毕业，也没学过任何金融知识，在初遇这个行业的时候，听到最多的就是各种专业术语，而不是产业或者公司的潜力，在大把专业术语之后，也往往被质疑，“你能不能行？这都听不懂？”而后带来的奇异目光，和摆摆手后的不在说话，有的甚至见都不见“背书放在这，人就可以走了。” 于是我带着年轻人的冲劲、稚嫩、单纯、以及傻里傻气，我没少在这个行业中碰壁，后遇到了某app创始人，藏在民宅的办公室，极少的员工，以及满面油光，黑了眼圈的创始人，那天我们聊了很长时间，而我手里也有个项目，“定制化旅游”，当时觉得旅游很多都是走马灯，甚至取得都是些名胜古迹，这些年轻人未必喜欢，我们想找一些常年久居的本地年轻人，来引领非本地的年轻人去本地年轻人都喜欢的取得聚集地。 于是我们交换了很多观点，开启了脑洞，我发现对方的服务，还局限于用户对用户，一个用户提交后，系统匹配分给注册有闲时间的人，数据什么的也并不亮眼，几乎看不到盈利点，重要的是账户资产也不多了，准备找新一轮投资，后来我斗胆建议他不如稍微调整一下，现在年轻人都懒，甚至在大学都懒得去食堂吃饭，不如懒人发布需求，然后有些不懒的人则认领要求，然后发布要求的在订单中给个1-2块钱，或许就有人愿意。 他说，“这不是找人跑腿吗？跟我想的有点差别，但是想听起来好像不错？” 我瞅了瞅他，至今也忘不掉他那疑惑的目光，“单小，没人看的上，才有机会。” 后来我就离开的他藏在居民楼中的办公室。若干年后，那个曾经稚嫩的我，也已经步入中年，我记忆中这个创始人的名字、样貌、甚至办公地点都早已模糊，我曾经抱着不放的那个旅游项目最后也因为拖延症以及出国留学不得已流产至今（出国原因也曾分享至小红书中，八卦的朋友可以自行翻阅），但那个眼神我还记忆犹新。值得令人高兴的是，这个跑腿app发展的还不错，而那个旅游项目也已经出现了类似的app，这说明我没有看走眼，这不是我第一次没看走眼，当然也不会是最后一次。 曾经（账户历史） 很抱歉引了这么长的经历，上面的小故事是用来佐证我后来思想中的价值投资到底是多重要，到底什么是价值投资？只有传统企业是吗？无论教科书怎么定义价值投资，我都认为只要有价值，并且禁得起时间的考研的投资，就是价值投资，无论什么公司、什么标的亦或者你根本不懂投资术语，只要最终的结果是因此赚钱了，你做的这个单/项目/股票就是价值投资。 当然你不看上面的小故事，也并不影响下面的内容，但也是有了这种种经历，也才让我在2018年的时候，将所有资产投资到了某实体店和其相关股票上，并且自己还去搬箱子打工有了真正意义上的第一桶金。（搬箱子的故事我分享在了小红书上，有兴趣的朋友可以自行查询。） 首先我们来看一下2017年9月开户的情况（2017年9月之前，我都是买A股，没有参与过海外市场，而且当时是不准备在炒股的，因为某些原因才开了个账户），账户一共放了4万美金，这些钱是我当时所有的资产了，把学费、房租、生活费全都放进去了，当时就想求稳，所以苹果买了，等交学费或者需要交房租的时候在卖掉，赚多赚少无所谓： 当时对于海外市场并不太懂，于是买了两个感觉自己看的见的公司：每股$154-164美金的苹果，以及每股$40美金的京东，账户计算预计年收入400多美金。 苹果正股持仓情况 京东正股持仓情况 账户总资产 预计年营收 我们计算一下，如果2017年我持仓苹果和京东，并且一只放到现在会怎么样： 苹果2017年9月-2021年6月，约增长了3.8倍，按照持仓情况$25,000*3.8 = $95,000 京东2017年9月-2021年6月，约增长了1.9倍，按照持仓情况$9359*1.9=$17,782 总计：95,000+17,782=$112,782，也就是约11.3万美金，按照汇率6.5计算，大约账户里面有73.45万RMB 也就是本次统计如果超过11.3万美金，以及73.45万RMB才算合格，这还要算上我不吃不喝不交学费，永远不取钱的理想状态。 所以股票市场的价值投资是真的吗？ 我在2017年的时候从来没想过2021年的我是今天这个样子，我当时以为我回国后会重新找个工作，或者可能搬箱子也不错？当时我甚至应聘了刷墙小工，我一个IT毕业的大学生，毕业后的工作也不错，结果来海外留学要从来没干过的小工开始，我非常不甘心，但是也没办法，生活所迫除了想办法积累财富，也没有太多选择，于是我就开始思考这个问题：如何让我在尽量不缩减账户额度的情况下，获得最大收益，于是我决定用投资和股市的经验分析公司，并且做波段让自己利益最大化。 