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@空军大队长：你好妖股，三峡能源长江电力全面对比

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&nbsp; &nbsp; &nbsp;人</span><span>尚未奔跑，时代早已策马扬鞭。</span><br></h3> <p><span><span>2020</span><span>年</span><span>4</span><span>月</span><span>17</span><span>日，一根罕见的涨停大阳，直接狙中缄声已久的隆基股份。这家全球光伏设备巨头开始被机构密集调研。</span></span></p> <p><span>人们惊讶的发现，隆基竟然已经将光伏发电的成本降低到了一个非常乐观的程度。</span></p> <p><span><span>一扫前些年</span><span>“海润光伏”“华锐风电”垃圾电和亏本生意的思维模式，市场对风光发电的开始转向乐观预期。</span></span></p> <p><span><span>在接下来的半年里，隆基以</span><span>4</span><span>倍的涨幅宣告的自己的底色。</span></span></p> <p><span>大人，时代变了！</span></p> <p><span>变的不仅是隆基，不仅是风光发电，变的还有政策和风口。</span></p> <p><strong><span><span>2020</span><span>年下半年，尤其双碳政策的提出，直接框定了未来风光发电未来二三十年的十倍乃至二十倍的成长性</span></span></strong><span>。</span></p> <p><strong><span><span>首先，当前风光发电份额约</span><span>7%</span><span>，而</span><span>50</span><span>年风光发电规划目标份额是</span><span>72%</span><span>。</span></span></strong><strong><span><span>份额提升</span><span>10</span><span>倍</span></span></strong><span>。</span></p> <p><strong><span>再则，</span></strong><strong><span><span>未来三十年</span><span>gdp</span><span>的增长必定带来耗电的增长</span></span></strong><strong><span>，叠加未来电车对燃油车的替代。</span></strong><strong><span>汽车动能将由电网提供</span></strong><strong><span>，这又是一个庞大的增量</span></strong><span>。</span></p> <p><span><span>风光发电未来</span><span>30</span><span>年</span><span>20</span><span>倍的成长性名副其实！什么叫黄金赛道呀？</span></span></p> <p><span>我们知道，</span><strong><span>产业资本和金融资本是联动的，产业端的增量逻辑必定驱动二级市场价格的上涨逻辑</span></strong><span>。</span></p> <p><span><span>鉴于此，本月上市主营风光发电的三峡新能源以区区数百亿的</span><span>ipo</span><span>市值，巨大的散户中签量，直接引爆市场。</span></span></p> <p><span>腾讯的散户疯了，同花的散户疯了，东财的散户更是疯了。</span></p> <p><span>扎堆，抱团，挂涨停板，散户嗷嗷叫的往里面冲。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c1f1716bd294b92a46dac0f0b302453\"></p> <p><span>三峡新能源的主营业务正是风光发电，在双碳的大背景大赛道下。仿佛做多三峡能源，是稳住不赔的路子。</span></p> <p><span>脱离当前基本面的疯涨，直到本周断板，散户的共识一哄而散。</span></p> <p><span><span>那么三峡能源值多少。我们直接风光三峡</span><span>pk</span><span>水电三峡，来看看三峡能源到底值多少？</span></span></p> <h3><strong><span><span>行业和成长性</span></span></strong></h3> <p><span>行业成长性而言，风光发电毫无疑问是远超水电的。这种超越不是短期的超越，而是几十年的长期超越。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a5cd88cf48184c499865ba883aa4a47d\"></p> <p><strong><span><span>过去五年，风电年复合增速为</span><span>17.42%</span><span>，太阳能发电复合增</span><span>37.84%</span></span></strong><span>。</span></p> <p><span>展开对未来十年的预期，风光发电成长性也是远胜水电的。