左小左
2021-05-26

$小米集团-W(01810)$ 小米财报新鲜出炉啊,细看了一下真的很不错。虽然没达到自己乐观预估的800亿营收(我预估的手机ASP比现实高了一点),但各个业务线的毛利率都是历史新高,非常值得欣喜。对于小米,因为有电动车的预期,我是把它当做成长股来看待的。如果没有幺蛾子我的目标价是36港币,以下是风险点:

1. 汽车业务是重资产,短期内会压榨利润和现金流;

2. 小米新一轮的招聘已经开始,未来需要业务继续增长;

3. 最后一点,也是我最担心的,小米的高端之路今年感觉不会成,因为MIUI的原因B站骂声一片,Youtube上应该海外上线不久还没见到很多骂声,希望小米尽快解决系统问题吧。

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