猪有万福
2021-05-03
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@问就是加仓up:
水滴众筹,免费才是最好的生意
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通过招股书可以看到,水滴公司在2018到2020年,实现营收2.38亿,15.11亿,30.28亿,年化复合增长率为257%,2020年同比增长100.4%;净亏损2.09亿,3.22亿,6.64亿。调整后EBITDA(税息折旧及摊销前利润)亏损1.4亿,1.59亿,2.47亿。营收不断扩大,亏损逐渐收窄,这看起来像是一门非常不错的生意。 水滴众筹是我们接触到最多的产品,经常可以在朋友圈看到有人生病求助,我们会因为乐于助人或者因为是朋友的朋友,会给一定的捐助,同时水滴公司不会收取任何费用,会全额给到求助者。水滴众筹没有产生任何收入,这时候很多人会很好奇,既然不赚钱,为什么还要去做这个业务?答案很简单,吸引流量,培养用户认知,直到成为付费用户。这个业务更像是交个朋友的样子,又可以帮助的困难中的人,同时公司在用户心中的形象会高了很多,以后有需求的时候,可能就打开水滴保险,给自己也买个保障。 水滴众筹这个裂变效果,是非常的成功的。通过激发大部分人内心对于助人为乐的心情,引发了更多的转发,形成了明显的正反馈效应。看起来大部分捐款只有十几块钱甚至几块钱,但是每一次的捐助,其实都是捐助者和受助者对于公司的认可,多一次转发,多一次帮助。这种流量,对于大部分app来说都是无法想象的。就连我们熟悉的拼多多拉人做活动裂变,都是需要拉到一定数量给100块钱红包的。所以,水滴众筹还是很强的。 虽说水滴众筹不赚钱,但是一旦培养了用户对于保险的意识,流量变现其实就是迟早的事。水滴公司的主要来源是保险佣金,就是用户在水滴平台卖了保险,保险公司会给水滴佣金。水滴公司近三年的保险佣金分别为1.22亿,13.08亿。26.96亿,在总营收中占比分别为51.3%,86.6%,89.1%。看到这里就懂了吧,这才是水滴公司赚钱的业务,对于一个公司来说,只要能维持住流量基本盘,变现的方法,太多了。截止2020年12月31日,近三年在平台累计购买保险的人数已经达到170万,880万,1920万。增速有所放缓,但是绝对值还不错。 水滴公司三大主要业务的第三个,水滴互助已经于今年3月31日正式终止,可能是为了美股上市合规,不过目前互助类的项目好多都停了,很多互联网公司都退出了这个项目,包括最出名的相互宝也快要停了,而且相互宝现在分摊金额越来越多了。这个业务本来也是吸引流量的利器,但是现在已经不太行了。 其实分析这么多,我们可以分析出来两个事情, 第一,永远不要低估免费的价值,便宜或者免费的流量是很多公司的命根。比如腾讯,我们可以免费使用它的聊天软件,游戏和很多其他服务,虽然有很多增值服务是需要付费的,但是,大部分基础功能都是免费的。就是典型的零门槛,甚至还会送福利,先把你拉进这个基本流量池,然后慢慢培养你,到最后开始盈利。就算你从来不给腾讯充值,只要你开始使用免费的微信,你就给腾讯带来了广告价值,羊毛出在牛身上,会有大量的第三方愿意付费的。所以我们经常谈腾讯的基本盘,社交是基础,游戏是现金奶牛,同时游戏将社交反向拉紧。腾讯的诸多业务,甚至各种投资合作,最大的筹码就是流量,无限奶。 第二,好的生意模式不一定是立马血赚,甚至一直给用户送钱。拼多多一直亏损,动不动就给100红包。为啥资本一直在追捧,就是因为这个行业无限想象,并且拼多的自身的模式,对于营销的把握简直出神入化,总有那么几款玩法可以搞定新用户,这就是价值,放在两年以前,大部分人会怀疑拼多多能不能行,会不会被阿里锤爆头,现在几乎不需要怀疑了,典型的家有巨头初长成,这一路陪伴的成长的,都是血赚的。从小公司成长起来的时候是最暴利的,现在的拼多多,也不算小公司了,并不是推荐买拼多多,更多的是,去发现好的生意模式。 第三,很多生意看起来辛苦,实则都是巨头初养成,比如说美团,一年送上百亿单外卖,一旦就挣几分钱,图啥,图流量。以前的时候,我们总在想,以美团的模式,外卖占有率已经占到全市场的70%左右,一单涨0.5元,那么就是几十个亿的利润,在反垄断严打的今下,这个事情有点不现实。但是外卖这种高频需求,可以带来很多超级日活,对于美团这种公司来说,对于流量的渴望简直无法语言形容。别说赚几分钱,赔几分钱也得做。这也就是为什么现在美团和其他诸多公司都在挺近社区团购,这可能又是一块新的流量沃土。美团的基本盘,建立在大量的真实消费场景之上。 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