金吾财讯 | 港股三大指数全天震荡上行，高开高走，截至收盘，恒指涨1.27%，国企指数涨1.56%，恒生科技指数涨1.86%。蓝筹股中，信义光能(00968)涨12.43%，周大福(01929)涨7.83%，吉利汽车(00175)涨6.6%，理想汽车(02015)涨6.34%，中升控股(00881)涨5.8%；跌幅方面，华润电力(00836)跌6.6%，李宁(02331)跌4.86%，舜宇光学(02382)跌3.7%，海尔智家(06690)跌3.17%，中国神华(01088)跌2.03%。板块方面，光伏太阳能板块午后暴力拉升，顺风清洁能源(01165)涨47.37%，卡姆丹克太阳能(00712)涨37.36%，协鑫科技(03800)涨25%，阳光能源(00757)涨14.55%，福莱特玻璃(06865)涨13.24%，信义光能涨12.43%，新特能源(01799)涨11.5%。据路创电子公司的要求，美国商务部正式启动变更情况审查(CCR)，此次审查旨在考虑是否可能部分撤销对源自中国的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件，即太阳能电池)的反倾销和反补贴税令，其中涉及若干小型低功率离网晶体硅光伏(CSPV)电池。国金证券表示，光伏协会连续出手维护行业生态与公平竞争秩序，助力行业景气筑底反转；供给侧洗牌仍将由市场化力量主导，预计24Q4-25Q1产能出清信号或将趋强，有望进一步加强市场对行业筑底、供需关系改善信心的建立。保险股多数走高，阳光保险(06963)涨10.7%，中国太平(00966)涨5.21%，中国再保险(01508)涨4.17%，中国人寿(02628)涨3.66%，中国太保(02601)涨3.45%，中国人民保险集团(01339)涨3.03%。东吴证券表示，9·24国新办新闻发布会上，央行行长潘功胜提出创设SFISF，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等。该行认为SFISF有利于“盘活存量、用好增量”，不过，权益市场风险最低资本计量的增加将偿付能力产生压制，同时当前权益资产配置距离上限仍有一定空间。华创证券表示，投资端权益弹性构成本次业绩增幅大超预期的核心要素。924-930政策利好信号频发，提振市场信心，大盘显著回暖。权益市场驱动，叠加投资低基数加持，预计上市险企Q3投资端均有亮眼表现。个股方面，比亚迪股份(01211)早盘一度升逾3%，午后涨幅收窄，全日涨1.62%。公司与OPPO宣布签订战略合作协议，双方将共同推进手机与汽车的互融合作，合作方向包括AI融合座舱、健康座舱、数字车钥匙、车管家、融合桌面、多媒体服务共享和算力共享等创新技术。这一合作标志着两大行业巨头在技术创新和产业融合上迈出重要一步，为手机与汽车的深度融合探索新的可能。双方首个落地产品“手车互联”将通过OTA(空中下载技术)在腾势Z9GT和OPPOFindX8系列上搭载落地。美团(03690)涨5.47%。近期低空经济概念火热，10月23日，美团无人机福田口岸航线正式开航。据介绍，这是国内首条设在口岸区域的常态化无人机配送航线。航线开通后，每日在港深之间往返的市民，在口岸附近点外卖或可享受“空投”服务，下单后最快10分钟即可在降落点取货。中信证券表示，低空经济的发展进入政策密集出台期，行业发展有望加速，该行认为这将大幅增强我国在低空经济领域的核心竞争力，有望率先形成完整的低空发展体系，达到全球领先。中泰国际表示，港股大盘震荡加剧，强刺激的政策预期正在趋于冷静，统筹高质量发展和高水平安全仍是政策基调，化债先行意味着防风险是重中之重，扩大内需拉动消费需要地方政府发力，“经济大省挑大梁”。预计该路径下消费与投资信心的恢复是一个较长的渐进过程，经济数据或在明年首季才有实质性改善。不过在三季度GDP增速放缓背景之下，四季度稳增长政策组合拳正在加速落地，短期仍有人大常委会增量财政的预期。从估值及风险溢价的角度，恒指在19,500以下才会有更大的吸引力，但短期则在19,700至20,100有技术性支撑。恒指21,200点以上的成交密集区的沽压会比较大，需要更大催化剂才能企稳。
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