1评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利 这也就是上面提到的价值投资公式中最最重要的一部分，这部分用最简单的话来总结，就是一句话：Your knowledge determines your profits（你的知识决定了你的利润），也是这一点最难阐述，最难复制的。如果评估体系中可以套用公式，固定的方式，那么我想投资根本也不需要分析员、评估员、甚至交易员、投资人、风控、调研员、数据分析等等一系列出现了，直接套公式就好了。 所以未来的时间里，我会一点点分享我的经验、知识、以及过往经历，我在回想我账户一步步走到现在的时候，在评估公司的时候，也都是大脑调用了这些内容。这里插一句，我并非这一个账户，但是这个账户最具有意义，并不是靠某一只股票爆发，而是一点点积累出来的。我转过一次股，来到了老虎证券和老虎社区的大家庭中，希望老虎这个账户，可以陪我走更长的时间，当然也希望各位投友一直活跃在市场中，坚持也是一种好的投资。 好了我们暂且跳过前两个内容1评估+2观察与调研，直接跳到3买入，这第3点也是非常痛苦的一点，甚至有点反人性，比如经常因为评估，观察与调研耽误了股票最好的买点，导致与你看好的股票涨飞天了，此刻该怎么办？ 要我说就只有一个选项——放弃！于是这个公式变成了： 1评估+2观察与调研+3错误的时机=放弃， 这就是反人性的地方了，付出≠回报。当你对某个公司某只股票产生了感情，这是投资人中最可怕的，而这个错误至今我也会犯，在我交出这份半年汇总的时候，也出现了这个错误，我在这期间某一个重仓股票，半年利润在7%-14%之间浮动，而我就是用错了时间，还带上了感情。 放弃也是一种收获 我计算了下我看过公司的财报，以及2017年至今调研的公司，具体数字已经无法统计了，光我碎掉的纸质材料和我的笔记就有几千页A4纸，做股票越久，发现自己越老派，起初都是用电脑查询，保存文档，但是我发现这样的接过就是让我一个文档很难再看第二遍，于是我就采用最最最最甚至是我父母那个年代的方式——阅读纸质文件，堆在桌子上，或者文件夹中，整理好了归档，卖出股票后碎掉。 最后的结果就是，我几乎没保留太多电子档，现在回想起来犯了难，后来又开始养成了写笔记的习惯，把自己看到某公司的亮点，或者想到的发展立刻记下来，我曾经在投资蔚来的时候写过几十页的笔记，后来展示给了我朋友看，从起初的不懈，到羡慕，再到后来的求赐教，但是我想了许久，我采用的方式，还是逃离不了： 1评估+2观察与调研+3买入+4装死达到估值区间+5卖出=6获利 而我大幅买入一家公司的时候，我也会跟朋友聊起来，或者推荐给他们，他们的反应或许跟2019年3月时候$蔚来(NIO)$ 的走势一样，眉头紧皱，表情凝重：“这公司还没倒闭？” 后来我在想我为什么会跟周围的人说这个呢？可能是我在蔚来评估和调研上用的时间太久了，感到了某种孤独，想要急切的想要表达自己的想法，也可能是我买的太多了，又一次几乎压上了所有的身家财产，仅存的一点点理智，保留了目前老虎账户的现金流用来生活，而这种独孤一掷的感觉，压得我喘不过气，想要找人诉说？ 最近一直在反思，现在我认为是当时的不成熟引起的，万一蔚来并不是像现在这样，而是真的“暴跌”了呢？毕竟当时蔚来的财报简直差到极致，卖一辆赔两辆，或许也前无古人后无来者了，到最后没准对方拿着刀拉着横幅就来了，横幅一定会写“石头不良，民间欺骗，还我血汗钱” （你们别笑，这点在民间融资或者民间投资中时不时就会出现，可能没这么夸张） 现在想想依旧就觉得可怕，为什么当时会这么笃定？是身体内的热血还是对未来电动车市场以及蔚来车一定会大卖的笃定？我现在似乎有点遗忘了那段时间的情绪，只记得从焦虑到悲伤、甚至彻夜不眠，到最后做梦都在笑…… 蔚来是我投资生涯中成功的一次，但是我相信不是最成功的的，最成功的永远是我的下一次，随后后来蔚来让我账户出现了巨额财富，不过这个故事跟咱们今天要说的这个账户没太多关系，咱们就不提了。 不吐不快 当我即将遗忘这种感觉的时候，2021年又让我重拾记忆，老虎这个账户的重仓股$埃克森美孚(XOM)$ ，在前复权的情况下，总价值已经翻倍，甚至我自己就在50多块钱的时候加过一次仓，这只股票在老虎社区和小红书多次提到、推荐，甚至直接表明了$32买，可惜的是许多当时朋友都没了踪迹、不知道是没拿住、不相信石头、做波段飞了还是什么原因，反正没见过谁说自己是跟着买赚钱了，然后过来说个谢谢的。 这让我感觉就是分享了个寂寞，甚至一度怀疑这阅读量是不是有科技含量在？