餐饮股多数走高 特海国际(09658)涨4.3% 机构指顺周期餐饮链有望率先受益于预期改善

金吾财讯 | 餐饮股多数走高，赏之味(08096)涨31.25%，猫屎咖啡控股(01869)涨12.5%，MS CONCEPT(08447)涨4.65%，特海国际(09658)涨4.3%，小菜园(00999)涨3.88%，海底捞(06862)跟涨。

中信建投表示，重磅宏观会议定调明年将持续扩大内需，消费行业有望受益。政治局会议和中央经济工作会议，为2024年的经济政策定下基调。两次会议重申“高质量发展”的核心目标，同时明确指出将通过政策工具加速内需恢复、优化供给结构，为经济注入新的活力。在此背景下，消费行业有望成为下一阶段政策刺激的主要受益领域。随着政策刺激力度加码，顺周期餐饮链有望率先受益于预期改善。该行持续看好：1）休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；2）结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品或改革预期的调味品、啤酒及餐饮链标的，同时当前糖蜜市场价格环比进一步下降，对于酵母企业提升利润弹性有较大帮助。3）原奶周期拐点渐近，礼赠场景有望修复，乳制品继续结构升级，叠加高股息，性价比凸显。