重剑无锋

重剑无锋

去年疫情时候，我说这或许就是我们资本市场未来历史性的机遇，虽然我觉得我们好像刚刚从蚂蚁长到甲壳虫那么大，就嫌弃从狼变成狮子的了。

听时代的声音，一个人的命运，当然要靠自我奋斗，但也要考虑到历史的进程。

目前，“夸张点说，这是时代翻页的声音。”

其实并不夸张。

大音希声，大象无形。

“时代的列车交错而过，不是一个瞬间，是一个过程。这是过程中普通的一天。”

一列是地产，一列是A股。

这个过程会有很多很多天，很多很多机会。没有哪一天是特别特殊的，没有哪一个点位是特别重要的。

就像此刻没人记得美股过去的10年长牛，究竟是哪一天、哪一个点位、哪一只股票开始的。

《无极》中有一句话：“真正的速度是看不见的。”

抓住你眼前的时代的列车。

宰相必起于州郡，猛将必发于行伍；天雨虽大，不润无根之草！

今天，土地出让金被横砍一刀，相信后续会有一系列组合拳，看起来短期对城投债务的影响要远远大于对房价的影响，毕竟后门被堵住了，私房钱被没收了，那台面下借的钱拿什么还？工资卡上缴，还能随意潇洒？

我觉得发酵才刚刚开始，说看清楚的都是骗子，未来，以史为鉴，存量时代的收税肯定让财富重新再分配，比如搞房地产税，从人头税转向土地税体现了古代王朝经济结构的变化和对社会控制力的提升，犹如当前从土地出让金转向房产税的改革。

心中有光,素履以往，我们要跟上脚步！

（2）教育

教育逻辑很清晰:尽可能不让与选拔相关的教育内容的成本和质量在校外出现明面上的阶梯类型的差异。关键词:选拔相关(非选拔可以)、在校外(学校间可以)、阶梯类型(断崖式可以)。让教育“回归”培养，让选拔“回归”天赋。国家帮你躺平收起！

当然，明天，高考又要来了，人生的单机游戏终于到了该打大怪通关的那一步，这是每个人告别少年时代的一步，也是每个人开启人生的新阶段。也许觉得远方和未来都是无法触碰的事儿，该做什么永远都想不好，只能一遍又一遍的刷题，努力去寻找一个答案。但也希望你们像以往的每个人一样勇敢的，走上战场，不要去担心未来，不要去惧怕未知，你所要做的只是密密麻麻的填满，所有其他的就交给命运吧。

祝年轻的你们高考一切顺利，乘风破浪会有时！

（3）

一直在总结历史和现实中有大成就者有什么共同的特点，就是给人一种笃定感，无论在何种境遇中身上都有一种笃定感。

我试图通过寻找变化最快的与不变的行业中的龙头企业来强化自己的价值观，这与之前的买胜负已分行业的龙头企业不谋而合，不变的如白酒、中药、医美；变的最快的类似能源行业，我笃定的认为现在是第三次能源革命，第四次工业革命，能源行业的特征是降本、脱碳、提高转换效率、提高能量密度。

从降本角度，十年前硅料价格200+，十年以来单位耗硅量（以同等效率口径计算）下降80%+，硅料价格下跌80%+，今天硅料价格重回200+仅用了一年，所谓人类认知和经验在市场面前不堪一击。另外，异质结与topcon之争也让行业技术路线出现变数，所以短期光伏行业需要慎重。 

能量密度最高并且脱碳的是氢能，调研了潍柴，冰轮，赛克赛斯三个公司交流完，挺有收获，有几个要点值得重视:试点城市群政策推出之后，补贴力度是足够的，车辆放量可期；    

pem电解制氢可能是绿氢制造的趋势性路线，未来质子交换膜不但用在车上，储能上膜的用量可能更大！    

制氢加氢环节能源巨头已经介入，快速解决配套问题，加速行业放量！

补贴明显高于燃料电池系统售价，但是因为不是像锂电一样的补法应该能出量的企业还是龙头为主。