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@美港股观察社：叮咚买菜：占领下一个高频应用生态高地

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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DDL\">$叮咚(DDL)$</a>&nbsp;在近期递表SEC赴美上市，我们一起来看看叮咚买菜是如何做到快速增长的。</p><h2><strong>即时电商行业空间巨大</strong></h2><p>首先，中国的生鲜及日用品零售市场非常大，2020年生鲜零售市场5.1万亿元，日用品市场6万亿元，这两个市场加起来的市场规模为11.1万亿元。但是这两个市场的电商渗透率还不高，2020年生鲜市场的电商渗透率为27.5%，日用品电商的渗透率更低，只有8.1%。预计这两个市场未来规模继续扩大，并且电商渗透率提升。预计2025年生鲜零售规模为6.8万亿元，电商渗透率为47.7%；日用品零售规模为8.4万亿元，电商渗透率为17.8%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/32a935e2b45de34e8c5c49c301a22072\"><span>来源：叮咚买菜招股书</span></p><p>现在生鲜和日用品的零售方依然以传统零售商为主，包括传统菜市场、夫妻店或者超市，但这些传统零售商也一直存在一些痛点。</p><p>首先，在传统的零售模式中，商品从源头经过多层经销商最终达到零售商，就无可避免地产生了大量的商品损耗，损耗率大概在30%~50%。其次，经过多层经销商传递到零售终端，生鲜产品的保存期变短，质量不佳。同时，经销商层层加价，自然抬高了商品的零售价格。</p><p>再者，传统线下零售缺少大数据决策系统，既不能更好了解客户的需求，又难以提高管理供应链的效率。</p><p>传统零售既有的痛点，和消费者要求不断变高的消费体验之间就产生了矛盾，这时候，即时电商成为了解决这些痛点的最优解。</p><p>即时电商得益于现在更先进的冷链物流，可以将新鲜的生鲜产品更快运送到全国各地，再运用发达的快递系统送达给用户。而且，通过大数据系统，即时电商可以更好地把握用户的需求，更好地管理供应端。基于这些特点，国内的即时电商开始了快速增长。</p><p>2020年，即时生鲜电商市场规模为523亿元，过去5年的年复合增长率高达144.8%，预计未来5年的年复合增长率为30.1%，到2025年市场规模增长至1947亿元。2020年即时日用品电商市场规模为766亿元，过去5年的年复合增长率为148%，预计未来5年的年复合增长率为32.9%，到2025年的市场规模增长至3171亿元。眼下整个即时电商渗透率并不高，还有很大增长空间。2020年即时电商占生鲜和日用品电商的比例为6.2%，预计2025年该比例增长至9.8%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f499153d0c2276228ed7977e330e276d\"><span>来源：叮咚买菜招股书</span></p><p>在即时电商快速发展的背景下，2017年于上海创立的叮咚买菜经过三四年的发展，成为了长三角地区排名第一的即时电商，按照GMV来衡量，2020年叮咚买菜的市占率为10.1%，更是成为了中国增长最快的即时电商。</p><h2><strong>高增速之下不缺用户黏性</strong></h2><p>2020年，叮咚买菜总营收113.36亿元，增速高达192.2%。2018年至2020年，叮咚买菜的GMV从7.42亿元以319.2%的复合年增长率增至130.32亿元，2019年和2020年的GMV分别为47.097亿元和130.322亿元，同比增长176.71%。订单总数和平均每月交易用户数量大幅增长，分别达到1.985亿和460万，订单总数同比增长高达111.4%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d5248cd7e0bce26770f0a843870a37d\"><span>来源：叮咚买菜招股书</span></p><p>叮咚还搭建了自有全供应链，该供应链涵盖了生鲜产品的产出基地、区域处理中心、前置仓配送站，最后将商品快递给用户。