</span></p> <p><span>能源局：</span><span>2020<span>年初风电</span><span>2.1</span><span>亿千瓦</span><span>+</span><span>太阳能</span><span>2.04</span><span>亿千瓦</span></span><span>；</span></p> <p><span>新华社</span><span><span>：</span>2030<span>年风光</span><span>12</span><span>亿千瓦装机量</span></span><span>；</span></p> <p><span><span>风光三峡：雷鸣山承诺到</span><span>25</span><span>年装机量扩装</span><span>3-4</span><span>倍，由当前</span><span>1600</span><span>万千瓦至</span><span>25</span><span>年</span><span>7</span><span>，</span><span>8000</span><span>万千瓦。</span></span></p> <p><span><span>风光发电行业十年</span><span>4</span><span>倍增量，三峡能源</span><span>5</span><span>年</span><span>4</span><span>倍增量。三峡水电，预期之内的也就近期投产发电的乌东德和之后的白鹤滩。</span></span></p> <p><span>风光发电成长性爆棚！</span></p> <p><span>但也就仅此而已了，成本，维护，折旧，运营，稳定性，能效。风光发电都被水电全方位吊打。</span></p> <p><strong><span>除了成长性毫无亮点</span></strong><span>。</span></p> <h3><strong><span><span>当前财务和装机量对比</span></span></strong></h3> <p><span><span>目前三峡能源（风光三峡）装机量</span><span>1600</span><span>万千瓦，水电三峡（长江电力）装机量是</span><span>4500</span><span>万千瓦</span><span>+1020</span><span>（乌东德），但乌东德水电站尚未反应在股价上。</span></span></p> <p><span><span>装机量三峡能源约为长江电力</span><span>1/3</span><span>；成长预期远胜；但成本折旧能效等又远不如。</span></span></p> <p><span>财务方面：</span></p> <p><span><span>*</span><span>营收账款占资产比：三峡能源四年平均</span><span>8.9% </span><span>，长江电力四年平均</span><span>1.0% </span><span>，长电胜利。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>净资产回报率：三峡四年平均 </span><span>7.7%</span><span>，长电四年平均为 </span><span>15.4%</span><span>，长电胜。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>毛利率：三峡四年平均 </span><span>57.1%</span><span>，长电四年平均 </span><span>62.5%</span><span>，长电小胜。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>净利率：三峡四年平均 </span><span>35.5% </span><span>，长电四年平均 </span><span>44.4%</span><span>，长电胜。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>经营活动现金流与流动负债比率</span><span>:</span><span>三峡四年平均为 </span><span>32.7%</span><span>，长电四年平均为 </span><span>63.5%</span><span>，长电胜。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>供应商关系：三峡</span><span>147.1</span><span>亿（胜），长电 </span><span>2.6</span><span>亿。三峡胜，这个指标说明了三峡的成长性，长电的成熟度。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>补贴依赖度：三峡近三年补贴均约为</span><span>24</span><span>亿，长电补贴几乎忽略不计。长电胜利。</span></span></p> <p><span>从财务和装机来看，三峡利润率有望在碳中和时代卖碳排放权有所扭转，这也是预期差所在。其余方面，均远不如长江电力。而成长性又远胜长江电力。</span></p> <p><span>总结：</span><strong><span>综合更强的成长性，风光发电较水电性质的不如，</span></strong><strong><span><span>三峡能源的合理估值应该在长江电力的</span><span>1/3-1/2</span><span>的样子</span></span></strong><strong><span><span>。长江电力目前约</span><span>4500</span><span>亿的市值</span></span></strong><span>。</span></p> <p><span>碳排放的增益，需要更多的数据验证，目前难以言说。