【解剖大盘】
今天两地市场都没有明确的方向，但A股好在终于稳住了连续下跌势头，港股全天窄幅整理，收盘跌0.16%。
全球都在关注杰克逊霍尔年会，美东时间8月23日上午10点(北京时间8月23日晚上10点)，美联储主席鲍威尔将在年会上发表主题讲话。从媒体公布的预测反馈来看，均偏向乐观，因为近期的数据都不好，自然期望都比较高，比如高盛认为：相比于两年前鲍威尔给市场带来的惊吓，这次鲍威尔更可能给市场带来惊喜。预计鲍威尔可能会表达对就业市场更为担忧，或暗示鉴于通胀取得的进展，维持联邦基金利率在高位是不合适的。
但笔者的看法相对谨慎，不太可能会释放很鸽派的声音，因为这不符合鲍威尔的风格，想想鲍威尔能从特朗普时代，还能在拜登时代持续在美联储掌舵，靠的就是其相对独立性来维持。因此，想从这次年会就得出明确的降息信号恐怕会失望。港股市场今天这种纠结走势在某种程度上也是有这种担忧。
美国总统选举也进入白热化，当地时间8月22日，美国民主党大会进入最后一天，哈里斯正式接受提名，成为民主党总统候选人。当哈里斯在大会上做演讲时，特朗普也没闲着，在他的“真相社交”网站上火力全开，对哈里斯的演讲做出了实时吐槽，贴文超过40条。看了一下反击的内容，针对性还是挺强的。鹿死谁手真不好说。
今天市场有两大品种值得关注：1，网易-S(09999)：二季度营收255亿元，同比增长6.1%；二季度毛利润160亿元，同比增长11.6%。基本每股净利润0.29美元，非公认会计准则下基本每股净利润为0.33美元。另外，网易派发季度股利0.087美元。去年网易靠几个能打的游戏一直表现坚挺，但现在环境变得苛刻了，亮点不太突出或分红比市场预期少了点。
2，百度集团-SW(09888)第二季度取得总收入人民币339.31亿元，同比持平，环比增加8%；归属百度的净利润54.88亿元，同比增加5%，环比增加1%；百度在大模型落地速度、广度和深度方面均走在了行业前列，同时百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约89.9万单，同比增长26%。大模型和自动驾驶还没产生收益，其它业务保持维持，只是无回购和分红。
相对而言，阿里巴巴-SW(09988)就不错。公司公告，于2024年8月28日，公司自愿将公司于中国香港联交所第二上市变更为主要上市的转换将生效。于生效日期，公司将于中国香港联交所及纽交所双重主要上市，且股票标记“S”将自公司于中国香港联交所港币及人民币柜台的股票简称中删除。此次自愿转换为双重主要上市，并不涉及公司的新股发行和/或融资。市场广泛期待阿里巴巴在完成香港双重主要上市后，符合纳入港股通条件，最快有望于9月纳入港股通。都是偏正面的消息，今天继续往上涨。
相对突出的板块是保险业。近日，国家金融监督管理总局发布了《关于健全人身保险产品定价机制的通知》。自2024年9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%，相关责任准备金评估利率按2.5%执行；预定利率超过上限的普通型保险产品停止销售。这个通知出来，意味着以前的3%的产品成为了香饽饽，在9月1日之前会有突击抢售的情况，尤其是还有一些相关挂钩的产品都具有很大的优势。
再看基本面，近日，已有八家上市险企陆续公布了1~7月保费收入情况。具体来看，已经公布保费收入情况的八家险企中，中国人寿(02628)、中国平安(02318)等6家险企保费收入同比增长。中国平安(02318)：2024年上半年，集团实现归属于母公司股东的营运利润784.82亿元，年化营运ROE16.4%。其中，寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务实现增长，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润795.65亿元，同比增长1.7%。同时，平安注重股东回报，将向股东派发中期股息每股现金人民币0.93元，今天大涨3.64%。中国人寿(02628)涨超2%。
据报道，2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。海思技术有限公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司，以使能万物互联的智能终端为愿景，致力于为消费电子、智慧家庭、汽车电子等行业智能终端打造安全可靠、性能领先的芯片与板级解决方案。由华为生态链衍生出的相关题材如昨日提到的星闪概念在A股相当火爆，其中深圳华强(00062.SZ)因为是海思的分销商而连续拉了7个涨停，港股方面昨日板块聚焦提到的海信家电(00921)、海尔智家(06690)表现不错。另外和华为有深度合作的中国软件国际(00354)预计也会受到追捧。
8月23日电，住建部部长倪虹23日在国新办新闻发布会上表示:“好房子”需要好材料。我们将着力推动新材料的研发应用，大力发展绿色建材，不断提升建筑材料的保温、隔热、防水、环保等性能。“好房子”需要好建造。我们要强化科技赋能，推广绿色建造、智能建造等新型的建造方式，要像造好汽车一样造出“好房子”。中国建筑国际(03311)作为绿色建筑的龙头，近期走势稳健。
【板块聚焦】
新华社北京8月23日电中共中央政治局8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。
会议指出，西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，保持战略定力，一以贯之抓好贯彻落实，聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。
西部大开发，时不时就会提一下，但这次定位相对清晰：要立足功能定位和产业基础，做强做大特色优势产业，着力提升科技创新能力，推动传统产业转型升级。
政策推出后要看后面资金配套的支持，港股市场主要受益方向，如水泥类：西部水泥(02233)、中国建材(03323)；基建类：中国中铁(00390)、中国铁建(01186)、中国中车(01766)；工程机械类：中国龙工(03339)、中联重科(01157)、森松国际(02155)。港口类：秦港股份(03369)。
【个股掘金】
申洲国际(02313)：预计纯利将同比增长21% 产能利用率今年首季已达到100%
公司将于本月28日发布业绩。建银国际发表研究报告，预测申洲国际今年上半年收入将同比增长15%，经营利润率及毛利率料改善至18.1%及26.6%，带动纯利将同比增长21%至25.78亿元人民币。
点评：申洲国际是全球最大的纵向一体化针织制造商之一，产品涵盖针织运动类产品、休闲服装及内衣服饰等。公司主要客户包括运动品牌的NIKE、ADIDAS、PUMA及休闲品牌的UNIQLO等客户，产品市场遍布中国内地、日本、亚太区及欧美市场。耐克为申洲国际第一大客户，占比达到31.1%。
建银国际指，虽然来自Nike的订单增长仅达中单位数，令人失望，但其他客户的订单均录得强劲双位数增幅，加上Adidas和优衣库的销售复苏，预测申洲下半年收入将增长11%。该行指出，申洲中国产能利用率今年首季已达到100%，为支持订单增长，公司年初至今共招聘6,000名工人，预期今年内将再聘请约1,000名员工，届时毛利率可望持续改善，预测该公司下半年毛利率及经营利润率将分别提升至27.2%及19.3%。
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