用户只需在线上下单，很快就可以收到新鲜的商品。整个供应链通过自有的大数据和AI系统赋能进行链接，该系统累计了大量用户订单数据，以此深入挖掘用户的需求，进而，叮咚买菜可以向供应商更准确地订购商品数量，以及对到货的时间进行管理。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/911211ebbbe46521e3540c0eb02168f3\"><span>来源：叮咚买菜招股书</span></p><p>叮咚买菜这套系统可以更有效地管理供应链的各个环节。比如在仓储方面，2020年叮咚买菜前置仓里的生鲜和所有产品的库存周转期分别为2.2天和3.9天。还有灼识咨询的数据显示，同期叮咚买菜生鲜和所有产品的损耗率远低于行业平均水平。</p><p>在配送端，2021年第一季度，叮咚买菜的准时交付率为95.2%，差评率则为0.05%。从2019年至2021年第一季度，叮咚买菜的差评率均低于0.1%，且拥有行业最高的净推荐值。2021年一季度，每位骑手平均每天交付85份订单。</p><p>同时，在技术赋能之下，叮咚买菜的经营情况越来越好，2020年叮咚买菜履约费用占总收入的占比已从2019年的49.9%减少约15个百分点至35.7%。</p><p>叮咚买菜的用户黏性也在不断增加，从下图可以看到，使用叮咚买菜越久的用户，在平台上的每单消费额越高，会员用户每单消费额更是普通用户的好几倍。2020年，每位会员平均每月的交易额从2019年的407元提升至478元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/47b232dc4a4314549f10d399417d41e4\"><span>来源：叮咚买菜招股书</span></p><p>叮咚的会员数量也在快速增长——2021年第一季度，叮咚买菜的平均月交易用户从2020年同期的360万进一步增至690万，其中，叮咚买菜的平均月交易会员数为150万，其带来的GMV在总GMV的占比为47.0%。</p><p>超高的用户黏性正在帮助叮咚买菜在新进驻的地区快速发展，最明显的标志就是达成1亿元GMV所需的速度在越来越快。2017年5月，叮咚买菜最开始在上海开始经营的时候，达到1亿元GMV需要17个月；2019年1月在杭州运营的时候，速度上升到13个月；2019年8月在深圳开始运营时，只花了6个月时间就达成了1亿元GMV。</p><p>除了高线城市外，叮咚买菜也在开拓下沉市场，并且其中也有增长非常快的地区。例如马鞍山市场，叮咚买菜于2020年9月进入，其GMV的上升速度就已经超过了上海。</p><p>现在叮咚买菜已经覆盖了全国29座城市，其中有5座城市实现了保持每月超过1亿元人民币的GMV记录。</p><h2><strong>结语</strong></h2><p>叮咚买菜打通了产品从产地到用户手上的全供应链布局。从数据来看，用户数量、GMV和营收均保持高速增长，并且已经成为长三角地区排名第一的即时电商。叮咚买菜高用户黏性，在新地区扩张时，GMV增速更快。随着叮咚买菜的扩张，规模效应显现，履约费用率也会持续下降。</p><p>可以说，购买生鲜和日用品是用户的高频需求之一，叮咚买菜未来有望成为消费者生活最离不开的应用之一。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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2020年，即时生鲜电商市场规模为523亿元，过去5年的年复合增长率高达144.8%，预计未来5年的年复合增长率为30.1%，到2025年市场规模增长至1947亿元。2020年即时日用品电商市场规模为766亿元，过去5年的年复合增长率为148%，预计未来5年的年复合增长率为32.9%，到2025年的市场规模增长至3171亿元。眼下整个即时电商渗透率并不高，还有很大增长空间。2020年即时电商占生鲜和日用品电商的比例为6.2%，预计2025年该比例增长至9.8%。 来源：叮咚买菜招股书 在即时电商快速发展的背景下，2017年于上海创立的叮咚买菜经过三四年的发展，成为了长三角地区排名第一的即时电商，按照GMV来衡量，2020年叮咚买菜的市占率为10.1%，更是成为了中国增长最快的即时电商。 