</span></p> <p><span>那么长线有没有市值超过长点电力的可能性？有，碳中和时代风光是发电的主力，</span><strong><span>“风光三峡”已经是三峡集团核心发展方向</span></strong><span>，长期看风光三峡必定是超过水电三峡的，短期则不现实。</span></p> <p><span>而这个目标的第一步，是装机量的超过，等吧！</span></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h3><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;人</span><span>尚未奔跑，时代早已策马扬鞭。</span><br></h3> <p><span><span>2020</span><span>年</span><span>4</span><span>月</span><span>17</span><span>日，一根罕见的涨停大阳，直接狙中缄声已久的隆基股份。这家全球光伏设备巨头开始被机构密集调研。</span></span></p> <p><span>人们惊讶的发现，隆基竟然已经将光伏发电的成本降低到了一个非常乐观的程度。</span></p> <p><span><span>一扫前些年</span><span>“海润光伏”“华锐风电”垃圾电和亏本生意的思维模式，市场对风光发电的开始转向乐观预期。</span></span></p> <p><span><span>在接下来的半年里，隆基以</span><span>4</span><span>倍的涨幅宣告的自己的底色。</span></span></p> <p><span>大人，时代变了！</span></p> <p><span>变的不仅是隆基，不仅是风光发电，变的还有政策和风口。</span></p> <p><strong><span><span>2020</span><span>年下半年，尤其双碳政策的提出，直接框定了未来风光发电未来二三十年的十倍乃至二十倍的成长性</span></span></strong><span>。</span></p> <p><strong><span><span>首先，当前风光发电份额约</span><span>7%</span><span>，而</span><span>50</span><span>年风光发电规划目标份额是</span><span>72%</span><span>。</span></span></strong><strong><span><span>份额提升</span><span>10</span><span>倍</span></span></strong><span>。</span></p> <p><strong><span>再则，</span></strong><strong><span><span>未来三十年</span><span>gdp</span><span>的增长必定带来耗电的增长</span></span></strong><strong><span>，叠加未来电车对燃油车的替代。</span></strong><strong><span>汽车动能将由电网提供</span></strong><strong><span>，这又是一个庞大的增量</span></strong><span>。</span></p> <p><span><span>风光发电未来</span><span>30</span><span>年</span><span>20</span><span>倍的成长性名副其实！什么叫黄金赛道呀？</span></span></p> <p><span>我们知道，</span><strong><span>产业资本和金融资本是联动的，产业端的增量逻辑必定驱动二级市场价格的上涨逻辑</span></strong><span>。</span></p> <p><span><span>鉴于此，本月上市主营风光发电的三峡新能源以区区数百亿的</span><span>ipo</span><span>市值，巨大的散户中签量，直接引爆市场。</span></span></p> <p><span>腾讯的散户疯了，同花的散户疯了，东财的散户更是疯了。</span></p> <p><span>扎堆，抱团，挂涨停板，散户嗷嗷叫的往里面冲。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c1f1716bd294b92a46dac0f0b302453\"></p> <p><span>三峡新能源的主营业务正是风光发电，在双碳的大背景大赛道下。仿佛做多三峡能源，是稳住不赔的路子。</span></p> <p><span>脱离当前基本面的疯涨，直到本周断板，散户的共识一哄而散。</span></p> <p><span><span>那么三峡能源值多少。我们直接风光三峡</span><span>pk</span><span>水电三峡，来看看三峡能源到底值多少？</span></span></p> <h3><strong><span><span>行业和成长性</span></span></strong></h3> <p><span>行业成长性而言，风光发电毫无疑问是远超水电的。这种超越不是短期的超越，而是几十年的长期超越。</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a5cd88cf48184c499865ba883aa4a47d\"></p> <p><strong><span><span>过去五年，风电年复合增速为</span><span>17.42%</span><span>，太阳能发电复合增</span><span>37.84%</span></span></strong><span>。