金吾财讯 | 港股三大指数午后跳水，截至收市，恒指跌1.46%，国企指数跌1.64%，恒生科技指数涨1.36%。蓝筹股中，九龙仓置业(01997)涨6.22%，新世界发展(00017)涨5.34%，新鸿基地产(00016)涨3.93%；跌幅方面，中国海洋石油(00883)跌6.37%，舜宇光学科技(02382)跌5.72%，汇丰控股(00005)跌3.65%。餐饮板块普跌，截至发稿，味千(中国)(00538)跌20.41%，奈雪的茶(02150)跌15.91%，新享时代(08519)跌10.26%，呷哺呷哺(00520)跌8.2%。多个个股发盈警。其中味千(中国)发布公告，预期集团截至2024年6月30日止六个月将取得公司拥有人应占亏损不超过2000万元；奈雪的茶公布，截至2024年6月30日止六个月，将录得收入约24亿至27亿元(人民币．下同)，录得经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)约4.2亿至4.9亿元；呷哺呷哺公布，预期截至6月30日止中期亏损介乎2.6亿至2.8亿元(人民币．下同)，去年同期纯利212万元。华泰证券表示，8月3日晚间，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力等6项重点任务，专门针对餐饮住宿、文娱旅游等社服板块推出支持政策，意在扩大服务业开放，提升品质、丰富和优化场景环境，激发消费内生动能，培育服务消费新增长点。该行认为专项政策出台有望提振市场信心，带动社服板块景气度和估值修复。立足中长期，供给侧提质升级有望撬动增量需求，加速推进行业整合，龙头当前底部配置机遇凸显。香港地产股升势强劲，九龙仓置业(01997)涨6.22%，新世界发展(00017)涨5.34%，新鸿基地产(00016)涨3.93%，长实集团(01113)涨2.84%，领展房产基金(00823)涨2.24%。中原地产最新数据显示，香港十大屋苑在周末的成交量环比增长83%，创下14周以来的新高。具体来看，这十大屋苑在周末共录得11宗成交。中原地产分析认为，市场普遍预计美国下月将有极高概率降息，这一预期重燃了置业气氛，吸引了许多观望已久的买家重新进入市场。个股方面，大众公用(01635)涨11.04%。对应A股市场大众公用(600635)尾盘拉升，收涨5.62%。此外，旗下A股大众交通(600611)尾盘涨停封板。该公司近期发布公告称，近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。据悉，此前在世界人工智能大会上获得上海市无人驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车Robotaxi，有望在8月对公众开放。大众交通有关人士透露，百度旗下的萝卜快跑和大众交通旗下的大众出行已合作申请示范运营三批共65辆Robotaxi。大众交通(集团)股份有限公司网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字00001号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，系上海首家获网约车平台资质的平台公司。哔哩哔哩(09626)涨3.18%。摩根大通将哔哩哔哩列入正面催化观察名单，重申对公司的“增持”评级。有两件事可在未来一个月内引发正面股价反应，主要由于1）预期《三国之奇谋天下》战略游戏的大部分玩家即将在8月3日进入新赛季，料会带动公司现金收入的增长，该行相信该游戏很可能在下周重回内地iOS手机游戏现金收入前五名；2）公司的次季业绩，公司应会对第三季的经营溢利收支平衡的步伐和《三国之奇谋天下》的表现提供想法。摩通相信即将出现的催化因素可能会推动股价从目前的水平回升。
中金公司研报指出，上半年22城土拍整体延续“缩量、低温”趋势。结构上看，民企参与度有所提升，央企与非建筑系腰部房企拿地份额下滑；部分核心城市优质板块保持高热度，新成交资源利润率边际有所回落。短期维度，中金公司对开发板块整体持审慎态度，配置上建议财务和经营韧性强、攻守兼备的优质标的。物管板块建议关注优质alpha型标的的配置机会。
精彩评论