高增速之下不缺用户黏性 2020年，叮咚买菜总营收113.36亿元，增速高达192.2%。2018年至2020年，叮咚买菜的GMV从7.42亿元以319.2%的复合年增长率增至130.32亿元，2019年和2020年的GMV分别为47.097亿元和130.322亿元，同比增长176.71%。订单总数和平均每月交易用户数量大幅增长，分别达到1.985亿和460万，订单总数同比增长高达111.4%。 来源：叮咚买菜招股书 叮咚还搭建了自有全供应链，该供应链涵盖了生鲜产品的产出基地、区域处理中心、前置仓配送站，最后将商品快递给用户。用户只需在线上下单，很快就可以收到新鲜的商品。整个供应链通过自有的大数据和AI系统赋能进行链接，该系统累计了大量用户订单数据，以此深入挖掘用户的需求，进而，叮咚买菜可以向供应商更准确地订购商品数量，以及对到货的时间进行管理。 来源：叮咚买菜招股书 叮咚买菜这套系统可以更有效地管理供应链的各个环节。比如在仓储方面，2020年叮咚买菜前置仓里的生鲜和所有产品的库存周转期分别为2.2天和3.9天。还有灼识咨询的数据显示，同期叮咚买菜生鲜和所有产品的损耗率远低于行业平均水平。 在配送端，2021年第一季度，叮咚买菜的准时交付率为95.2%，差评率则为0.05%。从2019年至2021年第一季度，叮咚买菜的差评率均低于0.1%，且拥有行业最高的净推荐值。2021年一季度，每位骑手平均每天交付85份订单。 同时，在技术赋能之下，叮咚买菜的经营情况越来越好，2020年叮咚买菜履约费用占总收入的占比已从2019年的49.9%减少约15个百分点至35.7%。 叮咚买菜的用户黏性也在不断增加，从下图可以看到，使用叮咚买菜越久的用户，在平台上的每单消费额越高，会员用户每单消费额更是普通用户的好几倍。2020年，每位会员平均每月的交易额从2019年的407元提升至478元。 来源：叮咚买菜招股书 叮咚的会员数量也在快速增长——2021年第一季度，叮咚买菜的平均月交易用户从2020年同期的360万进一步增至690万，其中，叮咚买菜的平均月交易会员数为150万，其带来的GMV在总GMV的占比为47.0%。 超高的用户黏性正在帮助叮咚买菜在新进驻的地区快速发展，最明显的标志就是达成1亿元GMV所需的速度在越来越快。2017年5月，叮咚买菜最开始在上海开始经营的时候，达到1亿元GMV需要17个月；2019年1月在杭州运营的时候，速度上升到13个月；2019年8月在深圳开始运营时，只花了6个月时间就达成了1亿元GMV。 除了高线城市外，叮咚买菜也在开拓下沉市场，并且其中也有增长非常快的地区。例如马鞍山市场，叮咚买菜于2020年9月进入，其GMV的上升速度就已经超过了上海。 现在叮咚买菜已经覆盖了全国29座城市，其中有5座城市实现了保持每月超过1亿元人民币的GMV记录。 结语 叮咚买菜打通了产品从产地到用户手上的全供应链布局。从数据来看，用户数量、GMV和营收均保持高速增长，并且已经成为长三角地区排名第一的即时电商。叮咚买菜高用户黏性，在新地区扩张时，GMV增速更快。随着叮咚买菜的扩张，规模效应显现，履约费用率也会持续下降。 可以说，购买生鲜和日用品是用户的高频需求之一，叮咚买菜未来有望成为消费者生活最离不开的应用之一。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/123696899","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["DDL"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4517,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1150,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"EN","currentLanguage":"EN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2,"xxTargetLangEnum":"ORIG"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/121792902"}