</span></p> <p><span>展开对未来十年的预期，风光发电成长性也是远胜水电的。</span></p> <p><span>能源局：</span><span>2020<span>年初风电</span><span>2.1</span><span>亿千瓦</span><span>+</span><span>太阳能</span><span>2.04</span><span>亿千瓦</span></span><span>；</span></p> <p><span>新华社</span><span><span>：</span>2030<span>年风光</span><span>12</span><span>亿千瓦装机量</span></span><span>；</span></p> <p><span><span>风光三峡：雷鸣山承诺到</span><span>25</span><span>年装机量扩装</span><span>3-4</span><span>倍，由当前</span><span>1600</span><span>万千瓦至</span><span>25</span><span>年</span><span>7</span><span>，</span><span>8000</span><span>万千瓦。</span></span></p> <p><span><span>风光发电行业十年</span><span>4</span><span>倍增量，三峡能源</span><span>5</span><span>年</span><span>4</span><span>倍增量。三峡水电，预期之内的也就近期投产发电的乌东德和之后的白鹤滩。</span></span></p> <p><span>风光发电成长性爆棚！</span></p> <p><span>但也就仅此而已了，成本，维护，折旧，运营，稳定性，能效。风光发电都被水电全方位吊打。</span></p> <p><strong><span>除了成长性毫无亮点</span></strong><span>。</span></p> <h3><strong><span><span>当前财务和装机量对比</span></span></strong></h3> <p><span><span>目前三峡能源（风光三峡）装机量</span><span>1600</span><span>万千瓦，水电三峡（长江电力）装机量是</span><span>4500</span><span>万千瓦</span><span>+1020</span><span>（乌东德），但乌东德水电站尚未反应在股价上。</span></span></p> <p><span><span>装机量三峡能源约为长江电力</span><span>1/3</span><span>；成长预期远胜；但成本折旧能效等又远不如。</span></span></p> <p><span>财务方面：</span></p> <p><span><span>*</span><span>营收账款占资产比：三峡能源四年平均</span><span>8.9% </span><span>，长江电力四年平均</span><span>1.0% </span><span>，长电胜利。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>净资产回报率：三峡四年平均 </span><span>7.7%</span><span>，长电四年平均为 </span><span>15.4%</span><span>，长电胜。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>毛利率：三峡四年平均 </span><span>57.1%</span><span>，长电四年平均 </span><span>62.5%</span><span>，长电小胜。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>净利率：三峡四年平均 </span><span>35.5% </span><span>，长电四年平均 </span><span>44.4%</span><span>，长电胜。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>经营活动现金流与流动负债比率</span><span>:</span><span>三峡四年平均为 </span><span>32.7%</span><span>，长电四年平均为 </span><span>63.5%</span><span>，长电胜。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>供应商关系：三峡</span><span>147.1</span><span>亿（胜），长电 </span><span>2.6</span><span>亿。三峡胜，这个指标说明了三峡的成长性，长电的成熟度。</span></span></p> <p><span><span>*</span><span>补贴依赖度：三峡近三年补贴均约为</span><span>24</span><span>亿，长电补贴几乎忽略不计。长电胜利。</span></span></p> <p><span>从财务和装机来看，三峡利润率有望在碳中和时代卖碳排放权有所扭转，这也是预期差所在。其余方面，均远不如长江电力。而成长性又远胜长江电力。</span></p> <p><span>总结：</span><strong><span>综合更强的成长性，风光发电较水电性质的不如，</span></strong><strong><span><span>三峡能源的合理估值应该在长江电力的</span><span>1/3-1/2</span><span>的样子</span></span></strong><strong><span><span>。