因此还莫名被和谐了好几次，为了不让笔记消失，连续修改，这不得不让我想起了分享蔚来时候，那个微微翘起的嘴唇和那双充满“嘲讽”的眼睛。（原油期货负数时，绝大多数机构唱衰原油公司，甚至XOM被移出指数。） 然而有个别公司可能出现了一些回落，比如$哔哩哔哩(BILI)$45块钱的时候，出现了一个暂时的回调 ，你们猜怎么着，久违的私信跳出来了，焦虑、疑惑、不坚定、质疑、冷嘲热讽像极了当年蔚来的大跌时候，是我是收钱了，还是欠账了？而最终在时间的长河中，B站呈现了大幅上涨，那些声音没了，结果涨到我要卖了，出了个新的声音问我能不能买？ Excuse me？ 所以我后来思考了许久，我觉得我不可能保证100%的正确率，何苦做那种涨了没掌声，回调就被冷嘲热讽的事呢？ 所以未来我会将主文章从小红书换到老虎社区，公开文章上减少对于个股的推荐，改为评星制度，我会把我的想法罗列出来，并分享一些我的思路，对错由你判断，最后买不买也是你定，我不做任何推荐，我只是在这个漫长的投资周期中有点“孤单”想要分享自己的心情和想法。 这么看，是不是觉得更容易接受点了呢？ 可对于我无法分享的情况，估计又会憋死，所以我决定开通老虎社区的空间站，命名为“石头的投资笔记”，里面会分享持仓股票、投资部署策略、更高风险的成长股、以及我有感而发的笔记，有可能是我写在纸上、本子上的照片备份，但是要注意，我不推荐大家订阅，这里的内容是给我自己看的，未必适用所有人，尤其是觉得价值投资比较慢的朋友，更何况定价也不便宜，也可能文字措辞过于“俗”以及看不懂，如果在好奇心的驱使下花了“重金”订阅赔了钱，也别赖我……巴菲特都不能保证每笔投资都是稳赚不赔，更别说我这个战力5的渣渣了。 我们回归主题，综上所述我认为第三点”买入”也很难，买入一直股票从建仓、增持需要很大的决心，还要克服市场带来的恐慌，或者是脑部冲动。总体来说，这个公式中的每一项都很难，也都很反人性，所以最后的总结也只有：你的知识决定了你的利润。于是我也换了个思路，我分享些我的故事，我生活中遇到的情况，或许这些内容会对看文章的你有所帮助，可以让你快速拥有这些经验，从而进行对某公司的评估。 下半年的机遇在哪里 我们再来聊聊，2021年后半年的机遇在哪里，我以我的认知排除掉了一切跟医疗、医药生物等有关医学，以及房地产、钢铁、虚拟币等我完全不了解的行业来看，我个人主要观点依旧维持后疫情公司值得关注，然后细分一下，有些后疫情公司还没有回到疫情前的状态，虽然疫情改变了我们的生活，有些公司也确实发生了质的问题，成为了时代下的旧产物，但是仍有很多公司依旧无法被取代，它们回归正常只是时间的早晚，如果恰巧你并不着急赚一时的快钱，不被那每天疯涨20%-30%的妖股所诱惑，那么不如来考虑下以下板块： 旅游与出行 烟酒与软饮 娱乐 芯片 AI与自动化 社区化（手机依赖） 非接触交流 能源 母婴 在线教育 因为特殊原因导致业绩出现回落的超跌股票，尤其是金融股 这上面每个行业都足够我说好久的了，以后如果大家有兴趣咱们有时间慢慢细聊，这就跟“下次一定”“下波跟上”差不多的意思，如果希望石头多多分享这些经验或者心路历程，请给位看官多多点赞、关注和鼓励。 我关注了许多以上板块的公司，发现其中有些公司的营收正在恢复正常，但是股价却只在山腰上，这种公司就很头痛，买吧风险足以让其回落，不买吧股价也可能随手恢复到疫情之前。然而不知不觉疫情这事情也过了一年多了，而疫苗的出现也正让世界走上正轨，后面我们还有什么风险： 通货膨胀（我个人觉得已经发生了，很多物价都在上涨） 取消无限QE（这个是必须发生的） 美国加息（这也是时间问题） 变种出现，当前疫苗无效（无法预测，但有可能性） 经济大衰退 综上4和5，我都觉得不用太过于焦虑，因为一旦发生，不光股市完蛋，所有产业又要经历一轮灾难，我相信这是所有国家、所有人都不想看的，所有切记不要把你的全部财产放入股市，而1、2、3已经或者即将发生的事情，反而是一轮回落，这时候正好可以调仓换股，高位的出掉，低位的捡一些，或者干脆提前部署个5年计划，有些股票你别看现在挺高的，但是给他一段时间，一定会还你一个好的回报率。 结束 授人以鱼不如授人以渔，我纯属分享我的看法和预期，如果你觉得这些经验对你有用，那就请来个大大的点赞，要是你觉得没用，请默默的关闭，不用非要留言或者私信冷嘲热讽而表达自己的意见。 毕竟，我也没有意见。而对于投资市场来说，永远都是胜者为王，败者为寇。 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