高盛发表研报指,万物云(02602.HK) 今年上半年净利润及核心利润表现逊于预期,主要受发展商增值服务拖累,并反映房地产市场长期疲弱的情况。
高盛将万物云2024至2026财年的净盈利预测平均调整22%;核心盈利预测平均调整15%。以反映期内营收预测平均下跌4%、期内毛利率预测平均下降1.2个百分点、应收账款减损损失增加、销售及行政支出费用平均减少0.6个百分点。
高盛认为,万物云的“蝶城”(Onewo Town)业务策略执行良好,故预计其业务增长将较同业更早出现复苏。综合上述因素,该行将万物云目标价由26元下调至22.3元,维持“买入”评级。(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-23 16:25。)
精彩评论