长江电力目前约</span><span>4500</span><span>亿的市值</span></span></strong><span>。</span></p> <p><span>碳排放的增益，需要更多的数据验证，目前难以言说。</span></p> <p><span>那么长线有没有市值超过长点电力的可能性？有，碳中和时代风光是发电的主力，</span><strong><span>“风光三峡”已经是三峡集团核心发展方向</span></strong><span>，长期看风光三峡必定是超过水电三峡的，短期则不现实。</span></p> <p><span>而这个目标的第一步，是装机量的超过，等吧！</span></p></body></html>","text":"人尚未奔跑，时代早已策马扬鞭。 2020年4月17日，一根罕见的涨停大阳，直接狙中缄声已久的隆基股份。这家全球光伏设备巨头开始被机构密集调研。 人们惊讶的发现，隆基竟然已经将光伏发电的成本降低到了一个非常乐观的程度。 一扫前些年“海润光伏”“华锐风电”垃圾电和亏本生意的思维模式，市场对风光发电的开始转向乐观预期。 在接下来的半年里，隆基以4倍的涨幅宣告的自己的底色。 大人，时代变了！ 变的不仅是隆基，不仅是风光发电，变的还有政策和风口。 2020年下半年，尤其双碳政策的提出，直接框定了未来风光发电未来二三十年的十倍乃至二十倍的成长性。 首先，当前风光发电份额约7%，而50年风光发电规划目标份额是72%。份额提升10倍。 再则，未来三十年gdp的增长必定带来耗电的增长，叠加未来电车对燃油车的替代。汽车动能将由电网提供，这又是一个庞大的增量。 风光发电未来30年20倍的成长性名副其实！什么叫黄金赛道呀？ 我们知道，产业资本和金融资本是联动的，产业端的增量逻辑必定驱动二级市场价格的上涨逻辑。 鉴于此，本月上市主营风光发电的三峡新能源以区区数百亿的ipo市值，巨大的散户中签量，直接引爆市场。 腾讯的散户疯了，同花的散户疯了，东财的散户更是疯了。 扎堆，抱团，挂涨停板，散户嗷嗷叫的往里面冲。 三峡新能源的主营业务正是风光发电，在双碳的大背景大赛道下。仿佛做多三峡能源，是稳住不赔的路子。 脱离当前基本面的疯涨，直到本周断板，散户的共识一哄而散。 那么三峡能源值多少。我们直接风光三峡pk水电三峡，来看看三峡能源到底值多少？ 行业和成长性 行业成长性而言，风光发电毫无疑问是远超水电的。这种超越不是短期的超越，而是几十年的长期超越。 过去五年，风电年复合增速为17.42%，太阳能发电复合增37.84%。 展开对未来十年的预期，风光发电成长性也是远胜水电的。 能源局：2020年初风电2.1亿千瓦+太阳能2.04亿千瓦； 新华社：2030年风光12亿千瓦装机量； 风光三峡：雷鸣山承诺到25年装机量扩装3-4倍，由当前1600万千瓦至25年7，8000万千瓦。 风光发电行业十年4倍增量，三峡能源5年4倍增量。三峡水电，预期之内的也就近期投产发电的乌东德和之后的白鹤滩。 风光发电成长性爆棚！ 但也就仅此而已了，成本，维护，折旧，运营，稳定性，能效。风光发电都被水电全方位吊打。 除了成长性毫无亮点。 当前财务和装机量对比 目前三峡能源（风光三峡）装机量1600万千瓦，水电三峡（长江电力）装机量是4500万千瓦+1020（乌东德），但乌东德水电站尚未反应在股价上。 装机量三峡能源约为长江电力1/3；成长预期远胜；但成本折旧能效等又远不如。 财务方面： *营收账款占资产比：三峡能源四年平均8.9% ，长江电力四年平均1.0% ，长电胜利。 *净资产回报率：三峡四年平均 7.7%，长电四年平均为 15.4%，长电胜。 *毛利率：三峡四年平均 57.1%，长电四年平均 62.5%，长电小胜。 *净利率：三峡四年平均 35.5% ，长电四年平均 44.4%，长电胜。 *经营活动现金流与流动负债比率:三峡四年平均为 32.7%，长电四年平均为 63.5%，长电胜。 *供应商关系：三峡147.1亿（胜），长电 2.6亿。三峡胜，这个指标说明了三峡的成长性，长电的成熟度。 *补贴依赖度：三峡近三年补贴均约为24亿，长电补贴几乎忽略不计。长电胜利。 从财务和装机来看，三峡利润率有望在碳中和时代卖碳排放权有所扭转，这也是预期差所在。其余方面，均远不如长江电力。而成长性又远胜长江电力。 总结：综合更强的成长性，风光发电较水电性质的不如，三峡能源的合理估值应该在长江电力的1/3-1/2的样子。长江电力目前约4500亿的市值。 碳排放的增益，需要更多的数据验证，目前难以言说。 那么长线有没有市值超过长点电力的可能性？有，碳中和时代风光是发电的主力，“风光三峡”已经是三峡集团核心发展方向，长期看风光三峡必定是超过水电三峡的，短期则不现实。 而这个目标的第一步，是装机量的超过，等吧！","highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/127068333","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["600900","600905"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2943,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":238,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"EN","currentLanguage":"EN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":5,"xxTargetLangEnum":"ORIG"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/127050864"}