3017
2021-07-01
[思考]
@价值投资为王:
光伏板块集体躁动,新一轮行情或来临!
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平价时代的到来意味着无需政府补贴,下游用户都会积极使用,由于光照资源丰富,理论来说,光伏发电将成为主流。 而从2019年的情况来看,全球光伏发电的渗透率才仅仅2.7%! 预计光伏发电进入平价时代之后,光伏行业将进入高速发展期,黄金十年正在路上! 短期大涨原因何在? 光伏行业的前景开始得到顶级投资机构的青睐,比如高瓴资本在去年9月,高瓴资本通过配股的方式入股全球最大的光伏玻璃制造商信义光能,耗资5.8亿港币; 同年12月10日,高瓴资本参与全球最大的光伏电池生产企业通威股份,认购金额近5亿。十天之后,高瓴甩出王炸,宣布158亿接盘全球最大光伏硅片生产企业隆基股份6%的股权,跃升二当家,震动资本圈! 春节过后,光伏板块随着指数回落,调整将近4个月,目前刚刚展露过再次腾飞的态势。 消息面上,6月24日,国家能源局下发通知,指出,我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛,开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。 同时提出,项目申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 这一下子点燃了市场的热情,当天光伏板块掀起涨停潮! 另外一方面,上半年光伏板块的调整还需上游原材料价格上涨有关,大家知道,光伏平价时代的来临,依靠的就是光伏生产成本下降带来,尤其是现在,光伏发电站的盈利水平还处于微利,产品稍稍涨价,将很大程度影响下游建站需求。 而最近,光伏单晶硅片的价格开始下降,市场预期下半年需求将回温。 由此可见,板块行情集体启动,可能是光伏新一轮行情即将来临。 $晶科能源(JKS)$ $阿特斯太阳能(CSIQ)$ 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