智通财经APP讯，国泰航空(00293)发布公告，内容有关公司拟回购于2026年到期的有担保可转换债券的相关事宜，如先前公告所披露，发行人及公司与联席交易经办人于2024年11月14日订立交易经办人协议。据此，联席交易经办人已就回购获委任，以(其中包括)协助发行人收集愿意向发行人出售彼等部分或全部现有债券的债券持有人之意向。
根据参考股价9.3663港元，回购价格已厘定为现有债券本金金额的120.472%。
发行人将于2024年12月23日向结算代理就获接纳债券支付应计利息以及回购价格的总和，以供结算代理在债券持有人向结算代理交付其获接纳债券时，向该债券持有人就其获接纳债券支付应计利息以及回购价格的总和。所有获接纳债券的回购将于完成该结算程序时完成(预计为2024年12月23日或该日前后)。
由于在香港联交所的每股股份成交量加权平均价格于八个指定交易日超过9.65港元，调减前获接纳债券(本金总额为65.6亿港元(为免存疑，已计及(a)刊发该公告前已从债券持有人收到出售现有债券的承诺以及(b)进一步回购)被调减如下：
(1)调减前获接纳债券的本金总额被扣减，以使获接纳债券的本金总额(在计及下文所述接纳重新要约出售债券的重新要约前)为44.62亿港元。
(2)各相关债券持有人的调减前获接纳债券按比例(或于实际可行情况下最接近按比例)被减少。
债券持有人有权重新要约出售全部(而非部分)将因调减而被排除接受的调减前获接纳债券，以作为重新要约出售债券。债券持有人据此而重新要约出售的重新要约出售债券的本金总额为9600万港元。发行人已接纳全部此等重新要约。获接纳债券将在回购完成后被予以注销。
获接纳债券的本金总额为45.58亿港元(已计及调减及接纳重新要约出售债券的重新要约)，而连同已被转换并予以注销的债券，则共占按本金金额计算约67.89%的原发行债券。
发行人及/或公司均可根据条件并按照适用法律及法规的规定不时于公开市场或以其他方式继续购买现有债券。发行人或于赎回事件发生时行使赎回权利。
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